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Planeación de elementos web de datos profesionales

  • Artículo

En este artículo:

  • Acerca de los elementos web de datos profesionales

  • Planeación de elementos web de datos profesionales principales

  • Planeación de elementos web de datos profesionales especializados

  • Planeación de elementos web de KPI

  • Planeación de elementos web de Excel Web Access

  • Planeación de elementos web de SQL Server 2005 Analysis Services

  • Planeación de elementos web de filtro conectados a elementos web de datos empresariales

  • Planeación de la implementación de elementos web

  • Hojas de trabajo

En Microsoft Office SharePoint Server 2007, los elementos web de datos empresariales se usan en informes, páginas habilitadas para informes, como el sitio del Centro de informes, y otros sitios de SharePoint, incluidos los sitios de personalización, para mostrar una vista web de datos profesionales que favorece el análisis, la creación de informes y las actuaciones sobre esos datos de una manera que permite generar conocimiento dentro de la organización.

Como parte de la planeación de la implementación inicial de Office SharePoint Server 2007, debe entender las diferentes variedades de datos profesionales, comprender cómo se usan para mostrar datos profesionales y favorecer la inteligencia empresarial, así como planear los elementos web específicos que se implementarán en cada sitio.

Acerca de los elementos web de datos profesionales

Los datos profesionales pueden mostrarse en elementos web y listas de SharePoint para las páginas y los sitios de cada colección de sitios que use su organización. Entre los orígenes de estos datos se incluyen Microsoft SQL Server 2005 y sus aplicaciones relacionadas, como SQL Server 2005 Reporting Services y aplicaciones de línea de negocio registradas en el Catálogo de datos profesionales.

Los datos profesionales se pueden exponer directamente en las listas mediante el elemento de lista de datos profesionales. También se pueden exponer a través de los elementos web diseñados específicamente para las características de personalización. En función de dónde se usen los elementos web, la experiencia es completamente diferente. Si es una simple lista, la experiencia es muy similar al uso de cualquier lista de SharePoint, con la excepción de que los datos están conectados al origen de datos y se actualizan automáticamente. Si es un único elemento web dentro de un informe, el propietario de la página controla la interactividad y podría ser simplemente una presentación de los datos. Si está en una página de resumen de varios informes, puede filtrarse junto con otros elementos web de datos profesionales de la página. Si está en un sitio de personalización o sitio personal, la información del elemento web está orientada a la audiencia y sólo se presenta la que sea relevante para quien vea la información. También hay elementos web específicos para aplicaciones de línea de negocio habituales, como SAP.

Entre los tipos de elementos web que se usan para mostrar los datos profesionales en los sitios de SharePoint se incluyen:

  • Elementos web de datos profesionales principales

  • Elementos web de datos profesionales especializados

  • Elementos web de indicadores clave de rendimiento (KPI)

  • Elementos web de Excel Web Access

  • Elementos web de SQL Server 2005 Analysis Services

  • Elementos web de filtro que están conectados a elementos web de datos profesionales (por ejemplo, el elemento web de filtro del usuario actual y el elemento web de filtro de perfil de propiedad usados en sitios de personalización y el elemento web de filtro de catálogo de datos profesionales)

Estos elementos web se usan para crear fragmentos de inteligencia empresarial que se pueden mostrar en informes vinculados desde el sitio del Centro de informes, otros sitios de SharePoint que tienen informes o datos profesionales, en las páginas de resumen de varios informes, también denominadas paneles, y en sitios de personalización.

Las bibliotecas de conexión de datos exponen archivos de conexión de datos (.odc) de Office y archivos de conexión de datos universal (.udcx).

Planeamiento de elementos web de datos profesionales principales

Los elementos web de datos profesionales principales incluyen:

  • Elementos web de lista de datos profesionales

  • Elementos web de detalles de datos profesionales

  • Elementos web de asociación de datos profesionales

  • Elementos web de acciones para datos profesionales

  • Elementos web de filtro de catálogo de datos profesionales

Los primeros cuatro elementos web de datos profesionales se usan para mostrar información basada en los datos almacenados por SQL Server y notificados por SQL Server 2005 Reporting Services, y las propiedades de aplicaciones de línea de negocio registradas en el Catálogo de datos profesionales. Los tres primeros pueden agregarse a informes del sitio de Centro de informes u otras páginas que muestren informes o datos profesionales.

El elemento web de lista de datos profesionales presenta los datos profesionales en un formato de lista sencillo que incluye varios elementos de un tipo de datos profesionales del Catálogo de datos profesionales. Un ejemplo sería una lista de los clientes de una base de datos de servicio al cliente. Esa lista puede estar conectada a un elemento web de filtro para mostrar la información que sólo se basa en el usuario actual o un valor específico para una propiedad de la aplicación profesional relevante. Puede editar las propiedades de vista de un elemento web de lista de datos profesionales de la misma manera que puede editar la vista de cualquier lista, para filtrar por propiedad o limitar el número de elementos que se muestran en el elemento web. El elemento web también puede dirigirse a audiencias, de modo que sólo lo vean algunos usuarios.

El elemento web de detalles de datos profesionales muestra los detalles de un solo elemento, como un solo cliente en una base de datos de clientes.

El elemento web de asociación de datos profesionales presenta una lista relacionada que muestra una lista de elementos relacionados con un elemento de otro tipo de datos profesionales. Un ejemplo sería una lista de clientes que trabajen en una zona de ventas determinada. Las listas relacionadas se pueden asociar a más de un tipo de datos profesionales de origen para acotar el enfoque de la lista. Un ejemplo sería una lista de pedidos de ventas de un cliente de una división de ventas concreta. Los tipos de datos profesionales de origen son el cliente y la división de ventas, y los elementos de la lista son los pedidos de ventas. Como con la vista del elemento web de lista de datos profesionales, la vista del elemento web de asociación de datos profesionales puede filtrarse o limitarse a un número específico de elementos de lista, y puede conectarse a elementos web de filtro o destinarse a audiencias.

El elemento web de acciones para datos profesionales agrega una simple dirección URL a una página asociada a la acción nombrada en el vínculo. Sirve para permitir a los usuarios realizar acciones comunes de aplicaciones profesionales directamente desde el explorador web. A menudo, un elemento web de acciones para datos profesionales se encuentra en la misma página con un elemento web de datos profesionales relacionado para que los usuarios puedan ver información y actuar sobre ella inmediatamente. Por ejemplo, un elemento web de acciones para datos profesionales para la acción "Ver perfil de cliente" puede encontrarse en un panel que tenga un elemento web de Excel Web Access que muestre las ventas para un cliente y un elemento web de KPI que muestre la satisfacción del cliente. Un analista que vea un KPI de satisfacción del cliente baja puede correlacionar esa información con informes sobre ventas recientes y, a continuación, hacer clic en el vínculo de la acción para datos profesionales para obtener más información sobre el cliente y ponerse en contacto con él a fin de mejorar el servicio.

El elemento web de filtro de catálogo de datos profesionales filtra otros elementos web de una página en función de los valores que se encuentren en SQL Server 2005 Reporting Services o el Catálogo de datos profesionales. Se suele usar en combinación con elementos web de datos profesionales para filtrar la vista, y este filtro puede usar cualquier propiedad reconocida. Para obtener más información acerca del filtrado de datos, vea Planeación de paneles y filtros.

Planeación de elementos web de datos profesionales especializados

Los elementos web de datos profesionales especializados incluyen:

  • Elemento web IView (SAP)

  • Elemento web de consumidor WSRP (Servicios web para portlets remotos)

Los elementos web iView y de consumidor WSRP admiten la presentación de datos desde portlets de SAP y WSRP respectivamente. Si su organización usa SAP o portlets remotos, estos elementos web le permiten integrar estos elementos web en las páginas de elementos web para que pueda tener una sola vista de todos los datos profesionales en lugar de diferentes sitios para diferentes vistas de datos profesionales basadas en Web.

Para usar el elemento web IView, debe realizar el siguiente procedimiento:

  1. Configure SAP para el sitio.

  2. Seleccione un servidor SAP e IView para el elemento web.

  3. Compruebe que se confía en el servidor SAP e IView en el sitio.

Para usar el elemento web de consumidor WSRP, debe realizar los siguientes pasos:

  1. Configure los productores WSRP para el sitio.

  2. Seleccione un servidor de portlet y un portlet para el elemento web.

  3. Compruebe que se confíe en el servidor de portlet y el portlet en el sitio.

Planeación de elementos web de KPI

Los elementos web de KPI presentan los datos profesionales con indicadores gráficos del estado actual de un proceso profesional clave. Por ejemplo, un KPI puede usar iconos de luces de semáforo para indicar que la satisfacción del cliente supera, cumple o no cumple los objetivos. Si la satisfacción del cliente supera un objetivo preestablecido, que se calcula contando el porcentaje de puntuaciones positivas en toda la organización, el KPI de satisfacción del cliente se muestra con un icono de semáforo verde. Si la satisfacción del cliente no cumple los objetivos mínimos, el KPI de satisfacción del cliente se muestra con un icono de semáforo rojo. De lo contrario, se muestra con un icono de semáforo ámbar.

Cada KPI de un elemento web de lista de KPI y el único KPI de cada elemento web de detalles de KPI se evalúa en función de un solo valor de un origen de datos, bien desde una sola propiedad o calculando un promedio o total en los datos seleccionados. Puesto que se calculan a lo largo de un rango de datos en lugar de mostrar los datos en forma de lista, pueden ser más útiles al medir el rendimiento en grupos o proyectos. Sin embargo, mediante el cálculo de un rango de datos para una persona concreta, como una lista de ventas para un solo empleado, un KPI puede evaluar el rendimiento individual.

Los dos elementos web de KPI muestran una lista de KPI calculados de manera independiente, o detalles de un solo KPI. Puede conectar elementos web de KPI para filtrar elementos web con el fin de filtrar cada KPI por propiedades o usuarios específicos. Los orígenes de datos de listas de KPI incluyen:

  • Listas de SharePoint   Los datos proceden de una lista de SharePoint que puede incluir datos profesionales del Catálogo de datos profesionales o SQL Server 2005.

  • Libros de Excel    Los datos proceden de un libro de Excel.

  • SQL Server 2005 Analysis Services   Los datos proceden de almacenes de bases de datos, denominados cubos, para las conexiones de una biblioteca de conexión de datos.

  • Información especificada manualmente   Los datos proceden de una lista estática, en lugar de basarse en orígenes de datos subyacentes. Esta modalidad es menos frecuente y se usa con fines de prueba antes de la implementación o, en ocasiones, cuando no hay orígenes de datos normales disponibles pero todavía se desean proporcionar indicadores de rendimiento.

Si el elemento web de lista de KPI se agrega a una página, debe proporcionar un vínculo a una lista de KPI que los contenga. Los elementos web de lista de KPI incluyen vínculos a los detalles de cada KPI. Al hacer clic en el vínculo del KPI, aparece una página web de detalles personalizables que contiene información adicional. La vista de los elementos web de lista de KPI basados en listas de SharePoint puede limitarse o filtrarse igual que la vista de cualquier lista.

El elemento web de detalles de KPI muestra los indicadores de rendimiento para un solo elemento en una lista de KPI.

Para obtener más información acerca de la planeación de elementos web de KPI, vea Planeación de indicadores clave de rendimiento.

Planeación de elementos web de Excel Web Access

Los elementos web de Excel Web Access están disponibles para los sitios personales y sitios de personalización. El elemento web de Excel Web Access se usa para proporcionar la información procedente de una hoja de cálculo específica directamente dentro del elemento web mediante el uso de Excel Calculation Services. También permite realizar funciones analíticas en el explorador web sin afectar a las hojas de cálculo u orígenes de datos subyacentes. Los usuarios que tienen los permisos adecuados pueden abrir una ventana de Microsoft Office Excel 2007 directamente desde este elemento web para editar la hoja de cálculo. El elemento web de Excel Web Access también puede usarse para realizar funciones analíticas con datos de SQL Server 2005 Analysis Services.

Planeación de elementos web de SQL Server 2005 Analysis Services

Los elementos web de SQL Server 2005 Analysis Services están disponibles para los sitios personales y sitios de personalización. El elemento web de SQL Server 2005 Analysis Services presenta los datos directamente desde SQL Server 2005 Analysis Services. Este elemento puede usarse en informes o páginas de resumen de varios informes, o en otros sitios que usen datos profesionales, como los sitios de personalización.

Planeación de elementos web de filtro conectados a elementos web de datos profesionales

Una característica de los elementos web de datos profesionales es la capacidad de filtrar los datos mostrados en cada elemento web mediante el uso de uno o más elementos web de filtro. Los filtros pueden estar conectados a un único elemento web o a todos los elementos web en una página. Cuando varios elementos web de datos profesionales están conectados a un único filtro, los datos de todos los elementos web de datos profesionales pueden filtrarse por la misma propiedad y valor. Por ejemplo, una página puede filtrar los datos de todos los elementos web de datos profesionales del último mes o de un usuario determinado. Este tipo de páginas de resumen de varios informes, denominadas paneles, pueden ser muy útiles para presentar una vista uniforme de los datos profesionales de la organización.

Planeación de la implementación de elementos web

Cada uno de estos elementos web debe agregarse a un sitio y, a continuación, conectarse al origen de datos subyacente. Una vez que se realiza esa conexión y el elemento web muestra los datos profesionales, puede usarse para crear una página relacionada con el elemento web, denominada informe. También puede usarse en una página de resumen de varios informes que muestra varios elementos web de datos profesionales. Los informes pueden aparecer en el sitio del Centro de informes o cualquier otro sitio de informes, y los elementos web de datos profesionales se pueden usar en otros sitios, como los sitios de personalización.

La planeación de sitios permite identificar los elementos web que tiene pensado crear y que usarán datos profesionales. Cada elemento web requiere ciertas propiedades. Es recomendable que decida qué propiedades son más relevantes para quienes van a ver cada elemento web en un sitio.

Entre los sitios y las páginas que normalmente usan elementos web de datos profesionales se incluyen:

  • El sitio del Centro de informes

  • Otros sitios que usen informes

  • El panel predeterminado de la colección de sitios

  • Sitios de personalización

Para una implementación inicial, piense en los elementos web que va a usar para cada uno de estos sitios. Aunque los elementos web de datos profesionales se pueden usar en cualquier sitio, no es necesario planear los elementos web de dichos sitios, que se crean durante las operaciones en curso. Para cada elemento web:

  • Enumere las aplicaciones y los tipos de datos profesionales que necesita para implementar el elemento web.

  • Enumere las propiedades que necesita para implementar el elemento web para que pueda incluir esas propiedades en el perfil de datos profesionales para los tipos de datos profesionales y las aplicaciones profesionales correspondientes.

  • Asegúrese de que la información relativa a cada propiedad y tipo de datos profesionales de cada aplicación sea lo suficientemente completa para que resulte útil cuando se importe.

  • Planee crear listas en las que se basen los elementos web de datos profesionales.

  • Contemple las implicaciones de seguridad de cada lista y tenga en cuenta los grupos de SharePoint que tendrán acceso a cada lista y el elemento web correspondiente.

  • Decida si la vista del elemento web debe limitarse o filtrarse. Para obtener más información, vea Planeación de listas de datos profesionales.

  • Decida si el elemento web está conectado a elementos web de filtro. Para obtener más información, vea Planeación de paneles y filtros.

  • Decida si el elemento web debe dirigirse a audiencias específicas, para cada sitio que use el elemento web. Para obtener más información, vea Planeación de elementos web personalizados.

  • Piense si ya hay otro elemento web o sitio que realiza el mismo propósito que este elemento web con el fin de minimizar la duplicación innecesaria de la funcionalidad. Para obtener más información, vea Determinación de los sitios y subsitios.

Aunque la planeación de elementos web lleva tiempo, permite comprender el ámbito de la implementación de los elementos web antes de comenzar, de manera que puede asignar prioridades a lo que es más importante para la implementación inicial, y programar la implementación de sitios y elementos web de menor prioridad para otra ocasión. También permite reducir el tiempo de implementación al identificar los orígenes de datos y listas de los que dependen los elementos web de datos profesionales.

Actividad de hoja de trabajo

Use la hoja de trabajo de datos profesionales (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73271&clcid=0xC0A) (en inglés) para registrar los elementos web de datos profesionales y de inteligencia empresarial. Registre los elementos web conectados, los orígenes de datos y las listas de SharePoint que usa el elemento web en la misma tabla.

Use la hoja de trabajo de creación de sitios (en inglés) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=73138&clcid=0xC0A) (en inglés) para registrar los elementos web que se usan en cada sitio planeado en la jerarquía de colección de sitios.

Hojas de trabajo

Use las siguientes hojas de trabajo para planear los elementos web de datos profesionales:

Descarga de este libro

En este tema se incluye el siguiente libro descargable para facilitar la lectura y la impresión:

Vea la lista completa de libros disponibles en la página que muestra el contenido descargable para Office SharePoint Server 2007.