Configurar la integración de Field Service con aplicaciones de finanzas y operaciones

Configure la integración entre Dynamics 365 Field Service y aplicaciones de finanzas y operaciones.

Requisitos previos

• Tiene permisos de administrador del sistema.

• Versiones de compilación mínimas aconsejadas para las aplicaciones de finanzas y operaciones:

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• Integración de recursos humanos con recursos reservables instalada.

  Nota

  De momento, la solución solo está disponible en las regiones públicas. En este momento, no está disponible en regiones como GCC y GCC-High.

• Dynamics 365 Field Service número de versión es 8.8.124.20 o posterior.

Habilitar la integración desde aplicaciones de finanzas y operaciones

1. Inicie sesión en finanzas y operaciones.

2. Acceda a Módulos y seleccione el módulo Administración del sistema.

3. Abra Administración de características.

4. Busque y habilite la función Habilitar integración de Field Service.

5. Desde Módulos, seleccione el módulo Administración y contabilidad de proyectos.

6. Desde el sub menú Configuración, seleccione Parámetros de administración y contabilidad de proyectos.

7. Abra la pestaña Parámetros de integración de Dynamics 365 Field Service. Para cada entidad jurídica que utilice Field Service, proporcione los valores requeridos.

   

Habilitar y asignar doble escritura

La integración depende de la escritura dual para crear una comprensión común de las tablas primarias. La integración transaccional de la orden de trabajo utiliza tablas virtuales y lógica dentro de Field Service y aplicaciones de finanzas y operaciones para garantizar la alineación y la coherencia del nivel transaccional. Para obtener información sobre configurar la doble escritura, consulte Guía de la configuración de doble escritura.

1. Acceda a Espacios de trabajo y seleccione el espacio de trabajo Gestión de datos .

2. Seleccione Doble escritura.

3. Seleccione Aplicar solución en la barra de comandos y aplique las siguientes soluciones:

   • Asignaciones de entidades centrales de aplicaciones de doble escritura
   • Asignaciones de entidades de Dynamics 365 Finance Extended
   • Asignaciones de entidad extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management
   • Asignaciones de entidades de Dynamics 365 Human Resources
   • Programación de HCM

4. Seleccione cada una de las siguientes asignaciones de tablas requeridas. Luego seleccione Ejecutar y Sincronización inicial.

   • Estilos
   • Colores
   • Configuraciones
   • Tamaños
   • Unidades
   • Divisas
   • Productos únicos emitidos por CDS
   • Método de pago de cliente
   • Días de pago de CDS
   • Método de pago de proveedor
   • Grupos de impuestos
   • Condiciones de pago
   • Grupos de clientes
   • Grupos de proveedores
   • Clientes V3 (contactos)
   • Grupos de dimensiones de seguimiento
   • Grupos de dimensiones de almacenamiento
   • Grupos de dimensiones de producto
   • Todos los productos
   • Contactos CDS V2
   • Contactos CDS V2
   • Clientes V3 (accounts)
   • Proveedores V2
   • Sitios
   • Almacenes
   • Productos liberados V2
   • Trabajador

Para asignaciones y sincronizaciones iniciales con entidades globales que fallan con errores de permisos, es posible que deba especificar el archivo equipo propietario.

Asignar roles de seguridad

La integración se basa en tablas virtuales y ejecución de procesos en el contexto de cada usuario.

Configure los siguientes roles de seguridad.

• Usuario de integración de Field Service: para cada usuario que crea o actualiza órdenes de trabajo que sincronizan datos con aplicaciones de finanzas y operaciones. Los usuarios con este rol solo pueden interactuar con datos financieros y operativos a través de la integración. No tienen derecho a acceder a las aplicaciones de finanzas y operaciones a menos que tengan una licencia completa. Para obtener más información, consulte la Guía de licencias de Dynamics 365.

• Administrador de integración de Field Service: para administradores que administran la pestaña de configuración de parámetros de integración de Dynamics 365 Field Service .

Configurar ajustes de pedido predeterminadas

Para garantizar que la integración pueda crear diarios de artículos correctamente, use la configuración de pedido predeterminada que aplica automáticamente un sitio a todos los artículos que planea usar en Field Service. De lo contrario, todos los productos de orden de trabajo donde el producto es un inventario de tipo producto de Field Service requieren un valor de almacén antes de que se pueda crear diario de artículos. Una vez que un producto de orden de trabajo se marca como usado, dado que Field Service requiere un valor en el campo Almacén, la integración puede configurar el sitio. Sin embargo, sin la configuración de orden predeterminada, es posible que los productos de orden de trabajo estimados no se sincronicen.

Configurar la administración de inventarios y almacenes en los almacenes

Para garantizar que la integración pueda integrar correctamente los diarios relacionados con los artículos que requieren ubicación, le recomendamos que todos los almacenes que planee usar con Field Service tengan gestión de inventario y almacén configurada para definir ubicaciones predeterminadas. Esta configuración permite que todos los productos de órdenes de trabajo donde las dimensiones de almacenamiento del producto estén configuradas para requerir ubicación se sincronicen correctamente, incluso cuando se crean sin conexión.

Habilitar la integración desde Field Service

Instalar y habilitar la solución

1. En Field Service, pase al área Configuración.

2. Seleccione la pestaña Características.

3. Seleccione Instalar para Instalar Finance and Operations. Aparece una notificación cuando se completa la instalación.

4. Habilite Integración de Finance and Operations y confirme.

Configurar comportamientos de registro

Dependiendo de la naturaleza del trabajo de Field Service de su organización, seleccione un comportamiento de publicación para diarios y líneas. El comportamiento se aplica en todo el entorno de Field Service.

1. En Configuración de Field Service, seleccione la pestaña Orden de trabajo/Reserva.

2. Elija un valor para Publicación utilizada para finanzas y operaciones:

   • Cuando se publica la orden de trabajo: para las órdenes de trabajo de corta duración, la publicación de transacciones en los diarios probablemente pueda esperar hasta que se complete el trabajo. Los cambios de inventario y las actualizaciones financieras solo se registran en el libro mayor o en el inventario cuando se publica la orden de trabajo. En este escenario, existe una menor posibilidad de registrar una reversión para una transacción determinada. Solo ocurre si una transacción cambia después de que se publica la orden de trabajo.

   • Cuando se utiliza un producto o servicio: para órdenes de trabajo de larga duración, publicar transacciones tan pronto como ocurren ayuda a rastrear el consumo de inventario y los impactos financieros en tiempo real. También permite facturar sin retrasos que puedan provocar discrepancias financieras y de inventario. Los cambios en las transacciones después de su publicación revierten la transacción publicada anteriormente y generan una nueva transacción.

3. Seleccione Guardar y cerrar.

Crear productos con categorías de proyectos

Para asignarlos a las líneas de diario correctas, actualice los productos en Field Service con las categorías de proyectos de las aplicaciones de finanzas y operaciones.

1. En Configuración de Field Service, seleccione Productos y servicios.

2. Para cada producto, seleccione el producto y seleccione la Categoría de proyecto.

3. Seleccione Guardar y cerrar.

Para los diarios de horas, evalúe qué categorías de proyectos utilizar en las órdenes de trabajo de Field Service. Cree un registro de producto en Field Service que permita a los usuarios realizar transacciones en la categoría. La integración crea una línea de horas diario y horas diario según la categoría de proyecto seleccionada.

Propina

Todos los productos pueden tener una categoría de proyecto asociada, incluso los productos de inventario. Asegúrese de que ese campo esté completo para productos que no están en el inventario y productos de servicio para garantizar una alineación transaccional correcta.

Actualizar roles de seguridad

Si su entorno tiene roles de seguridad personalizados, agregue nuevos permisos de tabla. Los roles de seguridad de Field Service predefinidos actualizados permiten a los usuarios ver y modificar las tablas virtuales requeridas y las tablas nuevas que requiere esta integración.

Alinear la orden de trabajo con los proyectos

El campo Proyecto de Finance and Operations en Dynamics 365 Field Service es un campo necesario cuando Estado del sistema de la orden del trabajo es Registrado. Este campo especifica el proyecto asociado con la orden de trabajo. Su organización puede capturar este valor manualmente o puede crear una lógica automatizada para completar un valor, que se alinee con los procesos comerciales de esa organización.

Una vez completada, la integración sincroniza la orden de trabajo con el proyecto seleccionado, creando un subproyecto en las aplicaciones de finanzas y operaciones. La alineación de la orden de trabajo y el subproyecto es esencial para garantizar que todas las transacciones de la orden de trabajo se coloquen correctamente en la planificación de recursos empresariales (ERP). De forma predeterminada, el nombre del subproyecto se basa en el número de orden de trabajo. Una vez que se crea el subproyecto a través de la transacción de sincronización, el subproyecto se asocia con la orden de trabajo en Field Service.

Consulte también

• Integración de Field Service con aplicaciones de finanzas y operaciones
• Crear una orden de trabajo