Ver una previsión
Las previsiones le ayudan a conocer el estado de la canalización o para ver cómo el equipo de ventas está alcanzando su cuota o su objetivo.
La función de previsión no es compatible con dispositivos móviles.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Para obtener más información, consulte Precios de Dynamics 365 Sales. |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Para más información, consulte Roles de ventas principales. |
Abrir y ver una previsión
El pronóstico ascendente es la proyección de lo que un vendedor, equipo u organización venderá en un período predefinido (semana, mes, trimestre o año). Los vendedores también pueden usar previsiones para realizar un seguimiento de su rendimiento usando metas de ventas o cuotas asignadas.
Para ver una previsión
- En el mapa del sitio Centro de ventas, vaya a Rendimiento y seleccione Previsiones.
Si su organización no ha configurado un pronóstico o no tiene acceso a un pronóstico configurado, verá un pronóstico listo para usar para el mes actual. Para obtener más información, consulte valores mostrados en el pronóstico.
Para ver la previsión en su organización
Seleccione una previsión de la lista desplegable a la izquierda. Cualquier pronóstico para el que tenga permisos aparecerá aquí.
Elija el período de pronóstico que desea ver en la lista desplegable de la derecha.
Las opciones en la lista desplegable reflejan el número de periodos de previsión definidos en la configuración de previsión. El valor predeterminado es el período actual.
Para reorganizar los períodos de pronóstico en la lista desplegable, comuníquese con su Administrador. Para obtener más información, consulte Reorganizar periodos de previsión.
Verifique la marca de tiempo Última actualización para ver cuándo se recalculó correctamente el pronóstico por última vez. Cuando realiza ajustes al pronóstico o cambios en los registros subyacentes en la página Previsiones, la previsión se recalcula inmediatamente. Sin embargo, si actualizó los registros subyacentes en la página de oportunidades o actualizó la jerarquía de pronóstico, seleccione Recalcular datos para volver a calcular manualmente el pronóstico y actualizar la página. Para más información, vea Mantener datos de previsión actualizados.
La cuadrícula de previsión muestra todas las columnas relevantes como se define en la configuración de pronóstico. Los totales se agregan por usuario o por territorio, en cada nivel de la jerarquía y para cada período de acuerdo con los atributos de la columna de previsión. Como ejemplo, vea las columnas predeterminadas en un pronóstico de organigrama.
- Los valores agregados que se muestran en la cuadrícula se basan en los campos configurados en su pronóstico. Si estos valores no coinciden con los valores que esperaba, verifique los campos utilizados para la agregación.
- Los permisos otorgados durante la configuración del pronóstico afectan quién puede ver los valores del pronóstico. Para obtener más información, consulte Proporcionar permisos de vista.
Columnas predeterminadas en la previsión de un organigrama
Las siguientes columnas se muestran de forma predeterminada en un pronóstico de gráfico.
Usuarios: muestra la jerarquía de usuarios definida por el campo Gerente. Para obtener más información, consulte Previsiones y jerarquía de ventas.
Cuota: Un conjunto de cantidad de destino para un propietario específico en un periodo de tiempo determinado. Este valor se especifica en la configuración de pronóstico. La barra de progreso se calcula contra este valor. Para el pronóstico listo para usar, este valor se establece en la cantidad ganada del mes anterior.
Confirmada: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos estimados de todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría de previsión establecida en Confirmada (alta confianza). Este valor se puede ajustar durante el pronóstico.
Mejor caso: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos estimados de todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría de previsión establecida en Mejor caso (confianza media). Este valor se puede ajustar durante el pronóstico.
Canalización: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos estimados de todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría de previsión establecida en Canalización (baja confianza). Este valor se puede ajustar durante el pronóstico.
Omitida: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos excluidos de todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría de previsión establecida en Omitida.
Ganada: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos que se han generado de todas las oportunidades ganadas que tienen la categoría de previsión establecida en Ganada.
Perdida: muestra el valor agregado (consolidado) de ingresos que se han perdido de todas las oportunidades perdidas que tienen la categoría de previsión establecida en Perdida.
Previsión lista para usar
Puede aprovechar las previsiones incluso si su Administrador no ha configurado ninguna.
El pronóstico listo para usar se basa en la plantilla del organigrama y está disponible para todos los usuarios.
La previsión se basa de la jerarquía del equipo de ventas según se define en el campo Administrador del registro Usuario. Esto significa que el pronóstico refleja la estructura del equipo de ventas, proporcionando información que se alinea con la estructura de la organización.
El pronóstico listo para usar utiliza la oportunidad como entidad acumulada y solo está disponible para el mes actual.
Para ver el pronóstico listo para usar, vaya a Rendimiento>Previsiones. El pronóstico está disponible para el mes actual. El pronóstico lleva el nombre del mes actual y año fiscal, por ejemplo, Mi pronóstico de febrero del año fiscal 2024.
El pronóstico listo para usar es sólo un punto de partida. Le recomendamos que trabaje con su Administrador para configurar un pronóstico que se adapte a las necesidades de su organización. Para obtener más información, consulte Configurar una previsión.
Diferencia entre el pronóstico listo para usar y un pronóstico configurado
La siguiente tabla enumera las diferencias entre el pronóstico listo para usar y un pronóstico configurado para su organización.
| Previsión lista para usar | Previsión configurada |
|---|---|
| Basado en la plantilla de organigrama. | Según la plantilla que ha configurado su administrador. |
| Usa oportunidad como entidad consolidada. | Utiliza una entidad acumulativa que su Administrador ha configurado. |
| Está disponible para todos los usuarios. | Está disponible para los usuarios a quienes se les ha otorgado acceso mediante Administrador. |
| Está solo disponible para el mes actual. | Está disponible para la cantidad de períodos definidos en la configuración del pronóstico. |
| Los valores de pronóstico se actualizan casi en tiempo real. | Los valores de pronóstico solo se actualizan cada 24 horas o se pueden actualizar manualmente en cualquier momento. |
| El valor de la cuota se basa en la cantidad ganada del mes anterior. | El valor de la cuota se basa en el valor definido en la configuración de pronóstico. |
| Las actualizaciones de los registros subyacentes se reflejan en el pronóstico después de que se actualiza la página de pronóstico. | Las actualizaciones de los registros subyacentes se reflejan en el pronóstico después de que se recalcule la previsión. |
| Puede gestionar hasta 50 000 registros. | Sin límite en el número de registros. |
| Los pronósticos no se guardan; en un momento dado, sólo está disponible el pronóstico del mes actual. | Los pronósticos se guardan para varios períodos de pronóstico y se pueden ver en cualquier momento. |
Previsiones y jerarquía de ventas
Cada previsión se adjunta a una jerarquía definida por la organización que acumula los valores nivel por nivel. Si se usa la plantilla de Previsión de organigrama estándar, la previsión se creará basada en la jerarquía del equipo de ventas según lo define el rol de administrador en el registro Usuario. Del mismo modo, si se usa la plantilla Previsión territorial, la jerarquía se basa en el campo de búsqueda Gerente territorial.
Por ejemplo, creó un pronóstico utilizando el modelo Pronóstico del organigrama. La jerarquía se define en función del registro Usuario. Si Alyce Durham es gerente de ventas con un informe directo, y está designada como gerente en el registro Usuario, Alyce verá el pronóstico para ambos usuarios. Debido a que Alyce Durham informa a Samuel Strom, Samuel verá sus propios pronósticos junto con los pronósticos acumulados de sus informes directos, incluidos los de Alyce.
Para ver la previsión consolidada de todas las personas de la jerarquía, expanda una previsión específica.
Seleccionar una divisa
Cuando sus equipos de ventas se reparten por diferentes regiones, puede ser confuso para los usuarios en otras regiones para analizar y comprender la previsión en la divisa base de la organización. La opción de selección de múltiples monedas permite a los equipos de ventas elegir y convertir los datos de pronóstico en tiempo real en función del último tipo de cambio a las monedas definidas en su organización. Esta característica ayuda a una mejor planificación, organización y comprensión del estado actual del pronóstico.
La conversión en tiempo real de los datos de previsión siempre tiene lugar en función del último tipo de cambio definido en su organización.
Por ejemplo, tiene equipos de ventas en Estados Unidos y Europa. La divisa base para su organización se define como dólar de EE. UU. y además, el euro se define como una de las divisas. Cuando crea una previsión con varias divisas habilitadas, los equipos de ventas abren la previsión y los datos se muestran en dólares. Los equipos de ventas en Europa pueden seleccionar la divisa como euro y los datos de previsión se muestran en euros. La conversión de divisa se produce en tiempo real según el tipo de cambio actual. Además, se pueden realizar ajustes manuales en la divisa elegida.
El administrador o el responsable de previsión debe habilitar la opción para seleccionar la divisa. Para más información, consulte Activar la selección de varias divisas.
Tareas que puede hacer en la cuadrícula de pronóstico
Con la cuadrícula de pronóstico puede hacer las siguientes tareas:
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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