Οδηγός υπεύθυνου έργου (Project Service)

Σημαντικό

Το Dynamics 365 Project Service Automation εξελίχθηκε σε Dynamics 365 Project Operations. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Μετάβαση του Project Service Automation.

Ισχύει για τις εκδόσεις 2.x και 1.x της εφαρμογής Project Service

Οι δυνατότητες Project Service στο Dynamics 365 for Customer Engagement σας βοηθούν να δημιουργείτε προσφορές και συμβάσεις έργων, καθώς και να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε έργα για πελάτες σας, αφού κερδίσετε τη σύμβαση. Παρέχουν επίσης αναλύσεις, για να διασφαλίζετε ότι τα έργα είναι εφικτά και επικερδή. Μπορείτε να ρυθμίσετε έργα με βάση την ώρα και τα υλικά ή με βάση τη σταθερή τιμή.

Τα εργαλεία διαχείρισης έργου σάς βοηθούν στα εξής:

• Αποτελεσματική εκτίμηση εργασίας

• Πρόβλεψη απαιτήσεων πόρων όταν έχουν διοχετευτεί τα έργα

• Ενεργοποίηση μελών ομάδας, ώστε να συνεργάζονται σε έργα και να διατηρούν ενημερωμένη και ακριβή την κατάσταση ενός έργου, ανά πάσα στιγμή

• Προληπτική αναγνώριση και επίλυση πιθανών απειλών για την επιτυχία όλων των συμμετοχών.

Αυτός ο οδηγός παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα έργα:

• Παροχή εκτιμήσεων εργασίας για ένα έργο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης

• Δημιουργία έργου

• Χρήση του προσθέτου Project Service Automation για προγραμματισμό των εργασιών στο Microsoft Project

• Προγραμματισμός έργου με μια δομή ανάλυσης εργασίας

• Προσδιορισμός εκτιμήσεων κόστους και εσόδων έργου

• Παρακολούθηση προόδου και κόστους έργου

• Δημιουργία προτύπου έργου

• Υποβολή αιτήσεων πόρων

• Δημιουργία ομάδας Office 365 για ένα έργο

• Προσθήκη εγγράφων σε ένα έργο

• Παρακολούθηση της κατάστασης ενός έργου

• Προβολή των μελών της ομάδας έργου και διαχείριση κρατήσεων

• Προβολή και επεξεργασία εκτιμήσεων έργου

• Έγκριση ωρών και εξόδων

• Έλεγχος πραγματικών στοιχείων

• Προβολή και αποστολή τιμολογίων

• Προβολή πινάκων εργαλείων και αναφορών

Προαπαιτούμενα στοιχεία

Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία, πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία έργων:

• Δημιουργία προτύπου ωρών εργασίας. Ορίστε ένα ημερολόγιο έργου το οποίο θα καθορίζει τον αριθμό των ωρών εργασίας που θα εξυπηρετούνται ανά ημέρα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς και κάθε διακοπή εργασιών επιχείρησης.

• Δημιουργία τιμοκαταλόγου. Ορίστε το κόστος και τις τιμές πώλησης για ρόλους πόρων στον οργανισμό σας, καθώς και για άλλες κατηγορίες, όπως τα έξοδα και τα προϊόντα.

• Προσθήκη ρόλων πόρων. Προσδιορίστε ρόλους, για να προσδιορίσετε απαιτήσεις πόρων και κόστη έργων.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση του Project Service
Οδηγός διαχειριστή
Οδηγός υπεύθυνου λογαριασμού
Οδηγός υπεύθυνου πόρων
Οδηγός Χρόνου, Εξόδων και Συνεργασίας