Ρύθμιση παραμέτρων του Project Service
Σημαντικό
Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.
Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service
Πριν χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Project Service Automation στο Dynamics 365 for Customer Engagement για τη διαχείριση των λογαριασμών, των έργων και των πόρων σας, πρέπει να ολοκληρώσετε ορισμένα βήματα ρύθμισης παραμέτρων ώστε να διασφαλίσετε ότι η λύση Project Service καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σας. Στα βήματα αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
Ρύθμιση χρονικών μονάδων. Ρυθμίστε τις παραμέτρους των χρονικών μονάδων στον τιμοκατάλογο που θα χρησιμοποιήσετε ως βάση για τον προγραμματισμό και την τιμολόγηση των έργων σας.
Ορισμός νομισματικών μονάδων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ορίστε τις νομισματικές μονάδες για χρήση για τα έργα σας.
Δημιουργία οργανωτικών μονάδων. Ορίστε τις ομάδες που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας για να χωρίσεις τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, κατά γεωγραφική θέση, επιχειρηματική λειτουργία ή άλλες λογικές διαιρέσεις.
Ρύθμιση συχνοτήτων τιμολόγησης. Ορίστε χρονικές περιόδους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την τιμολόγηση των πελατών σας.
Ρύθμιση παραμέτρων κατηγοριών συναλλαγών. Ορίστε κατηγορίες συναλλαγών στις οποίες θα μπορούν οι σύμβουλοί σας να χρεώνουν τα τιμολογήσιμα και μη τιμολογήσιμα έξοδά τους.
Ρύθμιση παραμέτρων κατηγοριών εξόδων. Ορίστε τις κατηγορίες στις οποίες θα μπορούν οι σύμβουλοί σας να χρεώνουν τα τιμολογήσιμα και μη τιμολογήσιμα έξοδά τους.
Δημιουργία στοιχείων καταλόγου προϊόντων. Προσθέστε τα προϊόντα που πουλάτε, όπως άδειες χρήσης λογισμικού, στον τιμοκατάλογο προϊόντων.
Δημιουργία τιμοκαταλόγου. Ρυθμίστε τις παραμέτρους διαφορετικών τιμοκαταλόγων, ανάλογα με το πόσο θέλετε να χρεώνετε τους πελάτες σας για κάθε ρόλο που απαιτεί η εργασία τους.
Ρύθμιση πόρων. Προσθέστε τις δεξιότητες, τις επάρκειες, τους ρόλους πόρων και άλλες πληροφορίες πόρων που θα χρειαστείτε για τα έργα σας.
Δείτε επίσης
Επισκόπηση του Project Service Automation
Ρύθμιση παραμέτρων του Project Service Automation
Οδηγός υπεύθυνου λογαριασμού
Οδηγός υπευθύνου έργου
Οδηγός υπεύθυνου πόρων
Οδηγός Χρόνου, Εξόδων και Συνεργασίας