Gestionar ofertas de programa
Debería administrar de los suministros de los productos, servicios y gastos de un proyecto es un aspecto clave y fundamental de todos los proyectos. Puede utilizar las cantidades de inventario o realizar compras de proyecto mediante pedidos de compra o facturas de compra. Por ejemplo, un proyecto de servicio en un equipo precisa un disco nuevo. Debe crear una factura de compra para comprar un disco nuevo y registrar el proyecto en el que se va a usar.
Si el proceso de compra no requiere que la transacción física de registre por separado, puede procesar una compra en la página Diario general proyecto. Para más información, vea Para contabilizar un gasto relacionado con el proyecto.
Reposición manual o semiautomática
Si ya sabe qué suministros necesita reponer para un proyecto, puede crear una orden de compra. Para obtener más información, vaya a Reposición manual o semiautomática.
Sin embargo, si no está seguro de lo que le falta, puede utilizar un proceso semiautomatizado en el que crea una orden de compra directamente desde un proyecto. Business Central ayuda enumerando todos los artículos y mostrando si están disponibles o no. Puede Ajustar las cantidades a reponer en las líneas.
El proceso semi automatizado crea un pedido de compra para cada proveedor del que compra los artículos, incluidos cualquier cambio de la cantidad que ha realizado en la página Crear pedidos de compra. Puede continuar para procesar el pedido o los pedidos de compra, por ejemplo, mediante la modificación o la adición de las líneas del pedido de compra.
Posteriormente, podrá revisar las líneas de compra vinculadas al proyecto ya sea desde la página Tarjeta de proyecto o desde las Líneas de Planificación del Proyecto eligiendo la acción Líneas de Compra . Para obtener más información, visite Utilice un proceso de reposición semiautomatizado para un proyecto.
Nota
Al igual que en otros casos que involucran procesos avanzados de inventario, como reservas, almacenamiento y ensamblaje bajo pedido, el estado del proyecto debe ser Abierto y el interruptor Aplicar uso de vínculo debe estar activado.
Utilice un proceso de reposición semiautomatizado para un proyecto
Elija el icono
, introduzca Facturas de compra y después elija el vínculo relacionado.Abra un proyecto de venta para el que desea comprar productos.
Elija la acción Crear pedidos de compra.
La página Crear pedido de compra muestra una línea para cada artículo del proyecto. Se muestran de forma predeterminada las líneas para las cantidades totalmente disponibles y las cantidades de venta no disponibles. Puede elegir la acción Mostrar no disponibles para ver solo las líneas de las cantidades de venta no disponibles.
El campo Cantidad de compra contiene la cantidad de venta no disponible. Para comprar una cantidad diferente, edite el valor en el campo.
Nota
También puede cambiar el campo Cantidad de compra en las líneas no disponibles, aunque representen las cantidades totalmente disponibles.
También puede activar el botón Reservar si desea reservar la cantidad en la línea de compra contra una demanda en lugar de completar los campos N.º de proyecto y N.º de proyecto tarea en la línea de compra. La opción Reservar está oculta de forma predeterminada en la página. Puede personalizar la página para activar la opción. Para obtener más información, vaya a Personalizar el área de trabajo.
Seleccione Aceptar.
Podrá revisar las líneas de compra vinculadas al proyecto ya sea desde la página Tarjeta de proyecto o desde las Líneas de Planificación del Proyecto eligiendo la acción Líneas de Compra .
Reponer un proyecto manualmente
El siguiente procedimiento muestra cómo utilizar una factura de compra para comprar productos de un proyecto. Los mismos pasos se aplican al utilizar un pedido de compra.
Elija el icono
, introduzca Facturas de compra y después elija el vínculo relacionado.Elija la acción Nuevo y, a continuación, rellene los campos según sea necesario. Para obtener más información, consulte Registrar compras.
En los campos Nº proyecto y N.º tarea de proyecto, seleccione la información del proyecto para el que desea comprar productos o servicios. Utilice las herramientas de personalización si un campo no está visible. Para obtener más información, vaya a Personalizar su área de trabajo.
El valor que seleccione en el campo Tipo línea proyecto define si una línea de planificación se crea cuando registra el uso del producto. Si el campo contiene Facturable, se crean las líneas de planificación de proyecto preparadas para facturarlas al cliente. Obtenga más información en Facturar proyectos.
Seleccione la acción Registrar.
Para ver el valor de compras de un proyecto
Elija el icono
, introduzca Proyectos y después elija el vínculo relacionado.Abra una ficha de un proyecto relevante.
En la ficha desplegable Tareas, el campo Pedidos pendientes muestra el importe total de los pedidos en divisa local, los productos y servicios de inventario en los documentos de compras de la línea de tarea de proyecto.
El campo Importe recibido no facturado muestra el valor de los productos entregados en un documento de compra pero que no están facturados.
Seleccione cualquier de los campos para abrir la página Líns. compra donde puede revisar la información sobre las líneas de documento de compra, incluyendo qué productos o servicios se han recibido.
Para registrar un gasto relacionado con el proyecto
Si tiene costes de proyecto extraordinarios o únicos, puede utilizar la página Diario general proyecto para enviarlos directamente a la cuenta de proyecto relevante.
- Elija el icono , introduzca Libro mayor de proyecto y después elija el vínculo relacionado.
- Cree una línea nueva y especifique los datos del gasto, incluidos los campos Nº proyecto y Nº tarea proyecto.
- Cuando el diario esté completo, seleccione la acción Registrar.
Consulte también
Administración de proyectos
Finanzas
Compras
Ventas
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