Análisis de ventas
Las empresas capturan muchos datos durante las actividades diarias que sirven de apoyo a la inteligencia empresarial (BI) para los responsables de ventas:
- Oportunidades
- Ofertas de venta
- Pedidos de venta
- Facturas de venta
Business Central proporciona características para ayudarle a recopilar, analizar y compartir la información de ventas de su organización:
- Informes de Power BI de ventas
- Análisis ad hoc en listas
- Análisis ad-hoc de datos en Excel (usando Abrir en Excel)
- Herramientas de análisis de ventas integradas
- Informes de ventas integrados
Cada una de estas características tiene sus ventajas y desventajas, según el tipo de análisis de datos y el rol del usuario. Para obtener más información, vaya a Información general de análisis, inteligencia empresarial e informes.
Este artículo presenta cómo puede utilizar estas características analíticas para proporcionar información de ventas.
Necesidades de análisis en ventas
Cuando piense en las necesidades analíticas en la administración de ventas, puede que le ayude utilizar un modelo basado en personas que describa las diferentes necesidades analíticas a alto nivel.
Las personas que desempeñan diferentes roles tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos y los utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas en administración de activos y finanzas interactúan con los datos de manera diferente que las personas en ventas.
| Rol | Agregación de datos | Formas típicas de consumir datos |
|---|---|---|
| CCO / CFO / CEO | Datos de rendimiento | KPI Paneles Informes financieros |
| Dtor. ventas | Tendencias, resúmenes | Informes de gestión integrados Análisis ad hoc |
| Director de cuentas / Vendedor | Datos detallados | Informes operativos integrados Datos de tareas en pantalla |
Usar Power BI para supervisar los KPI de ventas
Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que muestra la eficacia con la que está cumpliendo sus objetivos. En ventas, las personas suelen utilizar los siguientes KPI para supervisar el rendimiento de su organización de ventas:
- Beneficios brutos
- Marg. benef. bruto
- Ventas por periodo
- Ventas frente a presupuesto
- Número de nuevos clientes
- Crecimiento del importe de ventas periodo tras periodo
- Ventas por producto/cliente/almacén/vendedor
Estos KPI de ventas, y más, están disponibles en la aplicación de ventas de Power BI para Business Central. Para obtener más información, vaya a Aplicación de ventas de Power BI.
En la tabla siguiente se describen los informes de la aplicación de ventas de Power BI y cómo usarlos.
| Para... | Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) | Más información |
|---|---|---|
| Analice información de alto nivel sobre actividades de ventas. Identifique cifras de ventas por cantidad o importes a partir de documentos registrados y no registrados. | [Información general de ventas](../ https://businesscentral.dynamics.com?page=36998) | Acerca de Información general de ventas |
| Analice las ventas por día de la semana en diferentes periodos. Los mapas de calor resaltan los días en los que más vende, lo que le ayuda a identificar patrones en las ventas. | Ventas diarias | Acerca de Ventas diarias |
| Analice las tendencias de ventas suavizando los picos y las caídas utilizando el informe Promedios de movimientos de 30 días. | Promedio de movimientos | Acerca de los promedios de movimientos |
| Analice las ventas agregadas durante un período de 12 meses consecutivos. Utilice este análisis como alternativa a un informe del año hasta la fecha. | Total anual de movimientos | Acerca del total anual de movimientos |
| Compare las ventas de un periodo con el mismo periodo de un año, trimestre o mes anterior. | Crecimiento periodo tras periodo | Acerca del crecimiento periodo tras periodo |
| Analice las ventas acumuladas durante el periodo deseado. | Mes hasta la fecha | Acerca del mes hasta la fecha |
| Analice las ventas por producto y vea las métricas de ventas clave como un porcentaje de las ventas totales. | Ventas por producto | Acerca de Ventas por producto |
| Analice las ventas por cliente y vea las métricas clave. Las métricas incluyen el importe de ventas, la cantidad de ventas, el importe de costes, el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y el importe de ventas como porcentaje de las ventas totales. | Ventas por cliente | Acerca de Ventas por cliente |
| Analice las ventas por vendedor y vea las métricas clave. Las métricas incluyen el importe de ventas, la cantidad de ventas, el importe de costes, el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y el importe de ventas como porcentaje de las ventas totales. | Equipos por vendedor | Acerca de Equipos por vendedor |
| Analice las ventas por almacén y vea las métricas clave. Las métricas incluyen el importe de ventas, la cantidad de ventas, el importe de costes, el beneficio bruto, el margen de beneficio bruto y el importe de ventas como porcentaje de las ventas totales. | Ventas por almacén | Acerca de ventas por almacén |
| Analice presupuestos de ventas de productos comparándolos con las ventas reales. Vea las desviaciones de destino tanto para los importes de ventas como para la cantidad de ventas. | Valor real frente a presupuesto | Acerca del valor real frente a presupuesto |
Propina
Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.
Usar los informes financieros para elaborar estados financieros y KPI (relacionados con las ventas)
La característica Financial Reporting le permite obtener información sobre los datos financieros que se muestran en su plan de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados. Específicamente para la administración de ventas, puede configurar informes financieros en las cuentas de contabilidad general que utiliza para realizar un seguimiento de los registros de ventas.
Las dimensiones desempeñan un papel importante en la inteligencia empresarial. Una dimensión son datos que agrega a un movimiento como parámetro. las dimensiones, la permiten agrupar movimientos que tienen características similares, como clientes, regiones, productos y vendedor. Entre otros fines, utilice las dimensiones al definir las vistas de análisis y al crear informes financieros. Para obtener más información, vaya a Trabajar con dimensiones.
Para más información sobre los informes financieros, vaya a Preparar informes financieros con categorías de cuentas y datos financieros.
Informes financieros entre unidades de negocio o entidades jurídicas (relacionadas con las ventas)
Algunas organizaciones utilizan Business Central en múltiples empresas o entidades legales. Otros usan Business Central en subsidiarias que deben reportar a organizaciones matrices. Business Central ofrece a los contables herramientas que les ayudan a transferir asientos del libro mayor de dos o más empresas (subsidiarias) a una empresa consolidada. Específicamente para la administración de ventas, es posible que desee consolidar las entradas de contabilidad general de sus cuentas de ventas para realizar un seguimiento de los KPI de ventas en todas las unidades de negocios o entidades jurídicas.
Para obtener más información, vaya a Consolidación de empresa.
Análisis ad-hoc de datos de ventas
A veces, solo es necesario comprobar si los números cuadran correctamente o confirmar rápidamente una cifra. Las siguientes características son excelentes para análisis ad hoc:
- Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
- Abrir en Excel
La función de análisis de datos le permite abrir casi una página de lista, como Movimientos de contabilidad, Entradas de diario de cliente, Movimientos contables del producto o Facturas registradas, entrar en el modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotar los datos como mejor le parezca.
Del mismo modo, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, opcionalmente filtrar la lista a un subconjunto de datos y luego usar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador.
Para obtener más información sobre cómo realizar análisis ad hoc de datos de ventas, vaya a Análisis ad hoc de datos de ventas.
Informes de ventas integrados
Business Central incluye varios informes integrados, funciones de seguimiento y herramientas para ayudar a las organizaciones de ventas a generar informes sobre sus datos.
Para obtener una descripción general de los informes disponibles para las ventas, elija Todos los informes en la página de inicio. Esta acción abre el explorador de roles, que se filtra según las funciones en la opción Informe y análisis. En el encabezado Ventas y marketing, elija Explorar.
Los informes de ventas integrados vienen en dos versiones:
- Diseñado para imprimir (pdf).
- Diseñado para análisis en Excel.
Para obtener más información, vaya a Búsqueda de informes con el explorador de roles.
Análisis de ventas en pantalla
Business Central tiene varias páginas que le brindan resúmenes de ventas y tareas por realizar. Aquí mostramos algunos ejemplos para empezar:
- Abra la lista Ofertas de venta
- Abra la lista Pedidos de venta
- Abra la lista Histórico facturas venta
- Abrir la lista Pedidos de devolución de ventas
- Calcular fechas de compromiso de pedido
- Calcular fechas de entrega para pedidos de venta
- Seguir paquetes
- Consultar la disponibilidad de los productos
- Estado de pedido de venta abierto
- Ver líneas de pedido abierto de venta registradas y no registradas
Mostrar movimientos de contabilidad general y saldos relacionados con ventas desde la página Plan de cuentas
La página Plan de cuentas muestra todas las cuentas de contabilidad general con números agregados registrados en la contabilidad general. Desde esta página, puede hacer cosas como:
- Ver informes que muestran movimientos de contabilidad y saldos.
- Revisar una lista de grupos contables para dicha cuenta.
- Para ver los saldos del Debe y el Haber de una sola cuenta.
Específicamente para ventas, puede crear una vista que solo muestre las cuentas que utiliza para registrar entradas de ventas.
Para obtener más información, vaya a Conocer el plan de cuentas.
Analizar datos por dimensiones (relacionadas con las ventas)
Las dimensiones son valores que clasifican los movimientos de modo que pueda realizar el seguimiento y el análisis de los documentos, como pedidos de venta. Las dimensiones pueden, por ejemplo, indicar de qué proyecto o departamento procede un movimiento.
Así pues, en lugar de configurar cuentas de libro mayor separadas para cada departamento o ubicación, puede utilizar las dimensiones como base para el análisis y evitar tener que crear una estructura de plan de cuentas complicada.
Para obtener más información, vaya a Analizar datos por dimensiones.
Consulte también
Consolidación de empresa
Aplicación de ventas de Power BI
Preparar informes financieros con categorías de cuentas y datos financieros
Gestionar los informes financieros de todas las unidades de negocio o entidades jurídicas
Análisis ad-hoc de datos de ventas
Informes de ventas integrados
Conocer el plan de cuentas
Analizar datos por dimensiones
Descripción general de análisis, inteligencia empresarial e informes
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