Βελτίωση της σχέσης πελάτη με ανάλυση σχέσεων

Η ανάλυση σχέσεων χρησιμοποιεί το ιστορικό δραστηριότητας ενός πωλητή με επαφή ή λογαριασμό και υπολογίζει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους. Τα KPI είναι διαθέσιμα για επαφές, λογαριασμούς, ευκαιρίες και υποψήφιους πελάτες. Κάθε KPI εμφανίζεται ως γράφημα για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε γρήγορα τις σχέσεις που πρέπει να καλλιεργηθούν και τα KPI να βελτιωθούν.

Ανάλογα με την άδεια χρήσης Dynamics 365 Sales και τη διαμόρφωσή σας, θα δείτε βασικές πληροφορίες ή βελτιωμένες πληροφορίες. Βασικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες για εκδόσεις πρώιμης πρόσβασης.

Προβολή αναλύσεων και KPI για έναν μεμονωμένο υποψήφιο πελάτη, λογαριασμό, επαφή ή ευκαιρία

Φιλοδώρημα

Εικόνες που περιλαμβάνουν ένα εικονίδιο με την εξής εμφάνιση: μπορεί να αναπτυχθεί για να εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες. Επιλέξτε την εικόνα για να την αναπτύξετε. Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο προβολής των αναλυτικών στοιχείων για έναν υποψήφιο πελάτη. Τα βήματα για την προβολή αναλύσεων σχέσεων για καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας είναι παρόμοια.

1. Στην εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, ανοίξτε έναν υποψήφιο πελάτη.

2. Επιλέξτε τη φόρμα Sales Insights.

   

3. Επιλέξτε την καρτέλα Ανάλυση σχέσεων.

   

Λάβετε αναλυτικές πληροφορίες με την προβολή ανάλυσης σχέσεων

Η προβολή ανάλυσης σχέσεων παραθέτει τα ακόλουθα KPI και δείκτες εύρυθμης λειτουργίας για τις ανοιχτές ευκαιρίες, τους υποψήφιους πελάτες, τους λογαριασμούς ή τις επαφές σας:

• Ιστορικό δραστηριότητας και KPI για καρτέλες επαφών, ευκαιριών, υποψήφιων πελατών και λογαριασμών
• Η βαθμολογία εύρυθμης λειτουργίας και η τάση για τις καρτέλες επαφών, ευκαιριών και υποψήφιων πελατών
• Προηγούμενη και επόμενη δραστηριότητα για καρτέλες επαφών, ευκαιριών, υποψήφιων πελατών και λογαριασμών

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν τον τρόπο προβολής της ανάλυσης σχέσεων για έναν υποψήφιο πελάτη. Τα βήματα για την προβολή αναλύσεων σχέσεων για καρτέλες λογαριασμού, επαφής και ευκαιρίας είναι παρόμοια.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, επιλέξτε Υποψήφιοι πελάτες.

2. Στη λίστα προβολών, επιλέξτε Οι ανοιχτοί υποψήφιοι πελάτες μου κατά σχέση.

   

Προσδιορισμός σημαντικών ευκαριων με την προβολή διοχέτευσης σχέσων

Η προβολή διοχέτευσης σχέσεων παρέχει ένα γράφημα φυσαλίδας που παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της υγείας, της ημερομηνίας κλεισίματος και των εκτιμώμενων εσόδων για τις επερχόμενες ευκαιρίες σας.

1. Μεταβείτε στην επιλογή Πωλήσεις>Ευκαιρίες.

2. Στη λίστα προβολών, επιλέξτε Οι ανοιχτές ευκαιρίες μου κατά σχέση.

   

3. Στη γραμμή εντολών, επιλέξτε Εμφάνιση γραφήματος.

4. Στη λίστα γραφημάτων, επιλέξτε Διοχέτευση σχέσεων.

   

Κάθε επερχόμενη ευκαιρία σχεδιάζεται ως φυσαλίδα στο γράφημα. Το μέγεθος της κάθε φυσαλίδας δηλώνει τα εκτιμώμενα έσοδα της ευκαιρίας. Η υγεία απεικονίζεται στον άξονα y. Όσο πιο ψηλά εμφανίζεται η φούσκα στο γράφημα, τόσο καλύτερη είναι η υγεία της. Η εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος απεικονίζεται στον άξονα x. Οι ευκαιρίες στην αριστερή πλευρά του γραφήματος ενδέχεται να λήξουν σύντομα. Για αυτόν το λόγο, οι πιο σημαντικές ευκαιρίες είναι αυτές με τις μεγαλύτερες φυσαλίδες κοντά στην κάτω αριστερή γωνία, ενώ οι ευκαιρίες με τις μεγαλύτερες προοπτικές είναι κοντά στην κορυφή του γραφήματος.

Καταδείξτε μια φυσαλίδα για να δείτε το όνομα της ευκαιρίας και άλλες πληροφορίες. Κάντε κλικ σε μια φυσαλίδα για να ανοίξετε την καρτέλα της συσχετισμένης ευκαιρίας. Το χρώμα κάθε φυσαλίδας υποδεικνύει την εύρυθμη λειτουργία σχέσης:

• πράσινο για καλό
• πορτοκαλί για καλό
• κόκκινο για κακό
• μπλε για εκκρεμείς υπολογιστικές εργασίες
• γκρι για να μην γίνει υπολογισμός (υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν υπολογιστεί ή ότι δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα)

Το γράφημα διοχέτευσης σχέσεων βασίζεται σε πολλές τιμές που είναι διαθέσιμες για κάθε καρτέλα ευκαιρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι τιμές ενδέχεται να λείπουν για ορισμένες ή όλες τις ευκαιρίες. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε μια επίβλεψη ή μπορεί να είναι επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πεδία στον οργανισμό σας. Το γράφημα αναπαριστά τιμές που λείπουν, ως εξής:

• Ευκαιρίες που δεν έχουν τιμή εύρυθμης λειτουργίας σχέσης εμφανίζονται με γκρι χρώμα με τιμή μηδέν. Εμφανίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.
• Ευκαιρίες με προβλεπόμενη ημερομηνία κλεισίματος στο παρελθόν δεν εμφανίζονται.
• Ευκαιρίες χωρίς προβλεπόμενη ημερομηνία κλεισίματος στο παρελθόν δεν εμφανίζονται.
• Ευκαιρίες χωρίς τιμή των εκτιμώμενων εσόδων εμφανίζουν μια τιμή μηδέν. Ομαδοποιούνται ως πολύ μικρές φυσαλίδες.

Συγκρίνετε τα KPI μιας ευκαιρίας με παρόμοιες ευκαιρίες

Ως πωλητής, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι λειτουργεί καλύτερα για μια συμφωνία και να μάθετε για τις καλύτερες πρακτικές δέσμευσης από παρόμοιες συμφωνίες που έχουν κερδηθεί στο παρελθόν. Η βελτιωμένη ανάλυση σχέσεων εμφανίζει μια σύγκριση των KPI, του ιστορικού δραστηριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της τρέχουσας ευκαιρίας με παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες και παραθέτει παρόμοιες κερδισμένες συμφωνίες στο κάτω μέρος. Ανοίγοντας τις συμφωνίες, μπορείτε να μάθετε τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε και να εφαρμόσετε αυτές τις πληροφορίες στη συμφωνία που προσπαθείτε να κλείσετε τη δεδομένη στιγμή. Ο διαχειριστής σας πρέπει να ρυθμίσει τη βελτιωμένη ανάλυση σχέσεων.

1. Στην εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Ευκαιρίες και, στη συνέχεια, ανοίξτε μια ευκαιρία.
2. Στη λίστα, επιλέξτε τη φόρμα Sales Insights.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Ανάλυση σχέσεων.

Εάν η ανάλυση σχέσεων δεν μπορεί να εντοπίσει ευκαιρίες που είναι παρόμοιες με την τρέχουσα ευκαιρία, εμφανίζει KPI των 100 κορυφαίων κερδισμένων ευκαιριών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων.

Το ακόλουθο στιγμιότυπο οθόνης δείχνει ένα παράδειγμα βελτιωμένης ανάλυσης σχέσεων για μια ευκαιρία:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπομνήματα στο στιγμιότυπο οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Βελτιωμένες πληροφορίες σχέσεων.

Σχετικές πληροφορίες

Ρύθμιση παραμέτρων ανάλυσης σχέσεων
Sales Insights και προστασία προσωπικών δεδομένων
Δείτε και εξαγάγετε δεδομένα KPI
Συνήθεις ερωτήσεις για την Ανάλυση σχέσεων και την εύρυθμη λειτουργία