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Restringir la capacidad de acceder a registros de activos en Dynamics 365 Remote Assist

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Si se encuentra en un escenario en el que necesita proteger la información de su empresa, puede restringir la capacidad de los usuarios de Microsoft Dynamics 365 Remote Assist de acceder a registros de activos. Si no restringe la capacidad de acceder a los registros de activos, los usuarios podrán acceder a ellos de forma predeterminada.

Cuando restringe la capacidad de acceder a registros de activos, a los usuarios de la aplicación basada en modelos de Remote Assist y los usuarios de HoloLens y la aplicación móvil les aparecerá un mensaje que indica que no tienen los permisos adecuados para acceder a los registros de activos.

Restringir la capacidad de acceder a registros de activos

Para restringir la capacidad de acceder a registros de activos, primero haga una copia del rol predeterminado y luego elimine la capacidad de acceder a los activos del rol predeterminado. El rol copiado conserva los permisos para acceder a los registros de activos. Puede asignar este rol copiado a los usuarios que NECESITEN poder acceder a los registros de activos. Deberá hacer esto para todos los entornos a los que tenga acceso el usuario.

Hacer una copia del rol predeterminado

  1. Inicie sesión en el entorno que tiene los registros de activos que desea proteger, seleccione el botón Configuración y luego seleccione Configuración avanzada.

    Captura de pantalla con el comando Configuración avanzada resaltado

  2. En la ventana de Dynamics 365, seleccione la flecha abajo junto a Configuración y, a continuación, elija Seguridad.

    Captura de pantalla con el botón Configuración y la entrada Seguridad resaltada

  3. Seleccione Roles de seguridad.

    Captura de pantalla que muestra el comando Roles de seguridad resaltado

  4. Busque y seleccione el rol Remote Assist: usuario de la aplicación (el rol predeterminado), seleccione la flecha hacia abajo junto a Mas acciones y luego elija Copiar rol.

    Captura de pantalla de Remote Assist: rol de usuario de la aplicación y comando Copiar rol resaltados

  5. Agregue un nombre descriptivo para el nuevo rol (por ejemplo, Remote Assist: usuario de la aplicación (con activos)), y luego seleccione Aceptar.

    Captura de pantalla que muestra un nombre descriptivo del rol

Editar el rol predeterminado y asignarlo

A continuación, eliminará los permisos para acceder a los registros de activos de la función predeterminada y luego los asignará a los usuarios apropiados.

  1. Seleccione el rol predeterminado Remote Assist: usuario de la aplicación.

    Captura de pantalla que muestra Remote Assist: rol predeterminado de usuario de la aplicación resaltado

  2. Seleccione la pestaña Entidades personalizadas y luego deshabilite el acceso para todos los ámbitos (Lectura, Escritura, etc.) para las siguientes entidades:

    • Activo de cliente
    • Archivo adjunto de activos de cliente
    • Categoría de activos de cliente

    Captura de pantalla que muestra la pestaña Entidades personalizadas y tres entidades de activos resaltadas

  3. Vuelva a Configuración > Seguridad y luego seleccione Usuarios.

    Captura de pantalla del comando Usuarios resaltado

  4. Busque y seleccione el usuario deseado y, a continuación, elija Administrar roles.

    Captura de pantalla del rol de usuario seleccionado y el comando Administrar roles resaltados

  5. En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario, asegúrese de que el rol Remote Assist: usuario de aplicación esté seleccionado.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Administrar roles de usuario con Remote Assist: rol de usuario de la aplicación resaltado

  6. En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuario, asegúrese de no estén seleccionados los roles siguientes:

    • Remote Assist: usuario de la aplicación (con activos). Si le dio a la función copiada un nombre diferente, asegúrese de desmarcar la casilla de esa función.
    • Remote Assist: administrador
    • Field Service: administrador
    • Field Service: distribuidor
    • Field Service: recurso

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Administrar roles de usuario con los roles borrados

  7. Verifique que el usuario pueda acceder a los recursos deseados y que no pueda acceder a los registros de activos antes de poner la cuenta a disposición del usuario.

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