Instalar las aplicaciones de Power BI para Business Central
SE APLICA A: Disponible con carácter general en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2024 (versión 25.1).
En este artículo se describe cómo instalar aplicaciones de Power BI para Business Central. Las aplicaciones son específicas de cada área funcional de Business Central. Las aplicaciones incluyen:
- API para la lectura de datos.
- Modelos semánticos e informes de Power BI.
- Páginas que incorporan informes de Power BI en Business Central.
- Vínculos de exploración en las Áreas de trabajo y en el Explorador de áreas.
Requisitos previos
Para instalar aplicaciones de Power BI para Business Central, debe tener:
Un ambiente en Business Central Online (viene listo para integrarse con Power BI).
Derechos/permisos en Power BI para:
- Instalar aplicaciones de plantilla desde AppSource.
- Usar espacios de trabajo compartidos.
Los requisitos previos para Power BI se pueden cumplir con una licencia Power BI PRO para los siguientes usuarios:
- El usuario que instala la aplicación de plantilla de Power BI.
- El usuario que actualiza los datos.
- Cada usuario que tiene acceso a los informes, ya sea en el servicio de Power BI o incrustados en Business Central.
Una alternativa al uso de licencias Power BI PRO es usar Power BI o la capacidad de Microsoft Fabric Premium.
Para obtener más información, vaya a Introducción a informes de Power BI en Business Central.
Instalar una aplicación de Power BI
Las aplicaciones de Power BI están disponibles para las siguientes áreas funcionales en Business Central:
- Finanzas (14 informes)
- Ventas (11 informes)
- Compras (12 informes)
- Inventario (11 informes)
- Valoración de inventario (3 informes)
- Proyectos (7 informes)
- Fabricación (11 informes)
Cada aplicación consta de dos partes:
- Una aplicación de conector (AL) que contiene API, páginas de configuración y páginas de inserción. Los conectores están preinstalados con Business Central.
- Una aplicación de plantilla de Power BI que contiene un modelo semántico de Power BI e informes de Power BI.
Debe instalar y configurar ambas aplicaciones para que los informes de Power BI funcionen.
Instalación de la aplicación del conector (AL)
Las aplicaciones de conectores están preinstaladas con Business Central.
Instalar una aplicación de plantilla de Power BI
Las plantillas de aplicaciones están disponibles para su instalación desde Microsoft AppSource. Para instalar o actualizar una o varias de las aplicaciones de plantilla, vaya a uno de los vínculos de instalación de la tabla siguiente y seleccione Obtener ahora.
| Para obtener la aplicación de plantilla para... | Use este vínculo de instalación |
|---|---|
| Finanzas | https://aka.ms/bc-pbi-finance-app |
| Venta | https://aka.ms/bc-pbi-sales-app |
| Compras | https://aka.ms/bc-pbi-purchase-app |
| Grupos contables inventario | https://aka.ms/bc-pbi-inventory-app |
| Valoración inventario | https://aka.ms/bc-pbi-inventory-valuation-app |
| Fabricación | https://aka.ms/bc-pbi-manufacturing-app |
| Proyectos | https://aka.ms/bc-pbi-projects-app |
Inicie sesión en Microsoft AppSource con sus credenciales de cuenta de Power BI. Siga las instrucciones para instalar la aplicación en Power BI.
Después de instalarla, la aplicación Business Central de Power BI aparece en Aplicaciones en Power BI y hay un espacio de trabajo con el mismo nombre que puede usar para configurar la aplicación.
Al instalar la aplicación de plantilla de Power BI en su suscripción de Power BI, debe elegir un área de trabajo para los informes y el modelo semántico de Power BI. Se recomienda usar un área de trabajo para cada aplicación, ya que es más fácil configurar límites funcionales con controles de acceso para usuarios y grupos de usuarios.
Importante
Para instalar una aplicación de plantilla de Power BI, necesita una licencia PRO de Power BI.
¿Necesita aplicaciones de Power BI para varias empresas?
Actualmente, las aplicaciones de Power BI funcionan por empresa en Business Central. Si tiene varias empresas en su ambiente de Business Central, debe instalar y configurar una aplicación de plantilla de Power BI para cada empresa. A continuación, cada aplicación está disponible en su propia área de trabajo de Power BI.
Ejecute la guía de configuración asistida Conectar a Power BI
Después de instalar las aplicaciones Power BI, puede configurarlas para que se adapten a su empresa:
- Obtenga ayuda con el proceso de configuración mediante la guía de configuración asistida Conectar a Power BI.
- Configure las cosas usted mismo en la página Configuración del conector de Power BI.
La guía de configuración asistida le ayuda a configurar los componentes siguientes:
Configuración del tipo de calendario
Elija el tipo de calendario al que se aplican los límites del año.
- Fiscal: Un calendario de 12 meses que comienza en cualquier mes y termina 12 meses después.
- Estándar: Un calendario mensual estándar de 12 meses que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre
- Semanal: Un calendario que admite agrupaciones de 445, 454 ó 544 semanas. Es posible que el primer y el último día del año no se correspondan con el primer y último día del mes, respectivamente.
Importante
De forma predeterminada, todos los informes Power BI están configurados para usar campos de fecha del calendario fiscal y medidas de inteligencia de tiempo fiscal.
Especifique la diferencia UTC
La diferencia UTC define la zona horaria UTC en la tabla de fechas de Power BI.
El desplazamiento UTC permite que el modelo semántico de Power BI calcule con precisión cuál es el día actual con respecto a su ubicación geográfica. Esta configuración es necesaria porque es posible que las aplicaciones de Power BI se hospeden en un centro de datos ubicado en una región diferente.
Los desplazamientos UTC se basan en las zonas horarias Business Central.
Configurar un rango de tabla de fecha
Los campos Fecha inicial y Fecha final se establecen automáticamente en función de los periodos contables en Business Central. En base a estas fechas, Power BI genera una serie de fechas continuas para su tabla de fechas.
Nota
Si sus presupuestos se extienden más allá de la última fecha de la tabla Periodo cuenta, debe establecer manualmente la fecha final para acomodar el rango ampliado.
Especificar días laborables
Puede definir los días de la semana que considera como días laborables. El valor predeterminado es de lunes a viernes.
Asignar informes incrustados
Para habilitar las páginas de informe insertadas en Business Central, debe configurar vínculos a las aplicaciones Power BI del servicio Power BI.
- Para cada área funcional en Business Central, seleccione los puntos suspensivos para abrir la página Seleccionar Espacio de trabajo Power BI.
- Seleccione el área de trabajo donde almacenar la aplicación Power BI correspondiente.
- Seleccione el informe de Power BI (aplicación) que quiere asignar.
Restringir la cantidad de datos que se cargan a Power BI
Si desea restringir la cantidad de datos que se cargan en el modelo semántico de Power BI, puede definir filtros en cada aplicación.
En la página Configuración del conector de Power BI, elija una aplicación para la que desee configurar el filtrado de datos. Los modelos semánticos usan esta configuración cuando actualizan los datos.
Todas las aplicaciones admiten el filtrado de fechas de inicio y finalización, en el que se especifica la fecha de inicio y finalización de un intervalo.
Algunas aplicaciones también admiten otras opciones de filtro, como Fecha de inicio/finalización o Fecha relativa. Con el tipo Fecha relativa, puede aplicar una fórmula de fecha personalizada.
Conectar modelos semánticos de Power BI a Business Central
Realice esta parte de la configuración en los modelos semánticos del servicio Power BI.
Cada modelo semántico requiere dos parámetros:
- Entorno (contiene el nombre del entorno)
- Empresa (contiene el nombre de la empresa. El parámetro empresa distingue entre mayúsculas y minúsculas.)
Puede encontrar estos valores en los detalles de conexión de la guía de configuración asistida o en la página Configuración del conector Power BI.
Para establecer o cambiar los valores de los parámetros, abra el área de trabajo de la aplicación en su servicio de Power BI. Busque el modelo semántico y elija Más opciones. Ahora elija Configuración y luego Parámetros.
Obtener los datos más recientes (actualizar el modelo semántico)
Cada aplicación de Power BI se basa en un modelo semántico (también conocido como conjunto de datos) que obtiene datos de las API de Business Central. Asegúrese de que los datos de sus informes de Power BI estén actualizados con los datos de Business Central. Este concepto se conoce como actualización del modelo. Dependiendo de la configuración de Power BI, es posible que la actualización no se realice automáticamente. Puede actualizar los datos manualmente o programar una actualización. Puede realizar una actualización manual en cualquier momento. Una actualización programada le permite actualizar los datos automáticamente a intervalos de tiempo definidos.
Para obtener más información, vaya a Actualizar modelos semánticos de Power BI.
Movimiento de cola de proyectos para actualizar movimientos de grupo de dimensiones
Para que las entradas del grupo de dimensiones se muestren en las aplicaciones de Power BI, la entrada de la cola de trabajos que ejecuta codeunit de Actualizar movimientos de grupo de dimensiones debe ejecutarse como mínimo una vez. Si cambia conjuntos de dimensiones o valores, el codeunit debe ejecutarse de nuevo. Por tanto, es recomendable ejecutar el movimiento de cola de proyecto correspondiente una vez a la semana, o quizás una vez por noche fuera del horario laboral normal.
Permisos
En Business Central, la cuenta de usuario que use para actualizar el modelo semántico en Power BI debe tener permisos de lectura para las tablas del modelo. Estas tablas se documentan actualmente en el artículo KPI de la aplicación. Por ejemplo, para la de ventas de Power BI, estas son las tablas de Business Central para las que el usuario necesita permisos de lectura: KPI y medidas en la aplicación de ventas de Power BI
En el servicio Power BI, se recomienda agregar varios administradores para cada área de trabajo de la aplicación Power BI. Conceda permisos de lectura a los usuarios que deberían poder ver las páginas del informe en una aplicación.
Para las páginas incorporadas en Business Central, hay conjuntos de permisos para cada aplicación de Power BI. Si necesita excluir el acceso de lectura a todas o algunas de estas páginas, puede excluir el conjunto de permisos (o el permiso en páginas individuales) para los usuarios.
Gobernanza de los espacios de trabajo de Power BI
Considere la posibilidad de que las áreas de trabajo de la aplicación de plantilla estén altamente gobernadas y no se usen directamente para la experiencia insertada. Para obtener más información, vaya a Nivel de gobernanza del área de trabajo.
En su lugar, considere la posibilidad de tener un único área de trabajo por empresa que use para la experiencia de inserción. En este espacio de trabajo, guarde copias o versiones personalizadas de los informes de plantilla. Esto ayuda a mitigar el problema de perder las personalizaciones de los informes al actualizar el área de trabajo de la aplicación de plantilla. Para obtener más información sobre cómo copiar un informe en otro espacio de trabajo, vaya a Copiar informes de otros espacios de trabajo.
Actualizar una aplicación de Power BI
Las aplicaciones Business Central Power BI están disponibles como aplicación de plantilla en AppSource. Cuando hay disponible una nueva versión de una aplicación de plantilla, se notifica de dos maneras:
- Se muestra un banner de actualización en el servicio Power BI que le informa que hay una nueva versión disponible.
- Se muestra una notificación en el panel de notificaciones de Power BI.
Al actualizar una aplicación de plantillas, es importante que conozca las opciones y cómo pueden sobrescribir los cambios anteriores en los informes. Puede optar por:
- Actualizar el área de trabajo y la aplicación.
- Actualizar solo el contenido del área de trabajo, sin actualizar la aplicación.
- Instalar otra copia de la aplicación en un área de trabajo nueva.
Para obtener más información, vaya a Instalar, Compartir y actualizar aplicaciones de plantilla en su organización.
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