Ρυθμίστε το email σας μέσω ενοποίησης με το Exchange
Άρθρο
Για να αποθηκεύσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες καρτέλες ανταλλαγής μηνυμάτων στο Dynamics 365 Sales, πρέπει να το συγχρονίσετε με το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Exchange και εγκρίνετε τα γραμματοκιβώτια χρηστών, οι χρήστες μπορούν να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επαφές τους από τις καρτέλες του Dynamics 365. Για παράδειγμα, ένας πωλητής μπορεί να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια επαφή από μια καρτέλα ευκαιρίας και να παρακολουθεί τη συνομιλία στη λωρίδα χρόνου της ευκαιρίας. Αυτή η ενοποίηση βοηθά τη διατήρηση των συνομιλιών στο περιβάλλον τους.
Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου
Τύπος απαίτησης
Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ή Dynamics 365 Sales Professional Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Τι είναι ο συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή;
Το Dynamics 365 Sales χρησιμοποιεί συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή για να συγχρονίσει το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με το Dynamics 365 Sales.
Η χρήση του συγχρονισμού από την πλευρά του διακομιστή καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα ανταλλαγής δεδομένων μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web, tablet ή smartphone που εκτελεί Dynamics 365 Sales.
Ο συγχρονισμός από την πλευρά του διακομιστή παρέχει άμεσο συγχρονισμό του Dynamics 365 Sales με τον διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Exchange, μπορείτε να συγχρονίσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές, εργασίες και συναντήσεις.
Ορισμένες νέες δυνατότητες που προσφέρονται από τον συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή είναι οι εξής:
Παρακολούθηση φακέλων email. Μπορείτε να σύρετε απλά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα φάκελο για να το παρακολουθείτε. Ο φάκελος παρακολούθησης λειτουργεί σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή που υποστηρίζει το Exchange, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να παρακολουθείτε email από οποιαδήποτε συσκευή.
Υποστήριξη για το Dynamics 365 App for Outlook. Μπορείτε να παρακολουθήσετε εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία με το νέο Dynamics 365 App for Outlook. Το Dynamics 365 App for Outlook λειτουργεί με το Outlook στο web. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης για την παρακολούθηση της εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Ρύθμιση παραμέτρων της ενοποίησης
Ανάλογα με την άδεια χρήσης που έχετε, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καρτέλες για περισσότερες πληροφορίες:
Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το Exchange, πρέπει να διαθέτετε:
Εγγραφή στο Microsoft 365
Συνδρομή στο Exchange Online
Σημείωμα
Οι χρήστες που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια στο Dynamics 365 πρέπει να έχουν ρόλους ασφαλείας "Sales Professional Person" ή "Sales Professional Manager". Για πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση ρόλων ασφαλείας σε χρήστες, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση χρηστών.
Ρύθμιση παραμέτρων ενοποίησης στο Sales Professional
Στον χάρτη τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Sales και, στη συνέχεια, στις Τυπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν ο οργανισμός σας έχει συνδρομή Exchange, προχωρήστε στο βήμα 5.
Εάν δεν διαθέτετε συνδρομή στο Microsoft 365, θα σας ζητηθεί να αγοράσετε μια. Επιλέξτε τη σύνδεση για να αγοράσετε μια συνδρομή Microsoft 365.
Αφού αγοράσετε μια συνδρομή, μεταβείτε στην επιλογή Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή τη φορά, το Exchange εντοπίζεται και διαμορφώνεται αυτόματα στο παρασκήνιο.
Η παρακάτω ρύθμιση παραμέτρων συμβαίνει στο παρασκήνιο:
Το προφίλ του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει οριστεί στο Exchange Online (δημιουργείται αυτόματα όταν παρέχεται μια νέα παρουσία του Dynamics 365). Το προφίλ διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύει ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από τον συγχρονισμό διακομιστή για σύνδεση σε έναν διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και για επεξεργασία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για συσχετισμένα γραμματοκιβώτια.
Τα εισερχόμενα μηνύματα, τα εξερχόμενα μηνύματα, οι συναντήσεις, οι επαφές και οι εργασίες έχουν οριστεί να χρησιμοποιούν συγχρονισμό από την πλευρά του διακομιστή.
Τα υπάρχοντα γραμματοκιβώτια χρήστη που έχουν έγκυρες άδειες Exchange εγκρίνονται αυτόματα. Απαιτείται έγκριση των γραμματοκιβωτίων για την επεξεργασία του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραμματοκιβώτιο. Αυτό ελέγχει τη ρύθμιση παραμέτρων εισερχομένων και εξερχομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επιλεγμένων γραμματοκιβωτίων και επιτρέπει σε αυτά την επεξεργασία του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σημαντικό
Τα γραμματοκιβώτια χρηστών εγκρίνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Το κύριο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη είναι το ίδιο με το χαρακτηριστικό Κύριο όνομα χρήστη (UPN) του χρήστη.
Ο χρήστης σχετίζεται με τον ρόλο ασφαλείας Sales Professional Person ή Sales Professional Manager.
Για τους χρήστες που προστέθηκαν πρόσφατα, θα πρέπει να δοκιμάσετε και να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα γραμματοκιβώτια.
Το Dynamics 365 App for Outlook ενεργοποιείται αυτόματα για όλους τους χρήστες.
Εάν οι χρήστες έχουν ήδη δημιουργηθεί στον οργανισμό σας, τα γραμματοκιβώτια των χρηστών με ρόλους ασφαλείας "Sales Professional Person" ή "Sales Professional Manager" θα εμφανίζονται στη λίστα Γραμματοκιβώτια.
Τα γραμματοκιβώτια θα βρίσκονται αρχικά σε κατάσταση Δεν έχει εκτελεστεί. Επιλέξτε Έγκριση και δοκιμή γραμματοκιβωτίων για να ελέγξετε τα γραμματοκιβώτια και να τα εγκρίνετε.
Σημείωμα
Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα σε ένα γραμματοκιβώτιο, αποστέλλεται μια ειδοποίηση στον χρήστη του γραμματοκιβωτίου. Επίσης, μπορείτε να δείτε την ειδοποίηση όταν ανοίγετε την καρτέλα του γραμματοκιβωτίου. Η στήλη Κατάσταση δοκιμαστικής εκτέλεσης έχει οριστεί σε Αποτυχία για το γραμματοκιβώτιο. Επιλέξτε Έγκριση και δοκιμή γραμματοκιβωτίων για να ελέγξετε και να εγκρίνετε τα γραμματοκιβώτια.
Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;
Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:
Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.
