Ανάλυση ροής προσφορών μεταξύ στιγμιότυπων προβλέψεων

Σημείωμα

Από τις 30 Ιουνίου 2024, η δυνατότητα στιγμιότυπων οθόνης στις προβλέψεις θα αποσυρθεί. Μάθετε περισσότερα..

Ως διευθυντής πωλήσεων, η ανάλυση της ροής συμφωνιών μεταξύ των στιγμιοτύπων σάς βοηθά να προσδιορίσετε συμφωνίες που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και εκείνες τις συμφωνίες που χρειάζονται προσοχή ώστε να ανταποκριθούν στις προβλέψεις πωλήσεων. Μπορείτε να κάνετε λεπτομερή έρευνα σε συγκεκριμένες συμφωνίες που έχουν συνεισφέρει στην αύξηση ή τη μείωση της δέσμευσης προβλέψεων. Αυτή η ανάλυση σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις ομάδες σας και να τους μάθετε πώς να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλέψεών σας.

Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου

Τύπος απαίτησης	Πρέπει να έχετε
Άδεια χρήσης	Dynamics 365 Sales Premium Περισσότερες πληροφορίες: Τιμολόγηση Dynamics 365 Sales
Ρόλοι ασφαλείας	Οποιοσδήποτε κύριος ρόλος πωλήσεων, όπως πωλητής ή διευθυντής πωλήσεων Περισσότερες πληροφορίες: Πρωτεύοντες ρόλοι πωλήσεων

Προβολή της ροής συμφωνιών μεταξύ στιγμιότυπων

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Επαληθεύστε ότι διατίθενται τουλάχιστον δύο στιγμιότυπα για την πρόβλεψη. Περισσότερες πληροφορίες: Προβολή στιγμιότυπων

Προβολή και κατανόηση ροής συμφωνίας

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στις Επιδόσεις>Προβλέψεις.

2. Επιλέξτε μια πρόβλεψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια περίοδο πρόβλεψης για την πρόβλεψη.

3. Επιλέξτε την καρτέλα Ροή. Η καρτέλα είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει στιγμιότυπα.

   Εμφανίζεται ένα γράφημα sankey με μια σύγκριση μεταξύ των δύο τελευταίων στιγμιότυπων για την πρόβλεψη. Η σειρά των κατηγοριών πρόβλεψης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι στήλες πρόβλεψης διευθετούνται στην προβολή πλέγματος.

   

4. Για να συγκρίνετε στιγμιότυπα, επιλέξτε ημερομηνίες για τα στοιχεία Έναρξη και Λήξη από το ημερολόγιο. Επιλέξτε Εφαρμογή.

   Το γράφημα ενημερώνεται ώστε να εμφανίζει τη ροή προσφορών. Η ροή καθορίζεται με βάση την κατηγορία πρόβλεψης της ευκαιρίας μεταξύ των στιγμιοτύπων ημερομηνίας έναρξης και ημερομηνίας λήξης. Για παράδειγμα, εάν μια ευκαιρία ήταν στην κατάσταση Δεσμευμένη κατά την ημερομηνία έναρξης και μετακινήθηκε σε Κερδισμένη κατά την ημερομηνία λήξης, θα δείτε τη ροή ευκαιρίας από Δεσμευμένη σε Κερδισμένη στο γράφημα ροής.

   

   Οι ακόλουθες κατηγορίες στη ροή συμφωνίας υπολογίζονται με βάση την κυκλοφορία των συμφωνιών. Ας τις κατανοήσουμε με ένα παράδειγμα σεναρίου. Ας πούμε ότι η πρόβλεψη είναι για ένα οικονομικό έτος με τέσσερα τρίμηνα – ξεκινώντας από Ιανουάριο-Μάρτιο(Τ1), Απρίλιο-Ιούνιο (Τ2), Ιούλιο-Σεπτέμβριο(Τ3), Οκτώβριο-Δεκέμβριο (Τ4). Ας συγκρίνουμε τα στιγμιότυπα της 1ης Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου.

   Κατηγορία πρόβλεψης	Περιγραφή	Παράδειγμα
   Αποκλεισμένες ή κερδισμένες	Αυτές οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ευκαιρίες που μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου στιγμιοτύπου για τους εξής λόγους: Ευκαιρίες που μετακινήθηκαν από έναν πωλητή σε έναν άλλο εντός της ιεραρχίας πρόβλεψης. Ευκαιρίες που μετακινήθηκαν από μία περίοδο πρόβλεψης σε έναν άλλο εντός της περιοχής ημερομηνιών πρόβλεψης.	Αλλαγή κυριότητας: Οι Dustin Ochs και Amber Rodriguez είναι Διευθυντές πωλήσεων που λογοδοτούν στον Kenny Smith. Μερικές ευκαιρίες του Dustin μεταβιβάστηκαν στην Amber μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης των στιγμιότυπων. Οι ευκαιρίες που μεταφέρονται εμφανίζονται στην κατηγορία Αποκλεισμένες για τον Dustin και Κερδισμένες για την Amber. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή για τον Γεώργιο, καθώς η μετακίνηση βρίσκεται στην ίδια ιεραρχία. Αλλαγή ημερομηνίας: Λίγες ευκαιρίες του Γεωργίου Αναγνώστου που υπολογίστηκαν ότι θα κλείσουν στο 3ο τρίμηνο, καθώς την 1η Ιουλίου κινήθηκαν στο 4ο τρίμηνο στις 31η Αυγούστου. Αυτές οι ευκαιρίες εμφανίζονται στην κατηγορία Αποκλεισμένες στο στιγμιότυπο ημερομηνίας λήξης.
   Νέες προσφορές	Οι νέες ευκαιρίες που προστέθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του στιγμιότυπου εμφανίζονται ως "Νέες συμφωνίες" στη στήλη του στιγμιότυπου ημερομηνίας έναρξης.	Ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.
   Καταργήθηκε	Ευκαιρίες που έχουν μετακινηθεί εκτός της πρόβλεψης για έναν από τους ακόλουθους λόγους: Η εκτιμώμενη ημερομηνία κλεισίματος της ευκαιρίας έχει μετακινηθεί εκτός του εύρους ημερομηνιών πρόβλεψης. Η ευκαιρία διαγράφεται. Η ευκαιρία έχει μετακινηθεί εκτός της ιεραρχίας πρόβλεψης	Ευκαιρίες που μετακινήθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος. Ευκαιρίες που έχουν μετακινηθεί από τον οργανισμό του Kenny Smith στον οργανισμό της Olivia Wilson.

5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια κατηγορία πρόβλεψης στη στοίβα για να δείτε μια σύνοψη της κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας πρόβλεψης με ημερομηνία στιγμιότυπου, του συνολικού ποσού προϋπολογισμού και του αριθμού των ευκαιριών που επηρεάζουν το συγκεντρωτικό ποσό. Επίσης, η ροή επισημαίνεται για να εμφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ευκαιρίες είναι δημοφιλείς μεταξύ των στιγμιότυπων.

6. Για να προβάλετε τις υποκείμενες ευκαιρίες, επιλέξτε μια κατηγορία πρόβλεψης στη στοίβα. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται σε ένα πλέγμα με παράλληλη σύγκριση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα αναλυτικά δεδομένα για κάθε ευκαιρία — όπως ο κάτοχος, η τιμή, η ημερομηνία και η κατηγορία πρόβλεψης — αλλάζουν σε στήλες από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης.

   

   Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την ενσωματωμένη στήλη ευκαιριών. Ωστόσο, στη στήλη Ενέργεια, επιλέξτε το εικονίδιο περιήγησης που αντιστοιχεί στην ευκαιρία που θέλετε να επεξεργαστείτε. Οι αποθηκευμένες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την κατάσταση της ευκαιρίας στο στιγμιότυπο, επειδή τα στιγμιότυπα λαμβάνονται σε ένα χρονικό σημείο χρησιμοποιώντας παγωμένα δεδομένα.

Ποιανού είναι η ροή προσφορών που βλέπω;

Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν η επιλεγμένη ροή είναι για μια ομάδα ή ένα άτομο κοιτώντας την επικεφαλίδα ροής προσφορών:

• Εάν το όνομα της επικεφαλίδας περιέχει Όνομα χρήστη (ομάδα), κοιτάτε τη ροή προσφορών της ομάδας του χρήστη.

• Εάν το όνομα της επικεφαλίδας περιέχει μόνο Όνομα χρήστη, κοιτάτε τη ροή προσφορών της ομάδας του μεμονωμένου χρήστη.

Η εμφάνιση της ροής προσφορών άλλων χρηστών εξαρτάται από την ιεραρχία πωλήσεων που έχει καθοριστεί για εσάς. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Ιεραρχία προβλέψεων και πωλήσεων.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις επιλογές στην εφαρμογή σας;

Υπάρχουν τρεις πιθανότητες:

• Δεν έχετε την απαραίτητη άδεια χρήσης ή ρόλο. Ελέγξτε την ενότητα Απαιτήσεις άδειας χρήσης και ρόλου στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας.
• Ο διαχειριστής σας δεν έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα.
• Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για τα ακριβή βήματα. Τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αφορούν ειδικά τις έτοιμες εφαρμογές Κέντρο πωλήσεων και Sales Professional.

Σχετικές πληροφορίες

Προβολή στιγμιότυπων
Αυτόματη λήψη στιγμιότυπων
Σχετικά με τις κορυφαίες προβλέψεις