Προβάλετε προτεινόμενες ενημερώσεις CRM
Όταν αλληλεπιδράτε με τους πελάτες σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συχνά χρειάζεται να ενημερώσετε το σύστημα CRM με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η μη αυτόματη ενημέρωση του συστήματος CRM κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη.
Το Copilot για πωλήσεις χρησιμοποιεί AI για να προτείνει ενημερώσεις του CRM με βάση τις συνομιλίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ενημέρωση των εκτιμώμενων εσόδων και ημερομηνία κλεισίματος της ευκαιρίας με την οποία συνδέεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι συνδεδεμένο σε μια ευκαιρία, μπορείτε να επιλέξετε μια ευκαιρία την οποία θέλετε να ενημερώσετε με τις προτάσεις.
Οι προτάσεις εμφανίζονται στην καρτέλα Προτεινόμενες ενέργειες στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις. Εάν δεν υπάρχουν προτάσεις, η κάρτα δεν εμφανίζεται. Όταν ενημερώνετε μια καρτέλα με τις προτεινόμενες ενημερώσεις, η πρόταση επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης
Ενημέρωση του CRM με προτεινόμενες ενημερώσεις
Το Copilot για πωλήσεις σαρώνει τις συνομιλίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκρίνει τα δεδομένα με τα δεδομένα στο σύστημα CRM και προτείνει ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις προτείνονται για τα ακόλουθα πεδία σε μια καρτέλα ευκαιρίας στο σύστημα CRM:
| Προτεινόμενη ενημέρωση | Πεδίο CRM |
|---|---|
| Προϋπολογισμός | Dynamics 365 Sales: Εκτ. Έσοδα (λογικό όνομα: estimatedvalue) Salesforce: Ποσό |
| Ημερομηνία κλεισίματος | Dynamics 365 Sales: Εκτ. Ημερομηνία κλεισίματος (λογικό όνομα: estimatedclosedate) Salesforce: Ημερομηνία κλεισίματος |
Ενημέρωση του CRM από την καρτέλα "Προτεινόμενες ενέργειες"
Στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις, μεταβείτε στην κάρτα Προτεινόμενες ενέργειες.
Επιλέξτε Ενημέρωση ευκαιρίας για την ενημέρωση που θέλετε να εφαρμόσετε. Ανάλογα με το εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνδεδεμένο σε μια ευκαιρία ή όχι, συμβαίνουν τα εξής:
Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συνδεδεμένο σε μια ευκαιρία, ανοίγει η φόρμα ευκαιρίας στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις.
Εάν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι συνδεδεμένο σε μια ευκαιρία, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια ευκαιρία για ενημέρωση. Επιλέξτε μια ευκαιρία και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
Για να αλλάξετε την ευκαιρία, επιλέξτε Επιλογή διαφορετικής ευκαιρίας και επιλέξτε την ευκαιρία που θέλετε να ενημερώσετε.
Εξετάστε την προτεινόμενη ενημέρωση και ενημερώστε την τιμή, εάν χρειάζεται.
Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την ενημέρωση επιλέγοντας το εικονίδιο Αποδοχή ή Απόρριψη.
Επιλέξτε Ενημέρωση. Έχετε μεταβεί στην κάραΠροτεινόμενες ενέργειες.
Ενημερώστε την επόμενη διαθέσιμη πρόταση, εάν χρειάζεται.
Ενημερώστε CRM από λεπτομέρειες καρτέλας
Επίσης, μπορείτε να ενημερώσετε μια καρτέλα ευκαιρίας με τις προτεινόμενες ενημερώσεις κατά την προβολή των λεπτομερειών της στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις. Οι ενημερώσεις εμφανίζονται στις κάρτες επισήμανσης πάνω από τις λεπτομέρειες της ευκαιρίας.
Στο τμήμα παραθύρου Copilot για πωλήσεις δείτε τις λεπτομέρειες μιας ευκαιρίας.
Στην κάρτα επισήμανσης, επιλέξτε Ενημέρωση ευκαιρίας για την ενημέρωση που θέλετε να εφαρμόσετε.
Εξετάστε την προτεινόμενη ενημέρωση και ενημερώστε την τιμή, εάν χρειάζεται.
Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την ενημέρωση επιλέγοντας το εικονίδιο Αποδοχή ή Απόρριψη.
Επιλέξτε Αποθήκευση.