Uso de indicadores clave de rendimiento (KPI) para alcanzar sus objetivos comerciales

Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que muestra la eficacia con la que está cumpliendo sus objetivos. Piense en los KPI como el cuadro de mandos de su empresa, una forma de medir si está cumpliendo o no sus objetivos.

Por qué son importantes los KPI

La identificación y el seguimiento de los KPI le permiten saber si su empresa va por el camino correcto o si debe cambiar de rumbo para evitar perder tiempo y dinero valiosos. Cuando se utilizan correctamente, los KPI son herramientas poderosas que le ayudan a:

• Supervisar la salud financiera de la empresa.
• Medir el progreso en comparación con los objetivos estratégicos.
• Detecte los problemas desde el principio.
• Haga ajustes oportunos a las tácticas.
• Motivar a los miembros del equipo.
• Tomar decisiones mejores más rápido.

Comenzar a identificar sus KPI

Entonces, ¿cómo empezar a identificar los KPI que son importantes para su negocio? Comience por aclarar sus objetivos estratégicos, colectivamente o por departamento.

Estos objetivos le ayudarán a identificar qué KPI son importantes para su empresa. La elección de KPI relevantes depende enteramente de estos objetivos y de la capacidad que usted tenga para medir su desempeño en relación con ellos.

A continuación, identifique los objetivos de KPI que está trabajando para alcanzar y cómo los mide. Tenga en cuenta que los objetivos pueden ser a corto y largo plazo.

Hable con su equipo y fomente el diálogo abierto sobre los KPI y sus objetivos. ¿Son demasiado agresivos? ¿Demasiado fácil? Los objetivos deben ser desafiantes pero alcanzables. Debe explorar las actividades y tácticas que utiliza su empresa para lograrlos. Tómate el tiempo para comprender tu estado actual, para que tengas un apuntar inicial para tu KPI.

Conozca los diferentes tipos de KPI

Identificar qué KPI debe realizar un seguimiento se vuelve más fácil cuando comprende mejor los tipos de KPI que se utilizan más comúnmente para medir el progreso.

• Los KPI cuantitativos tienen que ver con hechos medibles que se pueden representar con un número. Piense en estadísticas, porcentajes y signos de dólar.
• Los KPI cualitativos implican interpretaciones humanas y no se pueden cuantificar con números. Piense en opiniones, sentimientos y experiencias.
• Los KPI rezagados miden lo que sucedió en el pasado para predecir el éxito o el fracaso. Piensa en mirar atrás y ver lo que lograste o dónde tuviste dificultades.
• Los principales KPI miden el rendimiento para predecir el éxito futuro y las tendencias a largo plazo. Piense en mirar hacia adelante, hacia donde se dirige.
• Los KPI adelantados y rezagados se suelen utilizar juntos. Junto con los KPI cuantitativos y cualitativos, son un buen punto de partida.

Para cada KPI que elija rastrear, asigne un propietario y acuerde la frecuencia de seguimiento. Independientemente de los KPI que decida seguir, utilizar una plataforma o herramienta de KPI es clave para colaborar con su equipo en las definiciones de KPI. Al definir colectivamente cada KPI, luego capturar datos contextuales y unificarlos en una sola vista, permite acciones precisas en tiempo real.

Informes de KPI

Los informes de KPI llevan la información presentada en el panel de KPI a un nuevo nivel. Profundizan en los datos para obtener información y análisis más detallados.

Un informe KPI ayuda a las partes interesadas y a los miembros del equipo a identificar tendencias o cuellos de botella durante un período de tiempo específico, para que puedan tomar mejores decisiones. Los temas a informar podrían incluir:

• Información sobre las operaciones diarias de la empresa.
• Salud financiera de la empresa frente a KPI específicos.
• Tendencias o patrones notables presentados por los datos.
• Análisis más profundo de los datos para ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Para crear su informe KPI, primero determine su audiencia y el objetivo del informe. Por ejemplo, es posible que desee mostrar a las partes interesadas de la empresa el progreso del tercer trimestre hacia su objetivo de ingresos. Asegúrese de que todos los KPI que aparecen en su informe apunten a ese tema central.

Otras consideraciones para crear sus informes de KPI incluyen:

• Explore las plantillas de informes de KPI que podrían ya estar incluidas en su herramienta o plataforma de KPI.
• Establezca una cadencia para la frecuencia de los informes.
• Decida si su informe será estático o interactivo, para obtener información más dinámica sobre los datos.
• Presente sólo los KPI relevantes para no sobrecargar el informe con KPI que no se correspondan con los objetivos del informe.
• Asegúrese de que sus informes sean claros, fáciles de entender y prácticos para el público objetivo.

Herramientas para implementar KPI

La siguiente tabla contiene enlaces a artículos sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia empresarial y de informes con datos de Business Central para implementar KPI.

Para	Vea
Use la característica de informes financieros para crear extractos financieros y KPI.	Uso de informes financieros para producir estados financieros y KPI
Utilice Power BI para producir paneles de KPI.	Trabajar con informes Power BI
Analizar estados financieros con Microsoft Excel
Integrar herramientas de inteligencia de negocios externas con Business Central.	Herramientas de inteligencia empresarial externa

Prácticas recomendadas de KPI

Para ayudarle a aprovechar con éxito el poder de los KPI, aquí le ofrecemos algunos consejos que le permitirán comenzar.

Identificar KPI:

• Seleccione únicamente KPI que se relacionen con sus objetivos específicos. Es difícil hacer coincidir los KPI con objetivos poco claros.
• Utilice diferentes KPI para los mismos objetivos si se extienden a varios departamentos. Por ejemplo, el departamento de marketing tiene KPI diferentes a los del equipo de ventas.
• Asegúrese de que, para cualquier KPI que elija, haya un equipo central responsable de definirlos.

Seguimiento de KPI:

• Explore los diferentes paneles, gráficos de visualización y plantillas disponibles en su herramienta o plataforma de KPI. Alinear los adecuados para tus objetivos.
• Asegúrese de incluir datos iniciales para comparar, de modo que su panel muestre una representación real del rendimiento y el progreso de la empresa a lo largo del tiempo.
• Determine una cadencia para supervisar y actuar sobre los KPI. ¿Los paneles de KPI se supervisan diaria o semanalmente? ¿Las acciones sólo se producen después de informar o están las partes interesadas y/o los miembros del equipo facultados para ajustar las tácticas a lo largo del camino?
• Asegúrese de contar con una protección de datos simple y de extremo a extremo para los paneles de datos, con controles para compartir fuera de la organización.

Errores comunes de KPI

Evite estos errores comunes de KPI:

• Seleccionar KPI que no sean clave para sus objetivos estratégicos. Si bien es inteligente realizar un seguimiento de las métricas comerciales relevantes, no todas sus métricas son dignas del estado de KPI.
• Adoptar KPI mal definidos o vagos. Colabora con tu equipo para definir los KPI con detalles específicos sobre cómo se miden. Tener a todos a bordo hace que sea más fácil alcanzar sus objetivos.
• Establecer objetivos de KPI elevados o poco realistas. Es mejor establecer objetivos más realistas basados en datos históricos, recursos y tácticas actuales. Considere centrarse en un período de tiempo específico o establecer objetivos a corto y largo plazo.
• Seguimiento de KPI sin propietarios. La rendición de cuentas importa, no solo por los resultados sino también por el proceso. Cada KPI debe tener un propietario responsable del seguimiento, la generación de informes, el análisis y la acción.
• No tomar medidas sobre sus KPI. Ya sea que esté cumpliendo sus objetivos o quedándose atrás, los KPI son herramientas que le ayudarán a tomar mejores decisiones. Así que no realice un seguimiento por el simple hecho de realizar un seguimiento: actúe.

Consulte también

Descripción general de Analytics
Uso de informes financieros para producir estados financieros y KPI
Analizar datos en herramientas de inteligencia empresarial (externas)
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí