Análisis de proyectos

Artículo
12/13/2024

Las empresas capturan muchos datos durante las actividades diarias que sirven de apoyo a la inteligencia empresarial (BI) para los responsables de proyectos, como:

Rendimiento de costes para proyectos
Tasas de finalización de los proyectos
Datos financieros de los proyectos

Business Central proporciona características para ayudarle a recopilar, analizar y compartir la información de proyecto de su organización:

Informes de Power BI para proyectos
Análisis ad hoc en listas
Análisis ad-hoc de datos en Excel (usando Abrir en Excel)
Herramientas de análisis de proyecto integradas
Informes de proyectos integrados

Cada una de estas características tiene sus ventajas y desventajas, según el tipo de análisis de datos y el rol del usuario. Para obtener más información, vaya a Información general de análisis, inteligencia empresarial e informes.

Este artículo presenta cómo puede utilizar estas características analíticas para obtener información sobre sus proyectos.

Necesidades de análisis en proyectos

Cuando piense en las necesidades analíticas en la administración de proyectos, puede que le ayude utilizar un modelo basado en personas que describa las diferentes necesidades analíticas a alto nivel.

Las personas que desempeñan diferentes roles tienen diferentes necesidades en lo que respecta a los datos y los utilizan de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas en administración de proyectos interactúan con los datos de manera diferente que las personas en finanzas.

Rol	Agregación de datos	Formas típicas de consumir datos
COO / CFO / CEO	Datos de rendimiento	KPI, paneles de control, informes financieros
Jefe de proyectos	Tendencias, resúmenes	Informes de administración integrados, análisis ad hoc
Participante en el proyecto	Datos detallados	Informes operativos integrados, datos de tareas en pantalla

Usar Power BI para supervisar los KPI de proyectos

Un indicador clave de rendimiento (KPI) es un valor medible que muestra la eficacia con la que está cumpliendo sus objetivos. En la gestión de proyectos, las personas suelen utilizar los siguientes KPI para supervisar el rendimiento de proyectos:

% completado
% Facturado
% Cumplido
Beneficio real
% Marg. benef. real
Real (coste total)
Presupuesto (coste total)

Estos KPI de compras (y más) están disponibles para proyectos en la aplicación de proyectos de Power BI para Business Central.

Para obtener más información, vaya a Aplicación de proyectos de Power BI.

Informes en la aplicación de proyectos de Power BI

La siguiente tabla describe cómo puede utilizar cada informe en la aplicación de proyectos de Power BI.

Para...	Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar)	Más información
Obtenga una visión de alto nivel de los proyectos de su organización. Vea las métricas clave y realice un seguimiento del rendimiento en ellas.	Resumen de proyecto	Acerca de Resumen de proyectos
Vea todos los proyectos y sus tareas, junto con sus costes y precios.	Tareas de proyecto	Acerca de Tareas de proyecto
Analice el beneficio de cada trabajo y asegúrese de cumplir los objetivos.	Rentabilidad del proyecto	Rentabilidad del proyecto (informe de Power BI)
Vea estadísticas de finalización de proyectos.	Realización de proyectos	Acerca de la realización de proyectos
Realice un seguimiento del rendimiento de cada proyecto y de cómo se ajustan a su presupuesto.	Rendimiento del proyecto frente a presupuesto	Acerca de Rendimiento del proyecto frente a presupuesto
Ver todos los movimientos de venta de proyectos desglosados por tipo de línea de venta.	Ventas facturadas proyecto por tipo	Acerca de Ventas facturadas de proyecto por tipo
Analice la información clave de ventas en los proyectos en función de los clientes a los que más vende.	Ventas facturadas proyecto por cliente	Acerca de Ventas facturadas de proyecto por cliente

Propina

Puede realizar fácilmente un seguimiento de los KPI que muestran los informes de Power BI en relación con sus objetivos empresariales. Para obtener más información, vaya a Realizar un seguimiento de los KPI de su negocio con métricas de Power BI.

Para obtener más información, vaya a Aplicación de proyectos de Power BI.

Análisis ad-hoc de datos de proyectos

A veces, solo es necesario comprobar si los números cuadran correctamente o confirmar rápidamente una cifra. Las siguientes características son excelentes para análisis ad hoc:

Análisis de datos en las páginas de la lista del libro mayor
Abrir en Excel

La función de análisis de datos le permite abrir casi una página de lista, como Movs. proyecto, entrar en el modo de análisis y luego agrupar, filtrar y pivotar los datos como mejor le parezca.

Del mismo modo, puede utilizar la acción Abrir en Excel para abrir una página de lista, opcionalmente filtrar la lista a un subconjunto de datos y luego usar Excel para trabajar con los datos. Por ejemplo, mediante el uso de funciones como Analizar datos, Análisis hipotético u Hoja de previsión.

Propina

Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador.

Informes integrados para proyectos

Business Central incluye varios informes integrados, para ayudar a las organizaciones de proyectos a generar informes sobre sus datos.

Para obtener una descripción general de los informes disponibles, elija Todos los informes en su página de inicio. Esta acción abre el explorador de informes, que se filtra según las funciones en la opción Informe y análisis. En el encabezado Proyecto , elija Explorar. Para obtener más información, vaya a Búsqueda de informes con el explorador de roles.