Informes de gestión de relaciones en Business Central
En este artículo se describen los informes disponibles para la gestión de relaciones.
Explorar los informes de gestión de relaciones con el Explorador de informes
Para obtener una descripción general de los informes disponibles para la gestión de relaciones, elija Todos los informes en la página de inicio. Esta acción abre el explorador de roles, que se filtra según las funciones en la opción Informe y análisis. En el encabezado Ventas y marketing, elija Explorar.
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Información general de gestión de relaciones
La siguiente tabla describe los informes que están disponibles en la gestión de relaciones.
| Para... | Abrir en Business Central (CTRL+seleccionar) | Más información | Id. |
|---|---|---|---|
| Obtener una lista de todos los contactos, incluidas las oportunidades y tareas pendientes relacionadas. | Contacto - Lista | Acerca de Contacto - Lista | 5050 |
| Obtenga una visión general de sus empresas de contacto, incluidas las interacciones relacionadas y las tareas pendientes. | Resumen contacto - empresa | Acerca de Contacto - Resumen de empresa | 5051 |
| Obtenga información sobre una persona de contacto, incluidas las interacciones relacionadas y las tareas pendientes. | Resumen contacto - persona | Acerca de Resumen contacto - persona | 5053 |
| Obtenga portadas para su envío a uno o varios de sus contactos. | Contacto - Portada | Acerca de Contacto - Portada | 5055 |
| Imprimar etiquetas de correo con los nombres y direcciones de sus contactos. | Contacto - Etiquetas | Acerca de Contacto - Etiquetas | 5056 |
| Revise qué vendedores manejan qué oportunidades. | Vendedor - Oportunidades | Acerca de Comercial - Oportunidades | 5058 |
| Obtenga una visión general acerca de la información relacionada con una campaña. | Campaña - Detalles | Acerca de Campaña - Detalles | 5060 |
| Obtenga una lista de todas las oportunidades, incluida información sobre el ciclo de ventas de la oportunidad, así como contactos y campañas relacionados. | Oportunidad - Lista | Acerca de Oportunidad - Lista | 5061 |
| Obtenga una visión general de sus ciclos de ventas, incluido el número de oportunidades que se encuentran actualmente en esa fase y los valores actuales estimados y calculados de las oportunidades. | Ciclo ventas - Análisis | Acerca de Ciclo de ventas - Análisis | 5062 |
| Revise la distribución de los contactos en los segmentos. | Segmento - Contactos | Acerca de Segmento - Contactos | 5063 |
| Obtenga o imprima portadas para sus segmentos. | Segmento - Portada | Acerca de Segmento - Portada | 5064 |
| Imprima folletos para un cuestionario de perfil. | Cuestionario - Documentos | Acerca de Cuestionario - Documentos | 5066 |
| Imprimar etiquetas con los nombres y direcciones de los contactos de los segmentos. | Segmento - Etiquetas | Acerca de Segmento - Etiquetas | 5065 |
| Muestre los informes de prueba de los cuestionarios de perfil. | Cuestionario - Test | Acerca de Cuestionario - Prueba | 5067 |
| Obtenga una visión general sobre las etapas de ventas, las tareas y las tareas planificadas de una oportunidad. | Oportunidad - Detalles | Acerca de Oportunidad - Detalles | 5068 |
Consulte también
Información general de la gestión de relaciones
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