Descripción general de análisis, inteligencia empresarial e informes
Las pequeñas y medianas empresas se basan en capacidades de análisis e informes integrados que pueden usar de inmediato como ayuda para realizar un seguimiento de su negocio. Business Central proporciona informes y herramientas de análisis que cubren procesos comerciales básicos y complejos para dichas organizaciones. También puede realizar análisis ad-hoc directamente desde su página principal.
Necesidades de análisis en organizaciones
Al pensar en las necesidades de análisis en organizaciones, podría resultar útil utilizar un modelo mental basado en personas descritas en un alto nivel y sus diferentes necesidades de análisis.
El modelo se basa en el hecho de que diferentes roles en una organización tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos. Cuanto más alto esté ubicado un rol en el organigrama, más datos agregados necesitará alguien en el rol para hacer su trabajo.
Los roles a menudo prefieren formas de consumir y analizar datos, formas que reflejan el nivel de agregación de datos que necesitan.
Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre las formas de consumir datos de Business Central:
- Informes financieros
- KPI y paneles de control
- Análisis ad hoc
- Informes
Uso de informes financieros para crear extractos financieros y KPI
La función de informes financieros le permite obtener información sobre los datos financieros almacenados en su plan de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados.
Las dimensiones desempeñan un papel importante en la inteligencia empresarial. Una dimensión son datos que puede agregar a un movimiento como parámetro. Las dimensiones le permiten agrupar entradas que tienen características similares. Por ejemplo, grupos de clientes, regiones, productos y vendedores. Los grupos facilitan la recuperación de datos para su análisis. Entre otros fines, utilice las dimensiones al definir las vistas de análisis y al crear informes financieros. Obtenga más información en Trabajar con dimensiones.
Para obtener más información sobre estados financieros e indicadores clave de rendimiento, visite Cómo usar informes financieros para producir estados financieros e indicadores clave de rendimiento.
Utilización de indicadores clave de rendimiento (KPI) para alcanzar sus objetivos empresariales
Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que muestra la eficacia con la que está cumpliendo sus objetivos. Piense en los KPI como el cuadro de mandos de su empresa, una forma de medir si está cumpliendo o no sus objetivos.
La identificación y el seguimiento de los KPI le permiten saber si su empresa va por el camino correcto o si debe cambiar de rumbo. Cuando se utilizan correctamente, los KPI son herramientas poderosas que le ayudan a:
- Supervisar la salud financiera de la empresa.
- Medir el progreso en comparación con los objetivos estratégicos.
- Detecte los problemas desde el principio.
- Haga ajustes oportunos a las tácticas.
- Motivar a los miembros del equipo.
- Tomar decisiones mejores más rápido.
Para obtener más información sobre los KPI, visite Cómo usar indicadores clave de rendimiento para alcanzar sus objetivos comerciales
Análisis de datos ad hoc
Es posible que simplemente quiera comprobar si los números cuadran correctamente, confirmar o desacreditar rápidamente una hipótesis sobre el negocio o tal vez buscar anomalías en tus datos financieros. Para los análisis ad hoc, es posible que no tenga un informe integrado que ayude a responder sus preguntas. Para análisis ad hoc, utilice estas dos funciones:
- Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
- Abrir en Excel
La función de análisis de datos le permite abrir casi una página de lista, como movimientos de contabilidad o entradas de diario de cliente, entrar en el modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotar los datos como mejor le parezca.
De manera similar, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, filtrar opcionalmente la lista a un subconjunto de los datos y luego utilizar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador con Excel para la web.
Para obtener más información sobre los análisis ad hoc, vaya a Análisis de datos ad hoc.
Informes
Un informe de Business Central recopila información en función de un conjunto específico de criterios. Los informes organizan y presentan la información en un formato de fácil lectura que puede usar en Excel, imprimir o guardar como un archivo.
Como ejemplo de un informe interactivo en Excel, el informe *Cuentas por cobrar vencidas le permite analizar lo que sus clientes le deben y cuándo vencen los pagos.
Para las cuentas por cobrar vencidas, Business Central también incluye un informe diseñado para imprimir. La posibilidad de imprimir es útil si prefiere tener los datos en un archivo .pdf.
Business Central viene con más de 300 informes integrados que puede utilizar para respaldar sus procesos comerciales con información basada en datos. Para obtener una descripción general rápida de todos los informes disponibles para su función, puede abrir el explorador de informes desde el centro de funciones y todas las páginas de lista y desde Dígame.
Para obtener más información sobre cómo usar el explorador de informes para ver todos los informes integrados, vaya a Explorar informes por rol.
La siguiente tabla enumera artículos sobre cómo utilizar informes integrados en Business Central.
| Para | Vea |
|---|---|
| Aprenda a usar informes (marcar, ejecutar, imprimir, programar y cambiar el diseño). | Utilice informes en el trabajo diario |
| Obtenga información sobre qué informes integrados están disponibles en Business Central. | Descripción general del informe |
| Utilice el Explorador de informes para ver todos los informes integrados. | Exploración de informes por rol |
Inteligencia empresarial externa y herramientas de informes
Si lo prefiere, puede utilizar herramientas de inteligencia empresarial que no estén integradas en Business Central. La siguiente tabla proporciona vínculos a orientación y formas de utilizar herramientas externas.
| Para | Vea |
|---|---|
| Usar Power BI con datos de Business Central | Uso de Business Central Power BI |
| Integrar herramientas de inteligencia de negocios externas con Business Central. | Herramientas de inteligencia empresarial externa |
| Extraer datos a almacenes de datos o lagos de datos | Cómo extraer datos a almacenes de datos o lagos de datos |
| Analizar datos de Business Central con Microsoft Fabric | Introducción a Business Central Microsoft Fabric |
| Lea datos desde Business Central usando API | API v2.0 de Business Central |
Análisis por área funcional
El contenido de este artículo general también está disponible en versiones especiales para muchas áreas funcionales de Business Central.
| Si trabaja con... | Vea |
|---|---|
| Finanzas | Análisis financiero |
| Venta | Análisis de ventas |
| Compras | Análisis de compras |
| Gestión de activos fijos | Análisis de activos fijos |
Consulte también
Uso de informes financieros para producir estados financieros y KPI
Cómo utilizar indicadores clave de rendimiento (KPI) para alcanzar los objetivos de su negocio
Realizar análisis de datos ad hoc
Utilice informes en su trabajo diario
Descripción general de los informes integrados
Exploración de informes por rol
Trabajar con Business Central
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