Aplicación personal Microsoft 365 Copilot para ventas
La aplicación personal de Copilot para ventas es la aplicación personal de Teams que tiene las pestañas Inicio y Configuración disponibles en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365.
Abrir la aplicación personal en Outlook
En el panel de navegación, seleccione Más aplicaciones en el panel de navegación izquierdo y luego busque y seleccione Copilot para ventas.
Abrir la aplicación personal en Teams
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Ver más aplicaciones (...) y, a continuación, busque y seleccione Copilot para ventas.
Pestaña Inicio
La pestaña Inicio le proporciona vínculos a varios recursos, como la documentación y el formulario de comentarios de Copilot para ventas. También muestra el nombre del entorno al que está conectado. El nombre del entorno se muestra en la esquina superior derecha de la pestaña Inicio.
Si está conectado a Dynamics 365 y selecciona el nombre del entorno, se muestra el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Espacio aislado) y la dirección URL del entorno. También se muestran las siguientes opciones:
- Cambiar entornos: seleccione esta opción para cambiar a otro entorno de Dynamics 365.
- Cambiar a Salesforce CRM: seleccione esta opción para conectarse a Salesforce CRM. Siga los pasos que se muestran en el asistente.
- Desconectar: desconéctese del entorno actual. Puede conectarse a otro entorno más adelante.
Si está conectado a Salesforce y selecciona el nombre del entorno, se muestra el tipo de entorno (Producción/Espacio aislado) y la URL del entorno. En el menú desplegable, solo muestra la opción Desconectar.
Compartir comentarios desde la aplicación personal
Si tiene algún comentario sobre la aplicación Copilot para ventas, puede compartirlo desde la aplicación. Sus comentarios son valiosos y los usamos para mejorar el producto.
Abra la aplicación personal en Outlook o Teams.
La aplicación Copilot para ventas se abre con la pestaña Inicio seleccionada.
Seleccione Compartir comentarios en la esquina superior derecha.
Introduzca sus respuestas en el formulario de comentarios y luego seleccione Enviar comentarios.
Pestaña Configuración
La pestaña Configuración está disponible actualmente solo para los usuarios administradores. Para más información, vaya a Configuración de administrador de Microsoft 365 Copilot para ventas
Cambiar entornos
Nota
Esta sección solo se aplica a los usuarios que han iniciado sesión en un entorno Dynamics 365.
Puede cambiar a otro entorno Dynamics 365, sin cerrar sesión en su entorno actual, desde la aplicación Copilot para ventas.
En la pestaña Inicio, seleccione el nombre del entorno y, a continuación, seleccione Cambiar de entorno.
En la lista Elija un entorno de Dynamics 365, seleccione otro entorno.
Seleccione Cambiar un entorno.