Προβολή και εξαγωγή δεδομένων KPI
Προβολή δεδομένων KPI για επαφή, υποψήφιο πελάτη και ευκαιρία, χρησιμοποιώντας προβολές συστήματος, και εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο Excel. Τα δεδομένα KPI αποθηκεύονται στις παρακάτω οντότητες:
- Στοιχεία KPI επαφής
- Στοιχεία KPI υποψήφιου πελάτη
- Στοιχεία KPI ευκαιρίας
Σημείωμα
Αυτό το θέμα είναι διαθέσιμο μόνο για την δυνατότητα Ανάλυση σχέσεων.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
| Τύπος απαίτησης | Πρέπει να έχετε |
|---|---|
| Άδεια χρήσης | Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales |
| Ρόλοι ασφαλείας | Διαχειριστής συστήματος ή Διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Προκαθορισμένοι ρόλοι ασφαλείας για Sales |
Προβολή δεδομένων βασικού δείκτη απόδοσης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές συστήματος για αυτές τις οντότητες ή να δημιουργήσετε τις δικές σας προβολές για να προβάλετε τα δεδομένα.
- Μεταβείτε στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
- Στη λίστα Αναζήτηση, επιλέξτε τον τύπο καρτέλας ως μία από τις οντότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
- Επιλέξτε μια προβολή συστήματος από τη λίστα Χρήση αποθηκευμένης προβολής ή δημιουργήστε μια νέα προβολή.
- Καθορίστε τις στήλες που θα συμπεριληφθούν στην προβολή επιλέγοντας Επεξεργασία στηλών, και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τις στήλες προς εμφάνιση.
- Επιλέξτε Αποτελέσματα για να δείτε τα δεδομένα.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία, επεξεργασία ή αποθήκευση με Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
Αφού προβάλετε τα αποτελέσματα, μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα στο Microsoft Excel, εάν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας την επιλογή εξαγωγής σε Excel από τη γραμμή εντολών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων από το Dynamics 365 Sales σε Excel, ανατρέξτε στο Εξαγωγή δεδομένων στο Excel
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
- Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
- Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
- Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
Σχετικές πληροφορίες
Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα για το Microsoft Dynamics 365