Personalizar su área de trabajo

Puede personalizar el área de trabajo para que se adapte a sus preferencias y trabajo. Cambie las páginas para que muestren solo la información que necesita, donde la necesita. La personalización afecta solo a su espacio de trabajo. No cambia la forma en que otros trabajan. Puede personalizar todo tipo de páginas, incluida la página Área de trabajo.

Los ajustes descritos en este artículo se aplican universalmente a todos sus dispositivos y navegadores. Hay otras modificaciones, no detalladas aquí, que sólo afectan al dispositivo y navegador específico en el que se realizan. Obtenga más información sobre las diferencias en ¿Dónde se almacena la personalización?.

Vídeo y formación

El siguiente video muestra algunas de las formas en que puede personalizar su área de trabajo.

Para formación en línea, acceda a Personalizar la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Acerca de la personalización

Puede realizar varios ajustes, como mover u ocultar campos, columnas, acciones y partes completas, y agregar nuevos campos. La mayor parte de los ajustes deben realizarse activando primero el banner Personalización usando el modo de personalización. También puede realizar fácilmente los siguientes ajustes en cualquier página de lista sin utilizar el modo de personalización.

• Cambio del tamaño de una columna
• Creación, renombrar o edición de vistas
• Marcador de página
• Expandir/contraer lista jerárquica

Cambio del tamaño de una columna

Hay dos formas de cambiar el ancho de una columna en una lista:

• En la cabecera de una lista, seleccione y arrastre el límite entre dos columnas.
• Doble clic en el límite entre dos columnas para ajustar automáticamente el ancho de la columna. El ancho se ajusta al tamaño óptimo para facilitar la lectura.

Empezar a personalizar utilizando el modo de personalización

1. Abra cualquier página que quiera personalizar.

2. En la esquina superior derecha, seleccione el icono y, a continuación, elija la acción Personalizar.

   El banner Personalización aparece en la parte superior para indicar que puede empezar a realizar cambios.

   Nota

   Para navegar durante la personalización, use Ctrl+clic en una acción si está resaltada por la punta de flecha.

   Si ve un o en el banner, no podrá personalizar la página. Para obtener más información, consulte Por qué la página está bloqueada para la personalización.

3. Para cambiar un elemento de la interfaz de usuario (IU), señale el elemento, como una acción, un campo o una parte. El elemento se resalta inmediatamente con una punta de flecha o borde. Elija el elemento y, a continuación, seleccione Mover, Eliminar, Ocultar, Mostrar, Mostrar en "Mostrar más", Mostrar cuando se contrae, Mostrar siempre, Establecer/Borrar inmovilización de panel o Incluir/Excluir de entrada rápida, según el tipo y el estado del elemento de la interfaz de usuario.

4. Para agregar un campo, elija la acción + Campo. Desde el panel Agregar campo a página, arrastre y suelte un campo en la posición deseada en la página.

5. Cuando haya terminado de cambiar el diseño de una o más páginas, elija el botón Listo en el banner Personalización.

Para obtener más información, consulte Qué puede personalizar.

Qué puede personalizar

Qué desea hacer	Cómo hacerlo	Comentarios
Mover algo, un campo, una columna de la lista, un icono, una acción o una parte a otro lugar de la página	Señale en cualquier lugar qué desea mover y arrástrelo a su nueva posición. Una línea vertical u horizontal gruesa indica la posición. indica que no puede mover el elemento a la posición seleccionada.	Las piezas son subdivisiones o áreas en una página que contienen elementos como múltiples campos, otra página, un gráfico o iconos. Más información sobre cómo personalizar acciones Más información sobre cómo personalizar partes
Ocultar un elemento que se muestra actualmente, como un campo, una columna en una lista, un mosaico, una acción o una parte.	Seleccione el elemento, seleccione la punta de flecha y luego seleccione Ocultar.	En el modo de personalización, las acciones ocultas aparecen atenuadas con texto en cursiva y las partes ocultas están sombreadas por líneas diagonales. Los campos y columnas ocultos no se indican directamente en la página, pero puede localizarlos usando el panel Agregar campo a página (más información sobre campos de trabajo). Cuando salga del modo de personalización, todos los elementos desaparecerán de la vista. Si el campo que oculta también se muestra en el encabezado de la ficha desplegable cuando está contraída, el campo ya no aparece allí.
Mostrar una acción o parte que actualmente está oculta	Para un elemento atenuado (oculto), elija la punta de flecha y luego elija Mostrar.	El elemento oculto vuelve a estar visible.
Agregar un campo que actualmente está oculto	En el banner Personalización, elija la acción + Campo. El panel Agregar campo a página se abre en el lado derecho de la página. Si selecciona un campo en el panel, su ubicación oculta aparece en la página. Para agregar un campo, arrástrelo desde el panel o desde su ubicación oculta a la posición que desee. Una línea vertical u horizontal gruesa indica la posición. Otra forma es seleccionar la punta de flecha en la ubicación oculta del campo y seleccionar Mostrar.	Cada página incluye un conjunto predefinido de campos que puede elegir mostrar. Más información sobre los campos de trabajo
Muestre un campo de la cabecera de una ficha desplegable cuando está contraída.	Elija la punta de flecha y, a continuación, seleccione Mostrar cuando se contrae. Si no hace ve esta opción, significa que ya está establecida. En este caso, para dejar de mostrar el campo del encabezado de la ficha desplegable, elija Mostrar siempre.	Ficha desplegable es el término que se utiliza para un grupo de campos que aparecerán bajo un encabezado común. Utilice la opción Mostrar cuando se contrae para mostrar los campos más importantes. Si selecciona un campo del encabezado, se abre la ficha desplegable y se centra en el campo seleccionado. Esta opción solo es aplicable si una página tiene una más de una ficha desplegable. Si hay solo una ficha desplegable, no se puede contraer, por lo que la opción Mostrar cuando se contrae no está disponible.
Hacer que un campo se muestre solo cuando seleccione Mostrar más.	Elija la punta de flecha y, a continuación, seleccione Mostrar en "Mostrar más".	Si no ve la opción Mostrar en "Mostrar más", significa que el campo ya está establecido. En este caso, para que un campo se muestre siempre, no solo al seleccionar Mostrar más, elija Mostrar siempre.
Cambie si un campo se puede editar o no.	Seleccione el campo, la punta de flecha en el campo y, a continuación, Bloquear edición para evitar el cambio del valor del campo o Desbloquear edición para permitir los cambios del valor del campo.	Solo puede desbloquear campos que haya bloqueado anteriormente. Algunos campos están bloqueados de forma predeterminada, ya sea por diseño o por un administrador de perfil que ha personalizado la página. Estos campos no se pueden desbloquear.
Cambiar la inmovilización de panel de una lista a otra columna.	Elija la punta de la flecha de la columna que desee establecer como la última de la inmovilización de panel y, a continuación, elija Establecer inmovilización de panel. Si desea volver a configurar la inmovilización de panel en su posición original diseñada, elija la punta de flecha para la columna actual y elija Borrar inmovilización de panel. Nota: No puede eliminar la inmovilización de panel.	La inmovilización de panel especifica las columnas que siempre aparecen en el lado izquierdo de la lista, incluso durante el desplazamiento horizontal.
Saltar un campo al presionar Entrar.	Elija la punta de flecha junto al campo, o la cabecera de columna en una lista y seleccione Excluir de entrada rápida.	Si no ve Excluir de Entrada rápida, el campo ya se ha saltado. En este caso, para dejar de omitir el campo, elija Incluir en entrada rápida. Más información sobre Entrada rápida
Reordenar y eliminar vistas que representan listas filtradas.	Elija la punta de flecha situada junto a una vista y luego elija Mover, Eliminar u Ocultar.	Más información sobre cómo guardar y personalizar vistas de lista
Agregue una nueva acción a una página o informe en su Área de trabajo.	Desde la página de destino, la página de solicitud de informe o la ventana Avisarme, elija el icono de marcador.	Más información sobre cómo establecer marcadores para páginas e informes
Siempre empiece una lista como expandida o contraída	Elija el botón Expandir todo o Contraer todo en la esquina superior izquierda de la lista. Alternativamente, elija la acción Expandir todo o Contraer todo en el menú de la primera columna.	Se aplica a las listas jerárquicas contraíbles.

Personalizar la barra de acciones y los menús

La personalización le permite decidir qué acciones se mostrarán en las barras de navegación y acciones y en las áreas de trabajo y dónde se mostrarán. Puede mostrar, ocultar o mover acciones individuales o grupos de acciones.

El siguiente video muestra cómo puede personalizar acciones en páginas y áreas de trabajo.

La personalización de las barras de navegación y acciones se hace básicamente de la misma forma que con otros elementos de la interfaz de usuario. Sin embargo, lo que puede realizar con una acción o un grupo depende de dónde se encuentre la acción o el grupo. La mejor forma de averiguarlo es cambiar al modo de personalización y dejar que le guíen las puntas de flecha.

Hay un par de términos con los que debería estar familiarizado para entender mejor la personalización de las acciones: grupo de acciones y categoría promocionada.

Un grupo de acciones es un elemento que se expande para mostrar otras acciones o grupos. Por ejemplo, en la página Pedidos de venta, un grupo de acciones es la acción Funciones que aparece cuando elige la acción Acciones.

Una categoría promocionada es un grupo de acciones que antes de la línea vertical | en la barra de acciones. Las categorías suelen incluir las acciones más utilizadas, para que pueda encontrarlas rápidamente. Por ejemplo, en la página Pedidos de venta, las acciones Pedido, Lanzamiento y Registro son categorías promocionadas.

Nota

Para borrar la personalización, seleccione la punta de flecha alrededor del menú del diseñador de la pieza y luego elija Borrar personalización.

Eliminar, ocultar y mostrar acciones y grupos de acciones

Cuando desee mostrar u ocultar una acción, las opciones situadas debajo de la punta de flecha definen lo que puede hacer dependiendo del estado de la acción.

1. Elija la punta de flecha de una acción o grupo de acciones.
2. Elija de una de las siguientes opciones:

Opción	Lo que hace
Eliminar	Esta opción aparece si la acción seleccionada también se muestra en otro lugar de la barra de navegación o barra de acciones. Al seleccionar esta opción se elimina la acción de la ubicación seleccionada para que ya no aparezca. La acción o grupo de acciones permanece en los demás lugares.
Ocultar	Esta opción aparece si la acción o el grupo de acciones no se encuentra en otro lugar de la barra de navegación o barra de acciones. Como Eliminar, al elegir esta opción se provoca que la acción o el grupo de acciones desaparezca de la barra de navegación o barra de acciones. No obstante, en el modo de personalización, aún se muestra la acción o el grupo de acciones en la posición actual, excepto que aparece atenuada.
Mostrar	Esta opción aparece si la acción o el grupo de acciones están ocultos (atenuados). Al elegir esta opción se provoca que la acción o el grupo de acciones aparezca en la barra de navegación o barra de acciones.

Mover acciones y grupos de acciones

El lugar donde se pueden soltar acciones o grupos de acciones se indica mediante una línea horizontal entre dos acciones o un borde alrededor de un grupo de acciones. Existen las siguientes limitaciones:

• Puede mover acciones individuales a las categorías promocionadas, pero no puede reorganizar el orden de las acciones en la categoría.
• No puede mover un grupo de acciones a una categoría promocionada.

1. Para mover una acción o grupo de acciones, arrástrelo y suéltelo en la posición deseada, igual que hace con los campos y columnas.
2. Para mover una acción o un grupo de acciones a otro grupo de acciones que está vacío, arrastre la acción o el grupo de acciones al nuevo grupo y colóquelo en el cuadro Colocar aquí una acción .

Acerca del menú Automatizar

• No puede ocultar ni mover el menú Automatizar o el submenú Power Automate y sus acciones.
• Puede mover los flujos incluidos en el elemento Automatizar, pero no puede ocultarlos mediante la personalización. Mover el flujo hace una copia del flujo al destino, no lo elimina del elemento Automatizar.

Propina

Como administrador, puede ocultar el elemento Automatización de los usuarios. Obtenga más información en Configurar la integración de Power Automate.

Personalizar partes

Apunte a o seleccione Alt+Flecha hacia arriba Las partes son áreas de una página que normalmente se componen de varios campos, gráficos u otro contenido. Una parte muestra un borde de color cuando se enfoca en la parte. Por ejemplo, una pantalla de inicio del Área de trabajo tiene varias partes. Debido a su límite bien definido, puede personalizar toda la parte, así como su contenido.

• Para mover una parte, arrástrela y suéltela en la posición deseada. Una línea de color indica las posiciones válidas en la pantalla. Por ejemplo, los cuadros informativos solo se pueden mover junto a otros cuadros informativos en el panel Cuadro informativo.
• Puede ocultar una parte eligiendo la opción Ocultar bajo la punta de flecha.
• Cuando comience a personalizar o navegue a una nueva página, cualquier parte que esté actualmente oculta aparece en la página con imágenes distintivas para indicar que está oculta. Puede mostrar la parte eligiendo la opción Mostrar bajo la punta de flecha.

Puede borrar todos los cambios de personalización que haya realizado en una sola parte seleccionando la opción Borrar personalización bajo la punta de flecha de la parte. Borrar la personalización de una parte solo afecta a los cambios en el contenido de la parte, no a la ubicación ni a la visibilidad de la parte en la página.

Trabajar con campos y columnas

Al personalizar una página, utiliza el panel Agregar campo a página para incluir campos o columnas en la página que actualmente están ocultos de la vista. Para abrir este panel, seleccione la acción + Campo cerca de la parte superior de la página. A diferencia de otros elementos ocultos, los campos ocultos no se indican en la propia página en modo de personalización. Sin embargo, puede identificar campos ocultos utilizando el panel Agregar campo a página.

Aquí hay algunas pautas generales para seguir al usar el panel Agregar campo a página:

• De forma predeterminada, el panel enumera todos los campos ocultos. Los campos ocultos están marcados por el icono .

• Puede filtrar la lista mostrar otros campos, como por ejemplo, los que se muestran actualmente en la página, seleccionando el botón Campos recomendados encima de la lista y eligiendo una opción de filtro. El nombre del botón cambia según la opción de filtro que elija.

  

• Al seleccionar un campo en la lista se resalta su ubicación en la página. Si el campo está actualmente oculto, su ubicación por diseño se muestra sombreada.

• Para obtener más detalles sobre un campo en la lista, apunte hacia él o seleccione Alt+Flecha arriba para mostrar información sobre herramientas.

• Los campos disponibles en el panel Agregar campo a página los determina el desarrollador de la página y su tabla de origen, o un administrador de perfil que haya personalizado la página. No puede crear campos ni columnas nuevos.

• Algunas páginas tienen varios campos de página que se asignan a la misma tabla de origen. El panel muestra ambos/todos esos campos de página de forma independiente. Mostrar/ocultar/mover esos campos también es independiente sin que uno afecte al otro.

Agregar un campo para que sea visible en la página

Desde el panel Agregar campo a la página, hay dos formas de incluir un campo que actualmente está oculto en la página:

• Arrastre el campo a la posición deseada. Una línea vertical u horizontal gruesa indica la ubicación de destino.
• Seleccione el campo en la lista, luego vaya al campo sombreado de la página y seleccione la opción Mostrar.

Nota

Algunos campos que agregue no serán editables en la página cuando haya terminado con la personalización. Estos campos se diseñaron originalmente de esta manera o un administrador personalizó la página para evitar que usted los edite.

Borrar personalización

En algún momento, es posible que desee borrar algunos o todos los cambios de personalización que hizo en esta página a lo largo del tiempo.

1. En el banner Personalización, elija la acción Borrar personalización.
2. Elija una de las siguientes opciones.

Precaución

El borrado de la personalización no se puede deshacer.

Opción	Lo que hace
Solo menú de navegación	Borra cualquier cambio de personalización que haya realizado en el menú de navegación que se comparte en el Área de trabajo y otras páginas. Tales cambios incluyen cualquier acción nueva que se haya agregado como marcador y cualquier cambio en los enlaces y grupos en el menú.
Solo acciones	Borra todos los cambios de personalización que haya realizado en las barras de navegación o acciones en la página.
Solo campos y columnas	Borra todos los cambios de personalización que haya realizado en la página excepto cambios en la barra de navegación o de acciones. Tales cambios incluyen cambios en los campos, columnas, piezas e iconos.
Todo	Borra todos los cambios de personalización que haya realizado para que se parezca a la original. Tales cambios incluyen cambios en las barras de navegación y de acciones, campos, columnas, partes e iconos.

Sugerencias y otros puntos de interés

Para ayudarle a comprender mejor la personalización, le presentamos algunos consejos.

• Cuando realiza cambios en una página de ficha que abre de una lista, los cambios tienen efecto en todos los registros que abra de esa lista. Por ejemplo, digamos que abre un cliente específico desde la página de la lista Clientes y la personaliza agregando un campo. Cuando abre otros clientes de la lista, también se muestra el campo que agregó.
• Los cambios realizados afectan a todas las áreas de trabajo. Por ejemplo, si realiza un cambio en la lista Clientes cuando el área de trabajo está configurada en administrador de negocio, también ve el cambio en la página Clientes cuando el área de trabajo está configurada en Procesador de pedidos de ventas.
• Los cambios de una página realizados en un panel tienen efecto en la página donde aparece.
• No puede personalizar una página que está en el modo de análisis. El modificador Analizar está desactivado. Si cambia al modo de personalización mientras la página está en modo de análisis, el modo de análisis se desactiva automáticamente.
• Algunas páginas tienen varios campos de página que se asignan a la misma tabla de origen. El panel muestra ambos/todos esos campos de página de forma independiente. Mostrar/ocultar/mover esos campos también es independiente sin que uno afecte al otro.
• Si una parte o grupo está oculto, los campos fantasma todavía se mostrarán dentro, pero no podrá arrastrar y soltar ni agregar/mostrar ese campo hasta que haga visible el grupo/parte.

Nota

Debido a restricciones en las capacidades de diseño en el cliente web, actualmente no es posible personalizar los controles dentro de la sintaxis de grid y fixed. Se aplica a todos los modos de diseño, no sólo a la personalización.

Los administradores pueden hacer los mismos cambios de diseño que los usuarios al personalizar el perfil (rol) que se puede asignar a varios usuarios. Para obtener más información sobre las páginas para roles, vaya a Personalizar páginas para roles

Los administradores también pueden anular o deshabilitar la personalización de los usuarios y pueden definir qué características están incluso disponibles para que los usuarios las vean en todas las empresas o en empresas específicas. Para obtener más información, consulte Personalizar Business Central.

Consulte también

Personalizar páginas para perfiles
Trabajar con Business Central
Cambiar la configuración básica
Cambiar las funciones que se muestran

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí