Descripción general de análisis, inteligencia empresarial e informes
Las pequeñas y medianas empresas se basan en capacidades de análisis e informes integrados que pueden usar de inmediato como ayuda para realizar un seguimiento de su negocio. Business Central proporciona informes y herramientas de análisis que cubren procesos comerciales básicos y complejos.
Necesidades de análisis en organizaciones
Al pensar en el análisis en su organización, puede ser útil usar un modelo basado en personas para describir diferentes necesidades.
El modelo se basa en el hecho de que diferentes roles en una organización tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos. Cuanto más alto esté ubicado un rol en el organigrama, más datos agregados necesitará alguien en el rol para hacer su trabajo.
Los roles a menudo prefieren formas de consumir y analizar datos, formas que reflejan el nivel de agregación de datos que necesitan.
Utilice las siguientes secciones para obtener más información sobre las formas de consumir datos de Business Central:
- Informes financieros
- KPI y paneles de control
- Aplicaciones de Power BI
- Análisis ad hoc
- Informes
Uso de informes financieros para crear extractos financieros y KPI
La función de informes financieros le permite obtener información sobre los datos financieros almacenados en su plan de cuentas (COA). Puede configurar informes financieros para analizar cifras en cuentas de contabilidad (G/L) y comparan los movimientos de contabilidad con los presupuestados.
Las dimensiones desempeñan un papel importante en la inteligencia empresarial. Una dimensión son datos que puede agregar a un movimiento como parámetro. Las dimensiones le permiten agrupar entradas que tienen características similares. Por ejemplo, grupos de clientes, regiones, productos y vendedores. Los grupos facilitan la recuperación de datos para su análisis. Entre otros fines, utilice las dimensiones al definir las vistas de análisis y al crear informes financieros. Obtenga más información en Trabajar con dimensiones.
Para obtener más información sobre los estados financieros y los KPI, vaya a Uso de informes financieros para producir estados financieros y KPI.
Utilización de indicadores clave de rendimiento (KPI) para alcanzar sus objetivos empresariales
Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que muestra la eficacia con la que está cumpliendo sus objetivos. Piense en los KPI como el cuadro de mandos de su empresa, una forma de medir si está cumpliendo o no sus objetivos.
La identificación y el seguimiento de los KPI le permiten saber si su empresa va por el camino correcto o si debe cambiar de rumbo. Cuando se utilizan correctamente, los KPI son herramientas poderosas que le ayudan a:
- Supervisar la salud financiera de la empresa.
- Medir el progreso en comparación con los objetivos estratégicos.
- Detecte los problemas desde el principio.
- Haga ajustes oportunos a las tácticas.
- Motivar a los miembros del equipo.
- Tomar decisiones mejores más rápido.
Para obtener más información sobre KPI, consulte Utilización de indicadores clave de rendimiento para alcanzar sus objetivos empresariales
Aplicaciones de Power BI incorporadas
Las aplicaciones de Power BI están disponibles para las siguientes áreas funcionales en Business Central:
- Finanzas (14 informes)
- Ventas (11 informes)
- Compras (12 informes)
- Inventario (11 informes)
- Valoración de inventario (3 informes)
- Proyectos (7 informes)
- Fabricación (11 informes)
Para obtener más información, vaya a Aplicaciones/informes de Power BI por área funcional
Análisis de datos ad hoc
Es posible que simplemente quiera comprobar si los números cuadran correctamente, confirmar o desacreditar rápidamente una hipótesis sobre el negocio o tal vez buscar anomalías en tus datos financieros. Para los análisis ad hoc, es posible que no tenga un informe integrado que ayude a responder sus preguntas. Para análisis ad hoc, utilice estas dos funciones:
- Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
- Abrir en Excel
La función de análisis de datos le permite abrir casi una página de lista, como movimientos de contabilidad o entradas de diario de cliente, entrar en el modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotar los datos como mejor le parezca.
Del mismo modo, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, opcionalmente filtrar la lista a un subconjunto de datos y luego usar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.
Propina
Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador en Excel en línea.
Para obtener más información sobre los análisis de anuncios, vaya a Análisis de datos ad-hoc.
Informes
Un informe de Business Central recopila información en función de un conjunto específico de criterios. Los informes organizan y presentan la información en un formato de fácil lectura que puede usar en Excel, imprimir o guardar como un archivo.
Como ejemplo de un informe interactivo en Excel, el informe Cuentas por cobrar vencidas le permite analizar lo que sus clientes le deben y cuándo vencen los pagos.
Para cuentas por cobrar antiguas, Business Central también incluye un informe diseñado para imprimir. La posibilidad de imprimir es útil si prefiere tener los datos en un archivo .pdf.
Business Central viene con más de 300 informes integrados que puede utilizar para respaldar sus procesos comerciales con información basada en datos. Para obtener una descripción general rápida de todos los informes que están disponibles para su función, puede abrir el explorador de informes desde el centro de funciones y todas las páginas de lista y desde Cuéntame.
Para obtener más información sobre cómo usar el explorador de informes para ver todos los informes integrados, vaya a Explorar informes por función.
La siguiente tabla enumera artículos sobre cómo utilizar los informes integrados en Business Central.
| Para | Vea |
|---|---|
| Aprenda a usar informes (marcar, ejecutar, imprimir, programar y cambiar el diseño). | Usar informes en el trabajo diario |
| Obtenga más información sobre los informes integrados disponibles en Business Central. | Descripción general de los informes |
| Utilice el Explorador de informes para ver todos los informes integrados. | Exploración de informes por rol |
Inteligencia empresarial externa y herramientas de informes
Si lo prefiere, puede utilizar herramientas de inteligencia empresarial que no están integradas en Business Central. La siguiente tabla proporciona vínculos a orientación y formas de utilizar herramientas externas.
| Para | Vea |
|---|---|
| Usar Power BI con datos de Business Central | Usar Power BI con Business Central |
| Integrar herramientas de inteligencia de negocios externas con Business Central. | Herramientas de inteligencia empresarial externas |
| Extraer datos a almacenes de datos o lagos de datos | Cómo extraer datos a almacenes de datos o lagos de datos |
| Analizar datos de Business Central con Microsoft Fabric | Introducción a Microsoft Fabric y Business Central |
| Lea datos desde Business Central usando API | API Business Central v2.0 |
Análisis por área funcional
El contenido de este artículo general también está disponible en versiones especiales para muchas áreas funcionales en Business Central.
| Si trabaja con... | Vea |
|---|---|
| Finanzas | Análisis financiero Resumen del análisis de cobros Resumen del análisis de cobros |
| Venta | Análisis de ventas |
| Compras | Análisis de compras |
| Grupos contables inventario | Información general del análisis de inventario |
| Gestión de activos fijos | Análisis de activos fijos |
| Proyectos | Análisis de administración de proyectos |
| Fabricación | Análisis de fabricación |
Consulte también
Uso de informes financieros para crear extractos financieros y KPI
Utilización de indicadores clave de rendimiento (KPI) para alcanzar sus objetivos empresariales
Aplicaciones/informes de Power BI por área funcional
Realizar análisis de datos ad hoc
Use informes en su trabajo diario
Descripción general de los informes integrados
Exploración de informes por rol
Análisis por área funcional
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