Usar documentos electrónicos en el proceso de venta
Puede utilizar documentos electrónicos configurados (documentos electrónicos) con los documentos de ventas.
Puede usar los siguientes documentos de ventas con la función de documentos electrónicos:
- Facturas de venta
- Pedidos de venta
- Notas de abono de venta
- Facturas de servicios
- Notas de abono de servicio
- Documentos de interés
- Recordatorios
Documentos electrónicos en ventas
Para crear y enviar una factura electrónica a un cliente, debe crear y registrar la factura de venta. Para obtener más información sobre el proceso estándar, consulte Facturar ventas .
Después de registrar el documento de ventas, abra la página Facturas de ventas registradas para acceder a la página relacionada Documentos electrónicos .
Ver documentos electrónicos
Para ver documentos electrónicos existentes, siga estos pasos.
- En la página Facturas de venta registradas , Seleccionar Documento electrónico y, luego, Seleccionar Abrir documento electrónico.
- En la página Documentos electrónicos , en el encabezado, puede ver información básica sobre la factura registrada.
- El campo Registro muestra el número de documento de la factura de venta registrada. Seleccione el enlace para abrir el documento.
- En el campo Estado del documento electrónico , puede ver el estado en tiempo real del documento y su ubicación en el proceso. Si el documento se publica, el estado es Procesado.
Estados y registros de documentos electrónicos
Para obtener detalles sobre el nivel de estado del servicio de su documento electrónico, consulte la pestaña rápida Estado del servicio de documento electrónico . En las líneas, el sistema muestra uno o más servicios que el documento utilizó. En el escenario más común, cada documento utiliza solo un servicio. Sin embargo, un documento puede utilizar varios servicios.
- Consulte el campo Código de servicio de documento electrónico para determinar qué servicio se utilizó.
- Consulte el campo Estado del documento electrónico para determinar el estado actual del servicio para este documento.
- Si desea más detalles, marque el campo Registros del servicio en la página Registros de documentos electrónicos . Se muestra una descripción cronológica de los diferentes estados del documento.
- Consulte los campos N.º de entrada y Creado en , y otra información en la página Registros de documentos electrónicos . En el campo Estado del documento electrónico , el primer estado es Exportado, que indica que se ha creado el archivo del documento electrónico. El siguiente estado es Enviado, que indica que el documento se envió al proveedor de servicios, si está configurado.
Para obtener más información, Seleccionar la entrada que tiene el estado Exportado y luego ejecute una de las siguientes acciones:
- Abrir registros de Seleccionar : obtenga una descripción general de todos los campos exportados de las tablas de origen en el campo Valor original . Si utilizó reglas de transformación en el proceso de exportación, también puede obtener el valor final en el campo Nuevo valor .
- Exportar archivo : exporta el archivo XML para revisión manual.
Para ver la comunicación entre usted y el servicio al que está enviando su documento, utilice el campo Registros de comunicación . Abra la página Registros de comunicación de documentos electrónicos para ver detalles sobre la solicitud y los motivos del mensaje con ese servicio.
Si hay un problema con el proveedor de servicios y no se puede enviar el documento, busque los siguientes indicadores en la página Documentos electrónicos :
- El campo Estado del documento electrónico en el encabezado muestra el estado Error .
- El campo Estado del documento electrónico en la ficha rápida Estado del servicio de documento electrónico muestra el estado Error de envío .
- La pestaña rápida Error y advertencias contiene uno o más mensajes que proporcionan la causa del problema.
Una vez solucionado el problema, ejecute manualmente las acciones Enviar documento . Si necesita acciones diferentes, como Documento recreado, Documento Cancelar o Obtener aprobación, puede ejecutarlas.
Descripción general de los estados de los documentos electrónicos
Para obtener una mejor visión general de todos los documentos electrónicos de la empresa, puede acceder al centro de funciones de Contador donde existen los estados de los documentos electrónicos. Allí podrá encontrar actividades de documentos electrónicos que tengan los siguientes estados:
Documentos electrónicos salientes:
- Procesado
- En curso
- Error
Consulte también
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Gestión financiera
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