Διαχείριση σημειώσεων
Μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις που σχετίζονται με μια καρτέλα στην ενότητα Σημειώσεις των λεπτομερειών της καρτέλας.
Σημείωμα
Μπορείτε να συσχετίσετε σχόλια μόνο με εκείνες τις προσαρμοσμένες οντότητες που δημιουργούνται με την ιδιότητα CreateEntityRequest.HasNotes
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Ποιες ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν;
Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στην ενότητα Σημειώσεις.
| Για | Ενέργεια |
|---|---|
| Ανοίξτε μια λίστα σημειώσεων. | Πατήστε Σημειώσεις. |
| Δείτε μια εικόνα που συσχετίζεται με μια σημείωση. | Πατήστε στο όνομα της εικόνας. |
| Ανοίξτε ή επεξεργαστείτε μια σημείωση | Πατήστε στη σημείωση. |
| Κάντε περισσότερες ενέργειες, όπως αλλαγή της συνδεδεμένης καρτέλας ή διαγραφής μιας σημείωσης. | Πατήστε  . |
| Δημιουργία σημείωσης. | Πατήστε Προσθήκη μιας σημείωσης. |
Προσθήκη σημείωσης
Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
Όταν προβάλετε λεπτομέρειες μιας καρτέλας στην οποία δεν έχουν προστεθεί ακόμη σημειώσεις σε αυτήν, πατήστε Προσθήκη μιας σημείωσης.
Όταν προβάλετε λεπτομέρειες μιας καρτέλας στην οποία έχουν ήδη προστεθεί σημειώσεις, πατήστε Προσθήκη μιας σημείωσης.
Όταν προβάλετε μια λίστα σημειώσεων, πατήστε
στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας Σημειώσεις.
Στη γραμμή περιήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε
και μετά πατήστε Σημειώσεις.
Στη φόρμα Σημείωση, καταχωρήστε έναν τίτλο και το κείμενο της σημείωσης.
Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες από την κάτω γραμμή εντολών κατά την προσθήκη κειμένου στη σημείωση.
Icon Description 
Επισυνάψτε ένα αρχείο ή μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή σας. 
Πάρετε μια φωτογραφία από την κινητή φωτογραφική μηχανή σας και επισυνάψτε τη στη σημείωση. 
Αντιγράψτε το περιεχόμενο της σημείωσης. Σημείωμα
Εάν προσθέτετε τη σημείωση χρησιμοποιώντας τη γραμμή περιήγησης στο κάτω μέρος της οθόνης, πρέπει να συνδέσετε τη σημείωση με την καρτέλα που έχει σχέση. Πατήστε Επόμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα με την οποία θέλετε να συσχετίσετε τη σημείωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σχόλιο: EntityType σχολίου
Πατήστε Αποθήκευση.
Ανοίξτε ή επεξεργαστείτε μια σημείωση
Μπορείτε να ανοίξετε μια σημείωση πατώντας την κάρτα σημείωσης. Όταν ανοίγετε μια σημείωση, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη σημείωση όπως θέλετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε Αποθήκευση.
Διαγραφή μιας σημείωσης
Μπορείτε να διαγράψετε μια σημείωση όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη.
Στην καρτέλα σημείωσης, πατήστε
και μετά πατήστε Διαγραφή.
Αλλαγή συνδεδεμένης καρτέλας
Μπορείτε να αλλάξετε την καρτέλα στην οποία προστίθεται μια σημείωση, όταν δεν έχει πλέον σχέση με την τρέχουσα καρτέλα.
Στην κάρτα σημείωσης, πατήστε
και μετά πατήστε Αλλαγή συνδεδεμένης καρτέλας.
Στη σελίδα Σχετικά με, επιλέξτε μια πρόσφατη καρτέλα ή πατήστε Αναζήτηση για να αναζητήσετε την καρτέλα που θέλετε.
Αφού επιλέξετε μια καρτέλα, πατήστε Τέλος.
Η σημείωση θα καταργηθεί από την τρέχουσα καρτέλα και θα επισυναφθεί στην επιλεγμένη καρτέλα.