Κοινή χρήση μέσω

Ρύθμιση παραμέτρων πινάκων για γρήγορη δημιουργία καρτελών και δραστηριοτήτων

  • Άρθρο

Η εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές υποστηρίζει τη ρύθμιση παραμέτρων πινάκων για γρήγορη δημιουργία καρτελών και δραστηριοτήτων. Ως διαχειριστής, μπορείτε να ελέγξετε ποιες καρτέλες και δραστηριότητες είναι διαθέσιμες για γρήγορη δημιουργία και ποια πεδία είναι διαθέσιμα στη φόρμα γρήγορης δημιουργίας.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ή Microsoft Relationship Sales
Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας Διαχειριστής συστήματος
Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales

Ενεργοποίηση πίνακα ή δραστηριότητας για γρήγορη δημιουργία

Ένας πίνακας ή δραστηριότητα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες για να διατίθεται στη λίστα γρήγορης δημιουργίας:

  • Να είναι ενεργοποιημένο για γρήγορη δημιουργία και ορατό στην εφαρμογή για κινητές συσκευές
  • Να διαθέτει φόρμα γρήγορης προβολής

Να είναι ενεργοποιημένο για γρήγορη δημιουργία και ορατό στην εφαρμογή για κινητές συσκευές

Για να είναι διαθέσιμος ένας πίνακας ή μια δραστηριότητα για γρήγορη δημιουργία και να είναι ορατός στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, βεβαιωθείτε ότι οι παρακάτω ιδιότητες επιλέγονται στα μετα-δεδομένα πίνακα ή δραστηριότητας:

  • Επιτρέπεται γρήγορη δημιουργία
  • Ενεργοποίηση για phone express

Ενεργοποίηση πίνακα ή δραστηριότητας για γρήγορη δημιουργία και ορατότητα στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Όταν επιλέγετε τα πλαίσια ελέγχου, ορίζονται οι ακόλουθες ιδιότητες μετα-δεδομένων:

  • Το isQuickCreateEnabled ορίζεται σε true
  • ΤΟ IsVisibleInMobile ορίζεται σε true

Να διαθέτει φόρμα γρήγορης προβολής

Η γρήγορη δημιουργία ενεργοποιείται μόνο για έναν πίνακα ή μια δραστηριότητα που έχει φόρμα γρήγορης προβολής. Περισσότερες πληροφορίες: Δημιουργία μιας φόρμας γρήγορης προβολής

Έλεγχος των πεδίων που εμφανίζονται στη φόρμα γρήγορης δημιουργίας

Τα πεδία λαμβάνονται ως συνάθροιση των ακόλουθων:

  • Πεδία από την κύρια φόρμα γρήγορης προβολής του πίνακα ή της δραστηριότητας
  • Πεδία που απαιτούνται από την εφαρμογή (δείτε Απαιτούμενο επίπεδο)

Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων

Επί του παρόντος, η γρήγορη δημιουργία υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους πεδίων:

  • String
  • Ημερομηνία/ώρα
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Αναζήτηση
  • Πελάτη
  • Υπόμνημα
  • Γενικό κείμενο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές
Γνωρίστε τις βασικές δυνατότητες