Agregar pasos de condición a las secuencias

Utilice secuencias adaptativas en el acelerador de ventas para definir los pasos de las condiciones que determinan la ruta de una secuencia.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema o director de secuencias Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Configurar pasos de secuencia adaptativa

Use secuencias adaptativas para definir condiciones para los pasos en una secuencia. Estas condiciones determinan el curso de acción que tomará la secuencia después de que se cumpla o no la condición. Después de que se determina el resultado de una condiciónpor ejemplo, si un usuario abrió un correo electrónico (Sí) o no lo hizo (No)la secuencia procede como la diseñó. Las condiciones están disponibles para las siguientes actividades:

• Enviar por correo electrónico
• Llamada de teléfono
• Valor de campo
• Fase de proceso de negocio

Requisito previo

Las condiciones en las secuencias adaptativas funcionan como se definen solo cuando el proceso Flujo de tiempo de espera de secuencia adaptable de Sales Insights está habilitado. Para habilitar el proceso, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Vaya a Power Automate y cambie el entorno de su organización.

2. Seleccione Soluciones y seleccione Solución predeterminada.

   

3. En la página Solución predeterminada, seleccione la vista como Todos y busque el proceso Flujo de tiempo de espera de secuencia adaptable de Sales Insights.

   

4. En la página Flujo de tiempo de espera de secuencia adaptable de Sales Insights, seleccione Activar.

   

   

   El proceso esté habilitado.

Definir condiciones de una actividad de correo electrónico

Cuando agrega una actividad de correo electrónico a una secuencia y selecciona Agregar (+), la Agregar una acción u otro elemento aparece el cuadro de diálogo. Seleccione la pestaña Condiciones, donde determina el siguiente curso de acción en la secuencia.

Cuando el vendedor omite una actividad de correo electrónico que incluye una condición, el flujo sigue la ruta No.

Importante

• Necesita configurar la función de interacción por correo electrónico en su organización antes de comenzar a usar las condiciones para la actividad de correo electrónico. Las interacciones que los clientes tienen con los correos electrónicos se muestran en la lista de condiciones.
• Habilite actividades de secuencia para crear condiciones para las actividades de correo electrónico.

La siguiente tabla enumera las interacciones que están disponibles en las condiciones del correo electrónico.

Interacción	Descripción
Apertura del correo electrónico	Si un cliente abre el correo electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue la ruta No.
Respuesta del destinatario	Si un cliente responde al el correo electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue la ruta No.
Enlace abierto	Si un cliente abre un enlace incluido en el correo electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue la ruta No.
Datos adjuntos descargados	Si un cliente descarga un archivo adjunto que está vinculado a su correo electrónico, el flujo sigue la ruta Sí. Si no, sigue la ruta No.
Condiciones avanzadas de correo electrónico	Defina la condición para elegir si solo debe producirse un resultado de correo electrónico o deben producirse todos los resultados de correo electrónico para avanzar al siguiente paso. Más información: Condiciones de correo electrónico avanzadas

Definamos un flujo para que si un cliente abre su correo electrónico, el siguiente paso es programar una llamada de teléfono y si el cliente no abre su correo electrónico, el siguiente paso es enviar un correo electrónico de recordatorio.

1. Seleccione Agregar (+) tras la actividad del correo electrónico.

   

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, seleccione la pestaña Condiciones. Se muestra una lista de interacciones que se definen en la función de interacción por correo electrónico.

   

3. Seleccione Abrir correo electrónico.

4. En el panel Correo electrónico abierto, configure el límite de tiempo para satisfacer la condición antes de continuar con el paso siguiente.
   En el siguiente ejemplo, configuramos el tiempo de espera como un día. Esto establece lo siguiente:

   • Si el cliente abre el correo electrónico dentro del día, la ruta Sí se inicia y la secuencia pasa al siguiente paso después de que haya pasado un día.
     Si no quiere esperar un día para pasar al siguiente paso de la ruta Sí, seleccione la casilla de verificación Si la acción se completa dentro del límite de tiempo, la secuencia se moverá a la ruta sí.
   • Si el cliente no abre el correo electrónico dentro del límite de tiempo, se ejecuta la ruta No.

   

5. Cierre el panel correo electrónico abierto.
   Se crea la condición.

6. Para programar una actividad Llamada de teléfono en la ruta Sí para hablar con el cliente, haga lo siguiente:

   1. Seleccione Agregar (+), y luego en la pestaña Pasos, seleccione Hacer una llamada de teléfono.

      

   2. Configure la actividad Llamada de teléfono y luego cierre el panel.
      Se creará la actividad de llamada de teléfono.

7. Para enviar un correo electrónico de seguimiento en la ruta No cuando el cliente no responde dentro del límite de tiempo de un día, haga lo siguiente:

   1. Seleccione Agregar (+), y luego en la pestaña Pasos, seleccione Mandar un correo electrónico.

      

   2. Configure la actividad correo electrónico y luego cierre el panel.
      Se crea la actividad de correo electrónico.

   

Nota

No puede eliminar un paso seguido de una condición. Para eliminar tal paso, elimine la condición y luego elimine el paso.

Condiciones avanzadas de correo electrónico

El paso Condiciones de correo electrónico avanzadas le permite definir el siguiente curso de acción cuando el cliente realiza un conjunto de acciones, o cualquiera de las acciones seleccionadas, en el paso de correo electrónico.

Importante

• Necesita configurar la función de interacción por correo electrónico en su organización antes de comenzar a usar las condiciones para la actividad de correo electrónico. Las interacciones que los clientes tienen con los correos electrónicos se muestran en la lista de condiciones.
• Habilite actividades de secuencia para crear condiciones para las actividades de correo electrónico.

Definamos un flujo en el que desee activar el siguiente paso cuando un cliente abra el correo electrónico y descargue el archivo adjunto.

1. Tras agregar la actividad Correo electrónico, seleccione + (Agregar).

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña Condiciones, seleccione Condiciones avanzadas de correo electrónico.

   

3. En el panel Condiciones de correo electrónico avanzadas, seleccione la opción Todas ellas. En este ejemplo, estamos definiendo la condición para ir a la ruta Sí cuando un cliente abre el correo electrónico y descarga el archivo adjunto.

   Nota

   Seleccione la opción Uno de ellos si desea activar la ruta Sí cuando solo se realiza una de las acciones seleccionadas.

   

4. Desde la lista desplegable Seleccionar resultados, seleccione las casillas Correo electrónico abierto y Archivo adjunto descargado.

   Cuando un cliente realiza ambas acciones en el correo electrónico, la ruta Sí se inicia.

   Nota

   Si ha seleccionado la opción Uno de ellos, la ruta Sí se iniciará cuando se abre el correo electrónico o se descarga el archivo adjunto.

   

5. Seleccione la duración en días y horas después de la cual desea iniciar la ruta Sí cuando un cliente realiza las acciones seleccionadas. Si el cliente no realiza estas acciones dentro del límite de tiempo, se inicia la ruta No.

   Si no quiere esperar y pasar al siguiente paso de la ruta Sí ruta después de que un cliente realice las acciones seleccionadas, seleccione Si la acción se completa dentro del límite de tiempo, la secuencia se moverá a la ruta Sí. casilla.

   

6. Cierre el panel Condiciones de correo electrónico avanzadas.
   Se crea el paso de condiciones de correo electrónico avanzadas.
   Puede continuar creando los pasos en las rutas Sí y No de acuerdo a sus requerimientos.

Definir condiciones de una actividad de Llamada de teléfono

Cuando agrega una actividad de llamada de teléfono a la secuencia y selecciona Agregar (+), la Agregar una acción u otro elemento aparece el cuadro de diálogo. Seleccione la pestaña Condiciones, donde determina el siguiente curso de acción en la secuencia. Las acciones que se pueden realizar en una actividad Llamada de teléfono se muestran en el paso Condiciones de llamada avanzadas. Sin embargo, estas acciones varían de una organización a otra según sus requisitos y son agregadas por el Administrador.
El paso Condiciones de llamada avanzada le permite seleccionar varios resultados, cuando solo un resultado debe darse para pasar a la ruta Sí.

Cuando el vendedor omite una actividad de Llamada de teléfono que incluye una condición, el flujo sigue la ruta No.

Nota

Para obtener información sobre cómo agregar un estado personalizado para su organización, consulte Definir las transiciones razón para el estado para el caso o las tablas personalizadas.

Definamos un flujo en el que desee iniciar la ruta Sí cuando el cliente realiza o recibe una llamada.

1. Seleccione Agregar (+) tras la actividad de llamada de teléfono.

   

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña Condiciones, seleccione Condiciones avanzadas de teléfono.

   

3. En el panel Condiciones de teléfono avanzadas, en la lista desplegable Seleccionar resultados, seleccione las opciones Hecha y Recibida.
   Cuando se completa alguna de las actividades seleccionadas, se iniciará la ruta Sí.

   

4. Cierre el panel Condiciones de teléfono avanzadas.
   Se crea el paso de condiciones de llamada avanzadas.

   

   Puede continuar creando los pasos en las rutas Sí y No de acuerdo a sus requerimientos.

Definir condiciones basadas en un valor de campo

Cuando agrega una condición basada en el valor de un campo, usted determina el siguiente curso de acción para la secuencia de acuerdo con el valor dado en el campo. Los valores de campo disponibles incluyendo entidades relacionadas se basan en el tipo de registro que ha seleccionado para la secuencia.

En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña Condiciones, seleccione un campo y cree una condición. La secuencia sigue la ruta Sí cuando la condición es verdadera y la ruta No cuando la condición es falsa.

En el siguiente ejemplo, establezcamos la secuencia para seguir la ruta Sí cuando el nombre de la empresa de un cliente potencial es Contoso.

1. Seleccione Agregar (+) tras una actividad.

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña Condiciones, seleccione Valor de campo.

   

3. En el panel Valor de campo, en la sección Avanzar a la ruta Sí en caso de, seleccione Nombre de empresa y luego establezca la condición como Iguales para Contoso.

   

   Nota

   • Cuando seleccione Avanzado, se abre el panel Valores de campo a la derecha para definir más condiciones para el paso. Puede definir condiciones basadas en filas, grupos y entidades relacionadas.
   • Los campos de tipo de búsqueda como Creado por y Propietario solo se muestran cuando selecciona Avanzado.
   • Si el registro conectado no incluye el campo configurado, se muestra un error en el widget Siguiente. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo del error:
     

4. Cierre el panel Valor de campo.
   Se crea el paso de condición de valor de campo.

   Puede continuar creando los pasos en las rutas Sí y No de acuerdo a sus requerimientos.

Definir condiciones basadas en una fase de proceso de negocio

Cuando agrega una condición basada en la fase de un proceso de negocio, determina la ruta de una secuencia en función de la fase en la que se encuentra el proceso de negocio. Los flujos de procesos de negocio se enumeran según el tipo de registro que ha seleccionado para la secuencia.

En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña Condiciones, seleccione Fase de proceso de negocio y cree una condición. La secuencia sigue la ruta Sí cuando la condición es verdadera y la ruta No cuando la condición es falsa.

Nota

Verifique que los flujos de procesos de negocio se definen para el tipo de registro que ha seleccionado en la secuencia.

En el siguiente ejemplo, establezcamos la secuencia en la ruta Sí cuando el flujo Proceso de venta de cliente potencial a oportunidad esté en la fase Proponer o Desarrollar.

1. Seleccione Agregar (+) tras una actividad.

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, vaya a la pestaña Condiciones, seleccione Fase de proceso de negocio.

   

3. En el panel Fase del proceso de negocio, en la sección Avance a la ruta Sí si BPF es, seleccione Proceso de venta de posibilidades a oportunidades. En el cuadro y la fase es, seleccione Proponer y Desarrollar.

   

4. Cierre el panel Etapa del proceso de negocio.
   Se crea el paso de condición flujo de proceso de negocio.
   Puede continuar creando los pasos en las rutas Sí y No de acuerdo a sus requerimientos.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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