Επισκόπηση ανάλυσης σχέσεων και KPI
Σημαντικό
Αυτή η δυνατότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους πωλητές και τους διευθυντές πωλήσεων να βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας τους. Αυτή η δυνατότητα δεν προορίζεται για χρήση στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την απασχόληση υπαλλήλου ή ομάδας υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των ανταμοιβών, της αρχαιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων. Οι πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτής της δυνατότητας του Dynamics 365 και οποιασδήποτε σχετικής δυνατότητας ή υπηρεσίας σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικά με την πρόσβαση σε μεμονωμένους αναλυτές και παρακολούθηση, καταγραφή και αποθήκευση των υπαλλήλων επικοινωνίες με τελικούς χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την επαρκή ειδοποίηση των τελικών χρηστών ότι οι επικοινωνίες τους με πωλητές μπορεί να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται και, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή τους από τους τελικούς χρήστες πριν από τη χρήση της δυνατότητας. Επίσης, ενθαρρύνονται οι πελάτες να διαθέτουν έναν μηχανισμό για την ενημέρωση των πωλητών τους ότι οι επικοινωνίες τους με τελικούς χρήστες ενδέχεται να παρακολουθούνται, να καταγράφονται ή να αποθηκεύονται.
Η ανάλυση σχέσεων χρησιμοποιεί το ιστορικό δραστηριότητας ενός πωλητή με επαφή ή λογαριασμό και υπολογίζει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους. Τα KPI είναι διαθέσιμα για επαφές, λογαριασμούς, ευκαιρίες και υποψήφιους πελάτες. Μια γραφική απεικόνιση των KPI σάς βοηθά να προσδιορίσετε γρήγορα Σχέσεις που πρέπει να καλλιεργηθούν και να βελτιώσετε τους KPI.
Η Ανάλυση σχέσεων βοηθά τους επαγγελματίες πωλήσεων και τους υπεύθυνους να απαντούν σε ερωτήσεις όπως:
- Σε ποιες ευκαιρίες πρέπει να αφιερώνω τον χρόνο μου;
- Έχουμε μια καλή σχέση με τον πελάτη;
- Πόσο χρόνο έχουμε περάσει με τον πελάτη;
- Πότε ήταν η τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε με τον πελάτη;
- Πότε είναι η επόμενη φορά που θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη;
- Πόσο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις έχουμε ανταλλάξει;
- Ποια είναι η τιμή απάντηση του πελάτη;
- Πόσες δραστηριότητες ξεκίνησαν από τον πελάτη;
- Πόσο χρόνο χρειάζεται η ομάδα για να ανταποκριθεί;
Ανάλογα με την άδεια χρήσης και τη ρύθμιση παραμέτρων του Dynamics 365 Sales, λαμβάνετε είτε βασικές είτε βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων.
Φιλοδώρημα
Εικόνες που περιλαμβάνουν ένα εικονίδιο με την εξής εμφάνιση: 
μπορεί να αναπτυχθεί για να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Επιλέξτε την εικόνα για να την αναπτύξετε. Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.
Βασικές πληροφορίες σχέσεων
Οι βασικές πληροφορίες σχέσεων δημιουργούνται με τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεων που αποστέλλονται και λαμβάνονται από το Dynamics 365. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και δεν απαιτούν καμία ρύθμιση. Το ιστορικό αλληλεπίδρασης πωλητή-πελάτη χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των KPI και την κατανόηση ποιος γνωρίζει ποιον. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής των πληροφοριών, Προβολή αναλυτικών στοιχείων και KPI για μια καρτέλα
Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης απεικονίζει τα γραφικά στοιχεία ανάλυσης σχέσεων που είναι διαθέσιμα εκτός συσκευασίας για έναν υποψήφιο πελάτη. Παρόμοια γραφικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για τις οντότητες "Επαφή", "Λογαριασμός" και "Ευκαιρία".
| Υπόμνημα | Γραφικό στοιχείο | Description | Διαθέσιμο για |
|---|---|---|---|
| 1 | Σύνοψη | Εμφανίζει τη σύνοψη των μετρικών και των KPI που λαμβάνονται για τις καρτέλες από τις αλληλεπιδράσεις σας με τους πελάτες σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων και τηλεφωνικών κλήσεων. Για παράδειγμα, Έχετε ξεκινήσει 3 συσκέψεις περισσότερες σε σχέση με τον πελάτη. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 2 | Με τις περισσότερες επαφές και Με τις περισσότερες επαφές από | Εμφανίζει τις πρώτες τρεις ενεργές επαφές για τη συμφωνία από τον δικό σας και τον οργανισμό του πελάτη σας, με λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των φορών που έχουν αλληλεπιδράσει και τους τρόπους αλληλεπίδρασης. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης εμφανίζει τη χρονική σήμανση του τελευταίου υπολογισμού KPI. | Λογαριασμός, Υποψήφιος πελάτης και ευκαιρία |
| 3 | Αλληλεπιδράσεις πελατών | Εμφανίζει τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων που ξεκινήσατε εσείς σε σχέση με τις επαφές του πελάτη σας. Στο γράφημα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει τα μέλη της ομάδας σας και οι επαφές του πελάτη. Οι δραστηριότητες διαχωρίζονται σε γενικού τύπου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκέψεις και τηλεφωνικές κλήσεις. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 4 | Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Παρέχει μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης σας έχει αλληλεπιδράσει με τα παρακολουθούμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στείλει η ομάδα σας σε αυτόν. Τα μη παρακολουθούμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν περιλαμβάνονται, έτσι πρέπει να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δείτε τυχόν πληροφορίες εδώ. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προβολή μηνυμάτων. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 5 | Αναλογία αποστολής/λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Συγκρίνει τον αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή και τον πελάτη και εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία: Από αυτούς: Υποδεικνύει τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πελάτη σε σύγκριση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή. Εάν το πρόβλημα είναι μεγάλο, ο πελάτης είναι πιο ενεργός και ενδιαφέρεται για τη συνομιλία. Ένας χαμηλός ρυθμός λήψης/αποστολής πελάτη σημαίνει ότι ο πελάτης είναι λιγότερο ευέλικτος και ενδέχεται να χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή ή παρακολούθηση. Από εμάς: Υποδεικνύει τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή σε σύγκριση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πελάτη. Ένας υψηλός ρυθμός αποστολής/λήψης πωλητή σημαίνει ότι ο πωλητής είναι πιο προληπτικός και χρήσιμος στη συνομιλία. Ένας χαμηλός ρυθμός αποστολής/λήψης πωλητή σημαίνει ότι ο πωλητής είναι λιγότερο απασχολημένος και ενδέχεται να χρειαστεί να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του ή να προσφέρει περισσότερη αξία. |
Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 6 | Δραστηριότητες σχέσης | Παρέχει μια λεπτομερή προβολή των δραστηριοτήτων για μια περίοδο άνω των 60 ημερών, κατά ημερομηνία και τύπο δραστηριότητας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθησαν, συναντήσεις που εστάλησαν, συναντήσεις που ελήφθησαν, τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τηλεφωνικές κλήσεις που ελήφθησαν. Χρησιμοποιήστε αυτό το γραφικό στοιχείο για να προβάλετε τις αλληλεπιδράσεις πωλητή-πελάτη τις τελευταίες 60 ημέρες και να αποκτήσετε άποψη της συχνότητας αλληλεπίδρασης και της περιόδου μη αλληλεπίδρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη πληροφορία για να καθορίσετε τη συχνότητα υγιούς αλληλεπίδρασης. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
Ενισχυμένες πληροφορίες σχέσεων
Οι βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων είναι διαθέσιμες με την άδεια χρήσης του Sales Premium και απαιτούν από τον διαχειριστή ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων ευφυΐας σχέσεων. Ο διαχειριστής σας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους της ευφυΐας σχέσεων ώστε να χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα του Exchange. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες θα δημιουργηθούν με βάση τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις πληροφορίες συσκέψεων στο Dynamics 365 και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Exchange. Περισσότερες πληροφορίες: Ενεργοποιήστε την ευφυΐα σχέσης
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής των πληροφοριών, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή αναλυτικών στοιχείων και KPI για μια καρτέλα.
Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης απεικονίζει τις βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων που είναι διαθέσιμες για μια ευκαιρία. Παρόμοια γραφικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για τις οντότητες Επαφή, Λογαριασμός και Υποψήφιος πελάτης. Για τις καρτέλες ευκαιριών, οι δείκτες KPI συγκρίνονται με παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες.
| Υπόμνημα | Γραφικό στοιχείο | Description | Διαθέσιμο για |
|---|---|---|---|
| 1 | Σύνοψη | Εμφανίζει τη σύνοψη των μετρικών και των KPI που λαμβάνονται για τις καρτέλες από τις αλληλεπιδράσεις σας με τους πελάτες σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεων και τηλεφωνικών κλήσεων. Για παράδειγμα, Έχετε ξεκινήσει 3 συσκέψεις περισσότερες σε σχέση με τον πελάτη. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 2 | Εύρυθμη λειτουργία σχέσης | Εμφανίζει τη συνολική εύρυθμη λειτουργία σχέσης με τον πελάτη και περιλαμβάνει τις πρόσφατες τάσεις για τη συμφωνία. - Επόμενη αλληλεπίδραση. Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα για την επόμενη δραστηριότητα η οποία έχει προγραμματιστεί για την καρτέλα. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη δραστηριότητα, βλέπετε επίσης το όνομα ή το θέμα της. Οι επόμενες και οι τελευταίες επικοινωνίες εμφανίζονται μόνο για τις οντότητες ευκαιριών και υποψήφιων πελατών. - Τελευταία αλληλεπίδραση. Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα για την τελευταία δραστηριότητα την οποία ολοκληρώσατε για την καρτέλα. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη δραστηριότητα, βλέπετε επίσης το όνομα ή το θέμα της. Οι επόμενες και οι τελευταίες επικοινωνίες εμφανίζονται μόνο για τις οντότητες ευκαιριών και υποψήφιων πελατών. |
Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 3 | Με τις περισσότερες επαφές και Με τις περισσότερες επαφές από | Εμφανίζει τις τρεις πιο ενεργές επαφές για τη συμφωνία από τους οργανισμούς σας και τους οργανισμούς των πελατών σας, με λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία φορά που αλληλεπίδρασαν αυτές οι επαφές. | Λογαριασμός, Υποψήφιος πελάτης και ευκαιρία |
| 4 | Αλληλεπιδράσεις πελατών | Εμφανίζει τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων που ξεκινήσατε εσείς σε σχέση με τις επαφές του πελάτη σας. Στο γράφημα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει τα μέλη της ομάδας σας και οι επαφές του πελάτη. Οι δραστηριότητες διαχωρίζονται σε γενικού τύπου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συσκέψεις και τηλεφωνικές κλήσεις. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 5 | Ωριαία επένδυση | Χρησιμοποιήστε αυτό το γραφικό στοιχείο για να συγκρίνετε τον χρόνο που ξόδεψαν οι πωλητές σε σχέση με τις επαφές του πελάτη σε μια συγκεκριμένη καρτέλα. Μάθετε πώς υπολογίζεται αυτή η τιμή. | Λογαριασμός, Υποψήφιος πελάτης και ευκαιρία |
| 6 | Δέσμευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Παρέχει μια σύνοψη του τρόπου με τον οποίο ο πελάτης σας έχει αλληλεπιδράσει με τα παρακολουθούμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στείλει η ομάδα σας σε αυτόν. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ακολουθούνται δεν περιλαμβάνονται, επομένως πρέπει να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να δείτε τυχόν πληροφορίες εδώ. Περισσότερες πληροφορίες: Χρήση δέσμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προβολή μηνυμάτων. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 7 | Χρόνος απόκρισης | Εμφανίζει το μέσο χρονικό διάστημα που έχει καταναλωθεί από τους πωλητές σας για την απόκριση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών σε σύγκριση με τον χρόνο που χρειάστηκε για να απαντήσουν οι πελάτες σας. Σύνδεση στο Exchange Online για προβολή δεδομένων σε αυτό το γραφικό στοιχείο. | Λογαριασμός, Επαφή |
| 8 | Αναλογία αποστολής/λήψης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | Συγκρίνει τον αριθμό των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή και τον πελάτη και εμφανίζει τα ακόλουθα στοιχεία: Από αυτούς: Υποδεικνύει τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πελάτη σε σύγκριση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή. Εάν το πρόβλημα είναι μεγάλο, ο πελάτης είναι πιο ενεργός και ενδιαφέρεται για τη συνομιλία. Ένας χαμηλός ρυθμός λήψης/αποστολής πελάτη σημαίνει ότι ο πελάτης είναι λιγότερο ευέλικτος και ενδέχεται να χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή ή παρακολούθηση. Από εμάς: Υποδεικνύει τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή σε σύγκριση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πελάτη. Ένας υψηλός ρυθμός αποστολής/λήψης πωλητή σημαίνει ότι ο πωλητής είναι πιο προληπτικός και χρήσιμος στη συνομιλία. Ένας χαμηλός ρυθμός αποστολής/λήψης πωλητή σημαίνει ότι ο πωλητής είναι λιγότερο απασχολημένος και ενδέχεται να χρειαστεί να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του ή να προσφέρει περισσότερη αξία. |
Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 9 | Δραστηριότητες σχέσης | Παρέχει μια λεπτομερή προβολή των δραστηριοτήτων για μια περίοδο άνω των 60 ημερών, κατά ημερομηνία και τύπο δραστηριότητας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελήφθησαν, συναντήσεις που εστάλησαν, συναντήσεις που ελήφθησαν, τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τηλεφωνικές κλήσεις που ελήφθησαν. Χρησιμοποιήστε αυτό το γραφικό στοιχείο για να προβάλετε τις αλληλεπιδράσεις πωλητή-πελάτη τις τελευταίες 60 ημέρες και να αποκτήσετε άποψη της συχνότητας αλληλεπίδρασης και της περιόδου μη αλληλεπίδρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη πληροφορία για να καθορίσετε τη συχνότητα υγιούς αλληλεπίδρασης. | Λογαριασμός, Επαφή, Υποψήφιος πελάτης, Ευκαιρία |
| 10 | Παρόμοιες συμφωνίες που κερδήθηκαν (δεν εμφανίζονται στο στιγμιότυπο οθόνης) | Εμφανίζει τη λίστα με τις παρόμοιες ευκαιρίες που έκλεισαν ως κερδισμένες. Οι στήλες εμφανίζουν πλήθος δραστηριοτήτων, χρόνο που αφιερώνεται, χρόνο απόκρισης και το λόγο απόκρισης για κάθε ευκαιρία. Μπορείτε να επιλέξετε και να ανοίξετε μια ευκαιρία για να δείτε τι έχει λειτουργήσει καλύτερα σε μια συμφωνία που έκλεισε ως κερδισμένη και να εφαρμόσετε αυτές τις παρατηρήσεις στην τρέχουσα συμφωνία για να την κλείσετε επίσης. Η λίστα ανανεώνεται κάθε επτά ημέρες. Για να μάθετε πώς προσδιορίζονται οι παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς προσδιορίζονται παρόμοιες συμφωνίες που κερδίθηκαν; | Ευκαιρία |