Αναζήτηση καρτέλας CRM με χρήση του Copilot για πωλήσεις

Με το Copilot για πωλήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σφαιρικής αναζήτησης για να αναζητήσετε μια εγγραφή διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το πλαίσιο. Μπορείτε να κάνετε γρήγορη αναφορά σε καρτέλες, ακόμα και αν δεν σχετίζονται με το τρέχον περιβάλλον. Η λειτουργία αναζήτησης είναι επίσης διαθέσιμη σε μια σειρά από άλλα σενάρια, όπως όταν αποθηκεύετε ένα email ή μια σύνοψη email στο CRM σας.

Σημείωμα

Η σφαιρική αναζήτηση επιστρέφει μόνο εγγραφές των τύπων εγγραφών που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας.

Αναζήτηση μιας καρτέλας με χρήση καθολικής αναζήτησης

1. Στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις, επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία.

2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα της καρτέλας για να αναζητήσετε.

3. Επιλέξτε την καρτέλα από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης για να δείτε τις λεπτομέρειες.

   

Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά τύπο καρτέλας. Οι τύποι εγγραφών που είναι διαθέσιμοι για φιλτράρισμα εξαρτώνται από τους τύπους εγγραφών που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας. Οι τύποι καρτελών εμφανίζονται πάνω από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε έναν τύπο καρτέλας για να φιλτράρετε την αναζήτηση στα αποτελέσματα για αυτόν τον τύπο καρτέλας.

Αναζήτηση μιας καρτέλας με χρήση άλλων στοιχείων

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε καρτέλες στα ακόλουθα σενάρια:

• Αποθήκευση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σύσκεψης στο CRM
• Δημιουργία ή επεξεργασία μιας σχέσης για μια υπάρχουσα καρτέλα (για παράδειγμα, αναζήτηση λογαριασμού όταν δημιουργείτε μια νέα επαφή)
• Αποθήκευση μιας σύνοψης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μιας σύσκεψης στο CRM
• Αναζήτηση της καρτέλας που θέλετε να μοιραστείτε με έναν συνάδελφο
• Αλλαγή της ευκαιρίας σε βασικές πληροφορίες πωλήσεων
• Αναζήτηση ευκαιρίας κατά την ενημέρωση του CRM με προτεινόμενες ενημερώσεις
• Αναζήτηση μιας καρτέλας κατά τη δημιουργία μιας εργασίας CRM από ανακεφαλαίωση συνάντησης

Δυνατότητες αναζήτησης

Όταν ανοίγετε το πλαίσιο αναζήτησης σε ένα περιβάλλον, ενδέχεται το Copilot για πωλήσεις να προτείνει προληπτικά καρτέλες χρησιμοποιώντας AI πριν ξεκινήσετε μια αναζήτηση. Το Copilot για πωλήσεις εκμεταλλεύεται τις πληροφορίες που σχετίζονται με το πλαίσιο, προβλέπει τα αρχεία που μπορεί να αναζητάτε και τα παρουσιάζει ως επιλογές.

Όταν αναζητάτε μια καρτέλα στο Copilot για πωλήσεις, τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε μια λίστα με τις παρακάτω λεπτομέρειες:

• Το όνομα της καρτέλας.

• Τύπος καρτέλας (για παράδειγμα, λογαριασμός, επαφή ή ευκαιρία). Η σφαιρική αναζήτηση επιστρέφει μόνο εγγραφές των τύπων εγγραφών που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας.

• Έως δύο πρόσθετα πεδία με βάση τα βασικά πεδία που έχουν ρυθμιστεί από τον διαχειριστή.

  Σημείωμα

  Για Dynamics 365, τα πεδία κλειδιών πρέπει να ρυθμιστούν ως Προβολή στηλών στην προβολή γρήγορης εύρεσης για τον τύπο καρτέλας. Διαφορετικά, τα πρόσθετα πεδία δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων αναζήτησης

Για να σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή καρτέλα πιο εύκολα, το Copilot για πωλήσεις παρέχει φίλτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης. Τα φίλτρα είναι διαθέσιμα για επιλεγμένους τύπους καρτελών και μόνο όταν αποθηκεύετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια σύσκεψη στο CRM. Οι τύποι εγγραφών που είναι διαθέσιμοι για φιλτράρισμα εξαρτώνται από τους τύπους εγγραφών που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας.

Εάν τα αποτελέσματα αναζήτησης περιέχουν πολλές καρτέλες με το ίδιο όνομα, μπορείτε να επιλέξετε κάθε καρτέλα για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει επίσης μια σύνδεση που μπορείτε να επιλέξετε για να προβάλετε την καρτέλα στο CRM. Εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με μια καρτέλα με βάση τις ρυθμίσεις διαχειριστή. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι στοιχισμένες με τη σειρά των πεδίων που παρατίθενται στη ρύθμιση παραμέτρων φόρμας για τον τύπο καρτέλας.

Όταν αναπτύσσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να προβάλετε έως και 10 πεδία. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει βασικά πεδία. Εάν έχουν ρυθμιστεί λιγότερα από 10 πεδία, εμφανίζονται όλα τα πεδία.

Μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά λεπτομέρειες καρτέλας και τύπο καρτέλας.

Για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης:

1. Αποθηκεύστε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια σύσκεψη στο CRM.

2. Στην περιοχή Σύνδεση σε καρτέλα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε μια καρτέλα.

3. Επιλέξτε Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά λεπτομέρειες καρτέλας και τύπο καρτέλας.

4. Στο πλαίσιο Εφαρμογή φίλτρων, επιλέξτε τα φίλτρα που θέλετε να εφαρμόσετε.

   • Λεπτομέρειες καρτέλας: Φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά Ενεργές καρτέλες ή Ιδιοκτησία μου.

     Σημείωμα

     • Για το Dynamics 365 Sales, αυτά τα φίλτρα ισχύουν για ευκαιρίες, λογαριασμούς και επαφές. Το φίλτρο Ενεργές καρτέλες βασίζεται στο προεπιλεγμένο πεδίο Κατάσταση και το φίλτρο Ανήκει σε εμένα βασίζεται στο προεπιλεγμένο πεδίο Μου ανήκει.
     • Για το Salesforce, το φίλτρο Ενεργές καρτέλες εφαρμόζεται σε ευκαιρίες και βασίζεται στο προεπιλεγμένο πεδίο IsClosed. Το φίλτρο Μου ανήκει εφαρμόζεται σε ευκαιρίες, λογαριασμούς και επαφές και βασίζεται στο προεπιλεγμένο πεδίο ownerId.

   • Τύποι καρτελών: Φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης κατά τύπο καρτέλας.

     Σημείωμα

     Οι τύποι εγγραφών που είναι διαθέσιμοι για φιλτράρισμα εξαρτώνται από τους τύπους εγγραφών που έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής σας.

   

5. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Πώς λειτουργεί η αναζήτηση στο Copilot για πωλήσεις;

Η λειτουργικότητα αναζήτησης στο Copilot για πωλήσεις εξαρτάται από το σύστημα CRM που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να καταχωρήσετε τους όρους αναζήτησης με οποιαδήποτε σειρά και μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες από διάφορα πεδία.

Dynamics 365

Το Dynamics 365 χρησιμοποιεί δύο μηχανισμούς αναζήτησης: την Dataverse αναζήτηση (γνωστή επίσης και ως αναζήτηση με συνάφεια) και την αναζήτηση γρήγορης εύρεσης. Η αναζήτηση Dataverse είναι ο συνιστώμενος μηχανισμός αναζήτησης και χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Ωστόσο, οι διαχειριστές του Dynamics 365 μπορούν να το απενεργοποιήσουν τόσο σε επίπεδο οργανισμού όσο και σε επίπεδο τύπου εγγραφής. Εάν αναζήτηση Dataverse με συνάφεια ενεργοποιημένη, αποτελεί τη βάση για όλα τα ερωτήματα αναζήτησης του Dynamics 365. Εάν έχει απενεργοποιηθεί για οποιονδήποτε τύπο καρτέλας στην αναζήτηση, χρησιμοποιείται η αναζήτηση γρήγορης εύρεσης. Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων αναζήτησης Dataverse για το περιβάλλον σας

Για να ενεργοποιήσουν την αναζήτηση Dataverse για έναν τύπο καρτέλας, οι διαχειριστές πρέπει:

1. Να ενεργοποιήσουν την αναζήτηση Dataverse στο κέντρο διαχείρισης Power Platform.
2. Προσθέστε τους πίνακες στο ευρετήριο αναζήτησης.
3. (Προαιρετικό) Ρυθμίστε τις προβολές γρήγορης εύρεσης για κάθε πίνακα.

Σημείωμα

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη διαμόρφωση της αναζήτησης Dataverse ή στα δεδομένα με δυνατότητα αναζήτησης ενδέχεται να διαρκέσει έως 15 λεπτά για να εμφανιστούν στην υπηρεσία αναζήτησης. Μπορεί να χρειαστεί έως και μία ώρα ή περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση ενός πλήρους συγχρονισμού για οργανισμούς μέσου μεγέθους και μια-δύο μέρες για οργανισμούς πολύ μεγάλου μεγέθους.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων αναζήτησης επηρεάζουν όλες τις αναζητήσεις στο Dynamics 365 και όχι μόνο εκείνες στο Copilot για πωλήσεις. Άλλες αναζητήσεις που χρησιμοποιούν αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων περιλαμβάνουν αναζητήσεις, αναζητήσεις γρήγορης εύρεσης και αναζήτηση αυτής της προβολής στις σελίδες πλέγματος.

Και στους δύο τύπους αναζητήσεων, επιστρέφονται μόνο οι καρτέλες που είναι ορατές στην Προβολή γρήγορης εύρεσης. Στην αναζήτηση περιλαμβάνονται μόνο οι στήλες που έχουν ρυθμιστεί ως στήλες εύρεσης. Επιπλέον, μόνο οι στήλες που έχουν ρυθμιστεί ως στήλες προβολής επιστρέφονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Δεν εμφανίζονται άλλα πεδία στο Copilot για πωλήσεις.

Salesforce

Το Copilot για πωλήσεις χρησιμοποιεί τη γλώσσα αναζήτησης αντικειμένων Salesforce (SOSL) για ερωτήματα αναζήτησης. Το Salesforce συνιστά αυτόν τον μηχανισμό αναζήτησης λόγω της αποτελεσματικότητας και των ολοκληρωμένων δυνατοτήτων αναζήτησης. Περισσότερες πληροφορίες: Εισαγωγή στα SOQL και SOSL

Στο Salesforce, πραγματοποιήστε αναζήτηση σε όλα τα πεδία με δυνατότητα ευρετηρίου για όλες τις κατάλληλες καρτέλες.