Configurar la gestión de relaciones

Antes de empezar a trabajar con sus contactos e intereses de marketing, hay algunas decisiones y pasos que debe tomar para configurar la manera en que el área de marketing administra ciertos aspectos de sus contactos. Por ejemplo, puede decidir si sincronizar la ficha de contacto con la ficha de cliente, proveedor o cuenta bancaria, cómo se definirán las series numéricas o qué saludo estándar se usará al escribir a sus contactos.

La gestión de contactos y el establecimiento de una estrategia para identificar, atraer y conservar a los clientes le ayudará a optimizar su negocio y a incrementar la satisfacción del cliente. Asimismo, el uso de un sistema adecuado de gestión de contactos será de gran ayuda en los procesos de creación y mantenimiento de relaciones con los clientes. La comunicación es la clave en estas relaciones. Para lograr el éxito, las empresas deben ser capaces de establecer la comunicación adecuada con sus clientes, proveedores y socios comerciales potenciales y existentes. El establecimiento de una estrategia sobre cómo utilizará la empresa la información de contactos es un paso fundamental. Esta información estará accesible para muchos grupos diferentes de su empresa, por lo que un sistema adecuado incrementará la productividad de todos los usuarios.

Puede configurar la gestión de marketing y de contactos desde la página Configuración de marketing. Para abrir la página Configuración de Marketing, elija el icono , escriba Configuración de Marketing y luego elija el enlace relacionado.

Copiar automáticamente información específica desde las empresas de contacto a las personas de contacto

Parte de la información de contacto de las empresas es la misma que la de las personas que trabajan allí, como la dirección. En la sección Herencia de la página Configuración de marketing, puede configurar la aplicación para que copie automáticamente campos específicos de la ficha de empresa de contacto a la ficha de persona de contacto cada vez que cree una persona de contacto de una empresa de contacto. Por ejemplo, puede seleccionar copiar el código de vendedor, los detalles de dirección (dirección, dirección 2, ciudad, código postal y provincia), los detalles de comunicación (número de fax, respuesta de télex y el número de teléfono) y más.

Al modificar uno de estos campos en la ficha Empresa de contacto, la aplicación modificará de forma automática el campo de la ficha Persona de contacto, a menos que ese campo se haya modificado manualmente.

Para obtener más información, consulte Crear contactos.

Usar valores predeterminados predefinidos en contactos nuevos

Puede hacer que la aplicación asigne de forma automática ciertos códigos de idioma, territorio, vendedor y país/región como valores predeterminados para cada nuevo contacto. También se puede especificar un ciclo de ventas predeterminado que la aplicación asignará de forma automática a cada nueva oportunidad creada.

La herencia de campos sobrescribe los valores predeterminados en la configuración. Por ejemplo, si el idioma predeterminado es el inglés, pero el de la empresa contacto es el alemán, la aplicación asignará automáticamente el alemán como idioma para las personas de contacto almacenadas de esa empresa.

Interacciones registradas automáticamente

Business Central puede registrar automáticamente los documentos de compras y ventas como interacciones (por ejemplo, los pedidos, facturas, recibos, etc.), así como los correos electrónicos, las llamadas telefónicas y las hojas de portada.

Para obtener más información, vea Registro automático de interacciones con contactos

Sincronizar contactos con clientes, etc.

Para poder sincronizar la ficha del contacto con la del cliente, proveedor y banco, debe seleccionar un código de relación de negocio para clientes, proveedores y bancos. Por ejemplo, solo se puede enlazar un contacto con un cliente existente si seleccionó un código de relación de negocio para los clientes en la página Configuración de marketing.

Para obtener más información, consulte Procedimiento: Sincronizar contactos con clientes, proveedores y cuentas bancarias.

Asignar una serie numérica a contactos y oportunidades

Puede configurar números de serie para contactos y oportunidades. Si configuró números de serie para los contactos, al crear uno y seleccione Entrar sobre el campo Nº de la ficha del contacto, la aplicación muestra automáticamente el siguiente número de contacto.

Para obtener más información acerca de las series numéricas, consulte Crear series numéricas.

Buscar contactos duplicados al crear contactos

Puede elegir que la aplicación busque duplicados de forma automática cada vez que cree una empresa de contacto o buscarlos de forma manual después de crearlos. También puede hacer que la aplicación actualice las cadenas de búsqueda de forma automática cada vez que se crea un contacto o se modifica su información. Puede elegir el porcentaje de acierto búsqueda, es decir, el porcentaje de cadenas idénticas que dos contactos deben tener para que la aplicación los considere duplicados.

Consulte también

Gestionar contactos
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí