Διαχείριση καρτελών
Η πρόσβαση στις καρτέλες μπορεί να γίνει από την αρχική σελίδα ή τη σελίδα "Συσκέψεις".
- Στην αρχική σελίδα, μεταβείτε στην ενότητα Πρόσφατες καρτέλες.
- Στη σελίδα «Συσκέψεις», μεταβείτε στην ενότητα Σχετικές.
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, να δημιουργήσετε νέες καρτέλες και να επεξεργαστείτε καρτέλες στην αρχική σελίδα και στις σελίδες Συναντήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε μια σχετική καρτέλα και να προσθέσετε μια σχετική καρτέλα στη σελίδα "Συσκέψεις".
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Προβολή λεπτομερειών
Σημείωμα
- Τα πεδία που βλέπετε στη συμπαγή φόρμα καθορίζονται στην φόρμα γρήγορης προβολής του πίνακα.
- Η ελαφριά προβολή δεν περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του πίνακα.
- Αυτή είναι μια ελαφριά φόρμα που περιέχει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά καθορίζονται στην πρώτη φόρμα στην καθορισμένη σειρά της φόρμας γρήγορης προβολής . Περισσότερες πληροφορίες: Ορισμός της σειράς φόρμας
Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες των καρτελών με τους εξής τρόπους:
Στην αρχική σελίδα
Η αρχική σελίδα εμφανίζει μια λίστα καρτελών στις οποίες είχατε πρόσφατα πρόσβαση. Αυτές οι καρτέλες περιλαμβάνουν ευκαιρίες, υποψήφιους πελάτες, επαφές, προσφορές, λογαριασμούς και σημειώσεις. Όταν πατήσετε μια καρτέλα, τα στοιχεία της καρτέλας εμφανίζονται μερικώς στο κάτω μισό της οθόνης. Κάντε κύλιση προς τα επάνω για μια γρήγορη προβολή ή πατήστε 
για να εμφανίσετε πλήρεις λεπτομέρειες καρτέλας σε μια ελαφριά φόρμα. Αυτή η φόρμα παρέχει τις βασικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεις και υπενθυμίσεων.
Στη σελίδα "Σύσκεψη"
Η σελίδα "Λεπτομέρειες σύσκεψης" εμφανίζει τη σχετική καρτέλα που σχετίζεται με τη σύσκεψη. Κάντε κύλιση προς τα επάνω για μια γρήγορη προβολή ή πατήστε για να εμφανίσετε πλήρεις λεπτομέρειες καρτέλας σε μια ελαφριά φόρμα. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την καρτέλα, σχετικές σημειώσεις και υπενθυμίσεις.
Σημείωμα
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις σημειώσεις, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση σημειώσεων.
Δημιουργία καρτελών και δραστηριοτήτων
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για γρήγορη δημιουργία καρτελών και δραστηριοτήτων στην εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές.
Στη γραμμή περιήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε
.Επιλέξτε έναν τύπο πίνακα από τη λίστα.
Στη φόρμα Δημιουργία νέου (πίνακα), συμπληρώστε τα στοιχεία και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωμα
Για να κατανοήσετε ποιοι τύποι πινάκων υποστηρίζονται για γρήγορη δημιουργία καρτελών και δραστηριοτήτων, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων πινάκων για γρήγορη δημιουργία.
Επεξεργασία καρτελών
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επεξεργαστείτε καρτέλες στην εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές.
Για να επεξεργαστείτε καρτέλες στην αρχική σελίδα, ανοίξτε την καρτέλα. Στην επάνω δεξιά γωνία της φόρμας γρήγορης προβολής πατήστε
. Επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες στη φόρμα Επεξεργασία και πατήστε Αποθήκευση.Για να ανοίξετε την καρτέλα στο κέντρο πωλήσεων, πατήστε
.
Για να επεξεργαστείτε γρήγορα τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική καρτέλα στη σελίδα Σύσκεψη, πατήστε
στην κάρτα εγγραφής. Επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες στη φόρμα Επεξεργασία και πατήστε Αποθήκευση.
Για να επεξεργαστείτε ολόκληρη την καρτέλα, πατήστε Άνοιγμα ευκαιρίας. Η καρτέλα ανοίγει στην εφαρμογή «Κέντρο πωλήσεων» για επεξεργασία.
Σημειώσεις και υπενθυμίσεις
Σημειώσεις
Οι σημειώσεις που εμφανίζονται στην ενότητα "Σημειώσεις" σχετίζονται με την εμφανιζόμενη καρτέλα που σχετίζεται με τη σύσκεψη. Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε σημειώσεις. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση σημειώσεων
Υπενθυμίσεις
Μπορείτε να δείτε τις υπενθυμίσεις μέσω καρτών πληροφοριών με βάση τη σχετική καρτέλα που σχετίζεται με τη σύσκεψη. Πατώντας 
στην κάρτα, μπορείτε να κάνετε ενέργειες όπως η απόλυση και η απόρριψη της κάρτας. Οι κάρτες ανακτώνται από τον οργανισμό Dynamics 365 Sales για την επιλεγμένη καρτέλεα "σχετικά".
Υποστηρίζονται οι παρακάτω κάρτες πληροφοριών υπενθυμίσεων:
| {activity} με σημερινή προθεσμία | Εντοπίστηκαν προθέσεις αγοράς στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Η ημερομηνία κλεισίματος πλησιάζει |
| Αναφέρθηκε ανταγωνιστής | Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίχθηκε | Υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |
| Ζητήθηκε αρχείο | Εντοπίστηκε πρόβλημα | Ζητήθηκε σύσκεψη |
| Ημερομηνία κλεισίματος χαμένης (ευκαιρίας) | Αναπάντητο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Καμία δραστηριότητα με {τύπο καρτέλας} |
| Ευκαιρία σε κίνδυνο (εντοπισμός φράσεων) | Ευκαιρία σε κίνδυνο (εντοπισμός συναισθήματος) | Προτεινόμενος ενδιαφερόμενος |
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κάρτες πληροφοριών, μεταβείτε στην αναφορά καρτών πληροφοριών.