Gestionar las relaciones
Las funciones de gestión de relaciones de Business Central le ayudan a gestionar y proporcionar soporte a sus esfuerzos de ventas. Con estas funciones, tiene acceso a información completa y precisa, de modo que las interacciones se pueden centrar en los segmentos de cliente o contacto preferidos.
Las buenas prácticas de ventas y marketing consisten en tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados. Business Central proporciona un resumen preciso y puntual sobre la información de contacto para que pueda servir a sus clientes potenciales con más eficacia y aumentar la satisfacción de sus clientes.
En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Defina la configuración predeterminada para el uso de contactos e interacciones y configure series numéricas. | Configurar la gestión de relaciones |
| Defina las entidades externas con las que tiene relaciones comerciales. Por ejemplo, clientes, clientes potenciales, proveedores, abogados y consultores, ya sea como tipo de persona o tipo de empresa. | Gestionar contactos |
| Analizar los datos de gestión de relaciones. | Información general de gestión de relaciones |
| Administre todo tipo de comunicaciones entre su empresa y sus contactos, como por correo electrónico, carta, teléfono, reuniones. | Gestionar interacciones |
| Defina segmentos para seleccionar un grupo de contactos según criterios específicos, como el sector al que pertenecen los contactos. | Administrar segmentos |
| Procese los clientes potenciales entrantes con la creación de oportunidades y asócielos a vendedores para poder hacer un seguimiento de las ventas potenciales. | Administrar oportunidades de venta |
| Cree los planes de marketing para identificar, atraer y conservar a los clientes. | Administrar campañas de marketing |
| Use Dynamics 365 Sales para Customer Engagement y disfrute de una integración perfecta en el proceso de obtención de efectivo. Use Business Central para actividades de backend como procesar pedidos, administrar inventario y hacer sus finanzas. | Integración con Dynamics 365 Sales |
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