Crear una orden de trabajo usando la integración de finanzas y operaciones
Una vez configurada la integración de finanzas y operaciones, Field Service solicita automáticamente la entrada de campos específicos relacionados con finanzas y operaciones al crear una orden de trabajo.
Crear una orden de trabajo
Cree una orden de trabajo en Field Service y complete los campos obligatorios.
Después de seleccionar la Cuenta de servicio, el sistema filtra los proyectos de finanzas y operaciones para mostrar proyectos donde el cliente y la empresa son relevantes para la orden de trabajo. También filtra los campos de producto, servicio, almacén, ubicación y propiedad de línea según la empresa de la cuenta de servicio seleccionada.
Seleccione un proyecto de Finanzas y Operaciones. Este campo alinea ordenes de trabajo de Field Service con proyectos de finanzas y operaciones. Una vez rellenado, este campo no puede cambiarse.
Propina
El valor del proyecto de finanzas y operaciones no es necesario hasta que el Estado del sistema de la orden de trabajo esté establecido en Publicado. Esto garantiza que una organización no tenga obstáculos para crear y realizar trabajo en función de si existe un proyecto relevante para la orden de trabajo. Una vez seleccionadas, todas las transacciones relevantes se sincronizan automáticamente con el proyecto seleccionado, independientemente de cuántas ya se hayan registrado en la orden de trabajo.
Agregue los productos y servicios necesarios para la orden de trabajo y que sean relevantes para la entidad jurídica de la cuenta de servicio de la orden de trabajo.
Si utiliza un Tipo de incidente, seleccione uno que esté organizado para incluir solo productos y servicios relevantes para la empresa de la orden de trabajo.
Propina
Como práctica recomendada, considere etiquetar los tipos de incidentes según la empresa en torno a la cual se organizaron.
Seleccione Guardar. El sistema crea un subproyecto correspondiente bajo el proyecto de finanzas y operaciones seleccionado. Este subproyecto es el registro contra el cual se crean todos los diarios transaccionales.
Cuando se agregan productos o servicios, se crean automáticamente diarios y líneas diario en el subproyecto para la orden de trabajo.