Aplicación de ventas de Power BI
SE APLICA A: Disponible con carácter general en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2024 (versión 25.1).
Los informes de la aplicación de ventas de Power BI proporcionan análisis de ventas completos a las partes interesadas en todos los niveles de su organización.
Los ejecutivos y el equipo de liderazgo pueden utilizar los informes Información general de ventas, Crecimiento interanual y Mes hasta la fecha para identificar tendencias en el rendimiento de las ventas.
Los directores y jefes de equipo pueden realizar un seguimiento del rendimiento individual del equipo de ventas mediante el informe Ventas por vendedor. También pueden supervisar el progreso general del equipo hacia el cumplimiento de los objetivos de ventas comparando los resultados reales con los objetivos del informe Real frente al presupuestado.
Los equipos de ventas pueden usar informes agregados, como los informes Ventas por producto y Ventas por cliente, para identificar los productos más vendidos y los clientes que generan la mayor cantidad de ingresos. Puede explorar en profundidad desde estas vistas agregadas hasta los datos en el nivel de transacción para realizar análisis más detallados.
Puede usar los informes de la aplicación de ventas de Power BI para diferentes cosas, según su rol. En este artículo se proporcionan algunos ejemplos de casos de uso para diferentes roles de la organización.
Análisis de ventas para el equipo de liderazgo
El equipo de liderazgo puede usar la aplicación para obtener una visión general de alto nivel de las tendencias de ventas y la salud financiera de la organización. La aplicación ayuda a los líderes a identificar patrones de gasto, supervisar el cumplimiento del presupuesto y tomar decisiones estratégicas para mejorar el rendimiento financiero. Proporciona una imagen clara de la eficiencia de las ventas y destaca las áreas de posible reducción de costes.
Para encajar en esta categoría, puede tener un rol como:
- Ejecutivo
- Director
- Otros responsables de la toma de decisiones de alto nivel
Escenario de ejemplo: preparación para una próxima reunión de la junta directiva
Imagine que es el director general de una empresa y se está preparando para una próxima reunión del consejo de administración. Debe presentar un análisis de los resultados de las ventas de su empresa en el ejercicio en curso. Para comprender mejor la situación actual de la empresa, puede utilizar la aplicación de ventas de Power BI.
Comience por revisar el Crecimiento interanual, que proporciona una vista rápida y comparativa del año actual con el año anterior. Las ventas han aumentado un 35 %, según la métrica % de MATG de importe ventas (Fiscal) que se muestra en la siguiente imagen.
A continuación, revise el informe Ventas por cliente para identificar qué grupo de clientes ha contribuido más a las ventas. La matriz Ventas por cliente muestra que los clientes nacionales superaron a los clientes extranjeros al contribuir con el 56,59 % de las ventas anuales totales, como muestra la siguiente imagen.
Por último, revisará el informe Promedio mov., que visualiza el Importe de ventas y el Importe medio de ventas 30D. El promedio de 30 días suaviza la tendencia de ventas del año y brinda más buenas noticias para la empresa. En promedio, las ventas se mantuvieron estables durante la primera mitad del año y luego aumentaron durante la segunda mitad del año.
La información que obtuvo de este informe le permite presentar con confianza el rendimiento de ventas de su organización a la junta directiva, armado con un análisis basado en datos y una comprensión más profunda de la posición actual de su empresa.
Análisis de ventas para el equipo de administración
El objetivo del equipo de gestión de ventas es supervisar y gestionar eficazmente los procesos de venta.
Para encajar en esta categoría, el título de su trabajo podría ser:
- Dtor. ventas
- Jefe de equipo de ventas
Escenario de ejemplo: impulsar las ventas en los próximos dos trimestres
Como gerente de ventas, tiene la tarea de impulsar las ventas durante los próximos dos trimestres. Recurre a la aplicación de ventas de Power BI para conocer la situación actual del equipo de ventas.
Comience revisando el informe Ventas por vendedor para evaluar el rendimiento individual del equipo. Rápidamente identifica a Jim Olive como el mejor vendedor, generando el 83% de las ventas totales del año. También se ve que Helena Ray era la vendedora más rentable del equipo, pero solo por un pequeño margen.
Sabe que los objetivos claros ayudan a Lina y Helena a alcanzar su máximo potencial. Al establecer un nuevo presupuesto de ventas con objetivos revisados para cada vendedor, puede proporcionar a su equipo las herramientas que necesitan para progresar. Con el informe Real vs. presupuesto, supervisa el progreso para asegurarse de que el equipo esté en el camino correcto para cumplir sus nuevos objetivos.
El informe Ventas diarias le permite supervisar el progreso del equipo durante los próximos dos trimestres. Puede utilizar el mapa de calor para medir en qué día de la semana tiene un mejor rendimiento el equipo y cuándo la empresa debe implementar incentivos de marketing para ayudar a impulsar la participación del cliente.
Análisis de ventas para el trabajo de ventas diario
Las personas que trabajan con ventas a diario a menudo se centran en manejar las tareas de ventas diarias con mayor precisión y eficiencia.
Para encajar en esta categoría, puede tener un cargo como:
- Administrador de cuentas
- Comercial
Escenario de ejemplo: uso de datos para impulsar las ventas diarias
Una vez que el equipo de ventas recibe los nuevos objetivos de ventas del director de ventas, está ansioso por mejorar su rendimiento y cumplir los objetivos revisados. Para dar forma a una estrategia eficaz como vendedor, recurre a la aplicación de ventas de Power BI para obtener información sobre los patrones de ventas de la empresa.
Comience analizando los informes de Ventas por producto y Ventas por cliente para identificar los productos de alto potencial y los clientes clave. Estos informes agregados proporcionan una visión clara de dónde se encuentran las oportunidades. Esa información le ayuda a centrarse en los clientes y los productos con más probabilidades de generar crecimiento y ayudar a su equipo a alcanzar sus objetivos.
El informe Ventas por producto destaca el rendimiento del producto identificando claramente qué productos generan la mayor cantidad de ingresos y, a la inversa, qué productos experimentaron una disminución en las ventas. La orientación a los productos clave le permite a usted y a su equipo priorizar sus esfuerzos en productos altamente rentables y productos con una demanda creciente.
Información general de informes en la aplicación de ventas de Power BI
En la tabla siguiente se describen los informes de la aplicación de ventas de Power BI y cómo usarlos.
| Para... | Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) | Más información |
|---|---|---|
| Analice información de alto nivel sobre actividades de ventas. Identifique cifras de ventas por cantidad o importes a partir de documentos registrados y no registrados. | [Información general de ventas](../ https://businesscentral.dynamics.com?page=36998) | Acerca de Información general de ventas |
| Analice las ventas por día de la semana en diferentes periodos. Los mapas de calor resaltan los días en los que más vende, lo que le ayuda a identificar patrones en las ventas. | Ventas diarias | Acerca de Ventas diarias |
| Analice las tendencias de ventas suavizando los picos y las caídas utilizando el informe Promedios de movimientos de 30 días. | Promedio de movimientos | Acerca de los promedios de movimientos |
| Analice las ventas agregadas durante un período de 12 meses consecutivos. Utilice este análisis como alternativa a un informe del año hasta la fecha. | Total anual de movimientos | Acerca del total anual de movimientos |
| Compare las ventas de un periodo con el mismo periodo de un año, trimestre o mes anterior. | Crecimiento periodo tras periodo | Acerca del crecimiento periodo tras periodo |
| Analice las ventas acumuladas durante el periodo deseado. | Mes hasta la fecha | Acerca del mes hasta la fecha |
| Analice las ventas por producto y vea las métricas de ventas clave como un porcentaje de las ventas totales. | Ventas por producto | Acerca de Ventas por producto |
| Analice las ventas por cliente y vea las métricas clave. Las métricas incluyen el importe de ventas, la cantidad de ventas, el importe de costes, el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y el importe de ventas como porcentaje de las ventas totales. | Ventas por cliente | Acerca de Ventas por cliente |
| Analice las ventas por vendedor y vea las métricas clave. Las métricas incluyen el importe de ventas, la cantidad de ventas, el importe de costes, el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y el importe de ventas como porcentaje de las ventas totales. | Equipos por vendedor | Acerca de Equipos por vendedor |
| Analice las ventas por almacén y vea las métricas clave. Las métricas incluyen el importe de ventas, la cantidad de ventas, el importe de costes, el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y el importe de ventas como porcentaje de las ventas totales. | Ventas por almacén | Acerca de ventas por almacén |
| Analice presupuestos de ventas de productos comparándolos con las ventas reales. Vea las desviaciones de destino tanto para los importes de ventas como para la cantidad de ventas. | Valor real frente a presupuesto | Acerca del valor real frente a presupuesto |
Propina
Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
Consulte también
Instalación de las aplicaciones de Power BI para Business Central
Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI
Análisis ad-hoc de datos de ventas
Informes de ventas integrados
Información general sobre el análisis de ventas
Información general de ventas
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