Gestionar contactos

Los empleados de su empresa se reúnen periódicamente con posibles relaciones de negocio que podrían convertirse en relaciones formales. Todos estos contactos externos y su información detallada deben registrarse en el sistema para que la comunicación sea más satisfactoria y puedan convertirse fácilmente en relaciones formales con clientes, proveedores o bancos.

Utilice la lista Contactos para administrar sus contactos. A partir de ahí, puede crear oportunidades y administrar otras interacciones con contactos individuales. También puede ver estadísticas sobre un contacto y puede acceder a diversos informes. Para obtener información sobre cómo encontrar el contacto correcto en la lista, consulte Ordenar, buscar y filtrar.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.

Para	Vea
Configure la gestión de contactos antes de crear contactos.	Configuración de contactos
Crear una ficha de contacto para cada nueva persona o empresa con la que se interactúa, como un cliente o proveedor.	Crear contactos
Configure los cuestionarios de perfil que desea utilizar en el momento de especificar información de los perfiles de sus contactos.	Use cuestionarios de perfil para clasificar contactos comerciales
Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo contacto.	Combinar registros duplicados

Consulte también

Administrar oportunidades de venta
Ordenar, buscar y filtrar
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí