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Mejores prácticas y consideraciones en el diseño de atención al paciente

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Estos diseñan las mejores prácticas y consideraciones para configurar y ampliar el alcance al paciente para respaldar los pilares de una buena arquitectura Microsoft Cloud for Healthcare.

Nota

Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Customer Insights son ahora Customer Insights - Journeys y Customer Insights - Data. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights

Los nuevos clientes de Customer Insights - Journeys solo reciben características de recorridos en tiempo real. Para obtener más información, consulte Instalación de recorridos en tiempo real predeterminada.

Configuración

  • Asegúrese de que el usuario/grupo asignación para las licencias necesarias esté listo antes de implementar las soluciones en Microsoft Power Platform.
  • El usuario que implementa y configura la solución Dynamics 365 Customer Insights - Journeys debe ser administrador de Power Platform, Administrador Dynamics 365 o tener permisos suficientes directamente en el entorno de Power Platform de destino ambiente.
  • El usuario que implementa la aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys debe tener permisos para registrar aplicaciones en Microsoft Entra ID.
  • Debido a limitaciones técnicas, el usuario que implementa la solución Dynamics 365 Customer Insights - Journeys debe estar asociado con una licencia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys .
  • Para los clientes que todavía utilizan marketing saliente, utilice "segmentos dinámicos", ya que reflejan la información de contacto más reciente, nueva, eliminada o actualizada. Los segmentos dinámicos no son aplicables para los usuarios marketing en tiempo real.
  • Las consultas de "bloqueo de comportamiento" no están sincronizadas con la base de datos de la organización de Dynamics 365
  • Los segmentos de Customer Insights - Journey se sincronizan con el servicio de información de marketing para que sus listas de contactos y marketing estén continuamente sincronizadas cuando los dos sistemas trabajan juntos.
  • El servicio de información de marketing procesa los cambios de miembro de segmento de forma asincrónica, lo que significa que no se puede predecir el orden en que se procesan los cambios.
  • Los segmentos deben estar activos antes de utilizarlos en los recorridos del cliente.
  • Use Get estimated segment size para obtener una estimación de la cantidad de contactos que se incluirán en el segmento, de modo que conozca el tamaño de segmento.
  • Utilice segmentos Customer Insights - Journeys, basados ​​en datos que residen en Data Lake sin tener que traerlos a Dataverse.
  • Use la configuración de contenido para definir repositorios de valores estándar y obligatorios para los mensajes de correo electrónico.
  • Use personalización para incluir valores de campo dinámico. El cuadro de diálogo de personalización solo muestra entidades y relaciones que están sincronizadas con el servicio de información de marketing. Si desea ver más información o utilizar relaciones para una o más entidades, un administrador debe elegir entidades para sincronizarlas con el servicio de información de marketing.
  • Use personalización para incluir una expresión dinámica.
  • Recomendamos utilizar como máximo dos saltos (puntos) en su expresión de campo.
  • La funcionalidad de envío de correo electrónico de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys no admite campos calculados.
  • Use valores dinámicos para seleccionar un vínculo u origen de imagen. Las imágenes deben alojarse en la ubicación de su propia tienda. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys genera una ruta de archivo única basada en GUID, por lo que la URL de la imagen almacenada es impredecible.
  • Asegúrese de seguir las pautas para declaraciones condicionales y comparaciones.
  • Asegúrese de consultar los últimos problemas conocidos de Customer Insights - Journeys.

Personalizar y ampliar el alcance al paciente

Confiabilidad

Seguridad y cumplimiento

  • Funciones de privacidad y gestión de consentimiento.
  • Establecer límites de seguridad y proporcionar entornos con flexibilidad para la gestión de cambios.
  • Configure operaciones de seguridad basadas en la nube de Microsoft Sentinel para su solución, ya que se integra de forma nativa con el registro de Power Apps, la auditoría de Dynamics 365 para el registro de actividad de Power Automate, Microsoft Entra ID, Microsoft Dataverse y el registro de actividad de aplicaciones basadas en modelos, Microsoft Teams y otras fuentes.

Optimización de costes

  • Utilice otro almacén de datos, como Azure Data Lakes, y mueva solo los datos necesarios a Dataverse. Puede reducir el costo de grandes volúmenes de datos. Recomendamos almacenar datos en Dataverse para organizaciones pequeñas u organizaciones que ya tienen cantidades significativas de datos en Dataverse para otras aplicaciones.
  • Límites de cuota de Customer Insights - Journeys
  • Siga el último modelo de licencia de Customer Insights - Journeys

Eficiencia en el desempeño

  • El servicio de información de marketing, al procesar bases de datos muy grandes, puede tardar hasta seis horas para que un determinado segmento se actualice. Por lo tanto, no puede confiar en que un segmento se procese antes o después de otro segmento específico. Tenga cuidado al orquestar o utilizar campañas relacionadas.
  • Use Get estimated segment size para obtener una estimación de la cantidad de contactos que se incluirán en el segmento, de modo que conozca el tamaño de segmento.
  • Directiva de límites de servicio y uso correcto para Dynamics 365:
  • Instrucciones para el rendimiento para Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Consulte también

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