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Agregar actividades de LinkedIn a una secuencia

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Use las funciones de LinkedIn para definir actividades para secuencias en el acelerador de ventas para mostrar los pasos en la lista de trabajo y widget Up next.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema o director de secuencias
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

¿Cómo ayudan las actividades de LinkedIn?

En secuencias, las actividades que se basan en LinkedIn Sales Navigator permiten a los vendedores diversificar sus actividades diarias al incluir las funciones de venta social que están disponibles en LinkedIn. Puede utilizar la amplia red de LinkedIn con acciones recomendadas que sus vendedores pueden realizar para construir conexiones más profundas.

Como Administrador o administrador de secuencias, puede agregar las siguientes actividades a las secuencias:

Cuadro de selección de actividad de LinkedIn.

Requisitos previos

Asegúrese de cumplir los siguientes requisitos antes de configurar las actividades de LinkedIn:

  • LinkedIn Sales Navigator se ha configurado en su organización. Más información: Instalar y habilitar LinkedIn Sales Navigator
  • Ya está instalada la última versión de la solución. Vaya a Configuración avanzada>Soluciones y busque msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor. El número de versión debe ser 3.0.1.1060 o posterior.
  • Tiene la licencia adecuada para usar LinkedIn Sales Navigator.

Completar la investigación

Los vendedores pueden usar la actividad Investigar ver el perfil de LinkedIn de un cliente, incluida la información de cuenta y de contacto. Esto ayuda a los vendedores a comprender mejor a los clientes antes de comenzar a trabajar con ellos. Más información: Referencias del módulo de clientes potenciales y Referencias del módulo de cuentas

Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso de Investigación de LinkedIn se muestra en el widget Up next y lista de trabajo.

Para agregar la actividad de investigación

  1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

  2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Completar la investigación.

  3. En el Investigar panel, introduzca una descripción para la actividad.

    Actividad de investigación seleccionada.

  4. Cierre el panel Investigar.
    El paso búsqueda LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

Conseguir una presentación

Los vendedores pueden usar la actividad Ser presentado para solicitar una presentación a un cliente a cualquier persona de su red en LinkedIn que ya esté conectada con el cliente. Más información: Ser presentado

Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso Encontrar persona de introducción se muestra en el widget Up next y lista de trabajo.

Para agregar la actividad Ser presentado

  1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

  2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Ser presentado.

  3. En el panel Ser presentado, introduzca una descripción para la actividad.

    Actividad ser presentado seleccionada.

  4. Cierre el panel Ser presentado.
    El paso Ser presentado en LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

Conectarse

Los vendedores pueden usar la actividad Conectarse le permite enviar invitaciones de conexión a los clientes junto con mensajes personales, para ayudar a solidificar relaciones con el cliente y agregarlos a su red. Más información en: Conectar

Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso Conectarse se muestra en el widget Up next y lista de trabajo.

Para agregar la actividad Conectar

  1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

  2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Conectarse.

  3. En el cuadro de selección, seleccione la pestaña LinkedIn y, después, Conectar.

  4. En el Conectar panel, introduzca una descripción para la actividad.

    Conectar actividad seleccionada.

  5. Cierre el panel Conectar. El paso Conectarse LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

Enviar InMail

La actividad Enviar InMail le permite a los vendedores enviar mensajes directamente a los clientes con los que aún no está conectado mediante LinkedIn. Más información: Enviar un mensaje de InMail

Cuando la actividad se muestra al vendedor, el paso Enviar InMail se muestra en el widget Up next y lista de trabajo.

Para agregar la actividad Enviar InMail

  1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

  2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Enviar InMail.

  3. En el panel InMail, introduzca una descripción para la actividad.

    Actividad Enviar InMail seleccionada

  4. Cierre el panel InMail. El paso Enviar InMail en LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Crear y activar una secuencia
Agregar pasos a una secuencia
Agregar pasos de condición a las secuencias
Agregar pasos de comandos a las secuencias
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