Προβολή συσκέψεων στην εφαρμογή για κινητές συσκευές
Οι πληροφορίες στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές μπορούν να σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε καλύτερα τη μέρα σας. Για παράδειγμα, η ενότητα Συσκέψεις εμφανίζει την πιο πρόσφατη σύσκεψη και την επόμενη επερχόμενη σύσκεψη. Για να δείτε περισσότερες συσκέψεις για την ημέρα, πατήστε Συσκέψεις είτε στην αρχική σελίδα είτε στη γραμμή περιήγησης. Εμφανίζονται οι συσκέψεις που έχουν προγραμματιστεί στο Microsoft Outlook.
Σημείωμα
- Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύσκεψη από την εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές.
- Η ενότητα Συσκέψεις περιλαμβάνει μόνο συσκέψεις με τουλάχιστον έναν συμμετέχοντα που βρίσκεται εκτός του τομέα του οργανισμού σας.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ή Microsoft Relationship Sales Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων |
Προβολή συσκέψεων
Στη γραμμή περιήγησης, πατήστε Συσκέψεις.
Ανοίγει η προβολή ημερολογίου.
Κάντε ένα από τα παρακάτω:
- Για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας σύσκεψης, πατήστε στην καρτέλα της σύσκεψης.
- Για να δείτε τις συσκέψεις για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε μια ημερομηνία του ημερολογίου. Εάν δεν έχουν προγραμματιστεί συσκέψεις για την ημέρα, δεν εμφανίζεται τίποτα.
Προβολή λεπτομερειών σύσκεψης
Για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης σύσκεψης, πατήστε την καρτέλα της σύσκεψης είτε στην αρχική σελίδα είτε στην προβολή ημερολογίου. Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες σύσκεψης, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
Οι λεπτομέρειες της σύσκεψης περιλαμβάνουν τα εξής:
Πληροφορίες σύσκεψης και συμμετέχοντες
Σημείωμα
Τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα ανακτώνται από τον Microsoft Exchange Server.
Πληροφορίες σύσκεψης
Η ενότητα πληροφοριών σύσκεψης παρέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της σύσκεψης, τη θέση, την ώρα και την περιγραφή. Πατήστε στην ενότητα περιγραφής για να εμφανίσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες της σύσκεψης μπορούν να προβληθούν αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους στην εφαρμογή.
Συμμετέχοντες
Στην ενότητα Συμμετέχοντες, εμφανίζονται έως και πέντε συμμετέχοντες, όπως οι πελάτες και ο οργανωτής της σύσκεψης. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αποδοχής του συμμετέχοντα, όπως "αποδεκτή", "μη αποδεκτή", "απορρίφθηκε" ή "καμία απόκριση". Όταν πατήσετε το όνομα ενός συμμετέχοντα, ανοίγει η γρήγορη προβολή της καρτέλας επαφής του. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στην επαφή: προβολή, επεξεργασία και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες: Διαχείριση επαφών
Σχετικό περιεχόμενο
Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με τη σύσκεψη, όπως η σχετική καρτέλα και η συνάντηση.
Σημείωμα
Τα δεδομένα που εμφανίζονται σχετίζονται με την επιλεγμένη σχετική καρτέλα και ανακτώνται από τον οργανισμό Dynamics 365 Sales.
Σχετική καρτέλα
Η ενότητα Σχετικά με καθορίζει τι αφορά η σύσκεψη, όπως μια "ευκαιρία", "υποψήφιο πελάτη", "επαφή" ή "λογαριασμό". Όταν μια σύσκεψη επισυνάπτεται σε μια καρτέλα, η σύσκεψη εμφανίζει τη λωρίδα χρόνου, τις πληροφορίες, τα στοιχεία συμμετέχοντα και τις αντίστοιχες σχετικές οντότητες. Επίσης, η καρτέλα "σχετικά με" σάς βοηθάει να κατανοήσετε τι αφορά η σύσκεψη, ώστε να μπορείτε να προετοιμαστείτε με σχετικές πληροφορίες.
Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, μπορείτε να δείτε ότι η σύσκεψη αφορά μια ευκαιρία αγοράς υβριδικών μοντέλων αυτοκινήτου.
Μπορείτε να εκτελέσετε την παρακάτω ενέργεια σε οντότητες "σχετικά με": προβολή και επεξεργασία των καρτελών μαζί με την αλλαγή καρτέλας "Σχετικά με" σε συσκέψεις και προσθήκη καρτέλας "σχετικά με" σε συσκέψεις. Επίσης, μπορείτε να αποσυνδέσετε την καρτέλα "σχετικά με" όταν αυτή δεν έχει πλέον σχέση με την τρέχουσα σύσκεψη.
Σημείωμα
- Θα μπορείτε να ορίσετε την καρτέλα "σχετικά με" μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί ο συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή στο περιβάλλον σας και εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκριθεί. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να κάνετε τις ρυθμίσεις.
- Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα "σχετικά με" σε συσκέψεις, ακόμα και αφού έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις, καταργήστε την εγκατάσταση και εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή.
Αλλαγή καρτέλας "σχετικά με" σε συσκέψεις
Μπορείτε να ενημερώσετε την καρτέλα "σχετικά με", όταν δεν είναι πλέον σχετική ή εάν υπάρχουν αλλαγές στη σύσκεψη. Για να αλλάξετε την καρτέλα "σχετικά με", ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Στην κάρτα της καρτέλας, πατήστε
και μετά πατήστε Αλλαγή συνδεδεμένης καρτέλας.
Στη σελίδα Σχετικά με, επιλέξτε μια πρόσφατη καρτέλα ή πατήστε Αναζήτηση για να αναζητήσετε την καρτέλα που θέλετε.
Αφού επιλέξετε μια καρτέλα, πατήστε Τέλος.
Οι λεπτομέρειες της συνδεδεμένης καρτέλας εμφανίζονται στην ενότητα «Σχετικά με».
Προσθέστε καρτέλα "σχετικά με" σε συσκέψεις
Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα "σχετικά με" σε μια σύσκεψη, όταν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν καμία σχετική καρτέλα. Όταν προσθέτετε την καρτέλα "σχετικά με", οι αντίστοιχες σχετικές οντότητες προστίθενται επίσης στη σύσκεψη.
Σημείωμα
Αφού προσθέσετε μια σχετική καρτέλα, δεν μπορείτε να τη διαγράψετε. Ωστόσο, μπορείτε να ενημερώσετε την καρτέλα εάν διαπιστώσετε ότι η πρόσθετη καρτέλα είναι ακατάλληλη.
Στη σελίδα λεπτομερειών σύσκεψης, πατήστε Σύνδεση καρτέλας.
Στη σελίδα Σχετικά με, επιλέξτε μια πρόσφατη καρτέλα ή πατήστε Αναζήτηση για να αναζητήσετε την καρτέλα που θέλετε.
Αφού επιλέξετε μια καρτέλα, πατήστε Τέλος.
Η συνδεδεμένη καρτέλα εμφανίζεται στην ενότητα Σχετικά με.
Αποσυνδέστε την καρτέλα "Σχετικά με"
Μπορείτε να αποσυνδέσετε την καρτέλα "σχετικά με" όταν αυτή δεν έχει πλέον σχέση με την τρέχουσα σύσκεψη.
Στην κάρτα της καρτέλας, πατήστε
και, στη συνέχεια, πατήστε Αποσύνδεση καρτέλας.
Η καρτέλα αποσυνδέεται από τη σύσκεψη και εμφανίζεται το κουμπί Σύνδεση μιας καρτέλας.
Σημειώσεις και υπενθυμίσεις
Οι σημειώσεις και οι υπενθυμίσεις εμφανίζονται στην αντίστοιχη συνδεδεμένη καρτέλα. Προβάλετε λεπτομέρειες της καρτέλας για να δείτε σημειώσεις και υπενθυμίσεις.
Για να προβάλετε μόνο τις σημειώσεις που είναι συνημμένες στη συνδεδεμένη καρτέλα, πατήστε 
στη συνδεδεμένη καρτέλα.
Σχετικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Dynamics 365 Sales για κινητές συσκευές
Διαχείριση επαφών
Διαχείριση καρτελών