Δημιουργήστε δικαιώματα για παραγγελίες εργασίας
Τα δικαιώματα για παραγγελίες εργασίας επιτρέπουν σε οργανισμούς επιτόπιας υπηρεσίας να εφαρμόζουν δυναμικά καταλόγους και εκπτώσεις σε προϊόντα παραγγελίας εργασίας και υπηρεσίες με βάση τα χαρακτηριστικά παραγγελίας εργασίας και τους παράγοντες εύρους ημερομηνιών. Μάθετε περισσότερα: Επισκόπηση δικαιωμάτων για παραγγελίες εργασίας.
Τα δικαιώματα μπορούν να εφαρμοστούν σε παραγγελίες εργασίας με βάση τα εξής:
- Λογαριασμός χρέωσης
- Λογαριασμός υπηρεσίας
- Συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες
- Συγκεκριμένα πάγια στοιχεία πελάτη
- Κατηγορίες πάγιων στοιχείων πελάτη
- Τύποι περιστατικών
Αυτό το άρθρο παρέχει δύο σενάρια για δικαιώματα για παραγγελίες εργασίας:
Σενάριο 1: Ένας οργανισμός θέλει να προσφέρει σε έναν πελάτη έκπτωση 10% για δύο χρόνια σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας βάσει ενός προκαθορισμένου τιμοκαταλόγου.
Σενάριο 2: Ένας οργανισμός θέλει να προσφέρει σε έναν πελάτη δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας για 2 χρόνια για παραγγελίες εργασίας που σχετίζονται με πάγια στοιχεία πελάτη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας.
Προαπαιτούμενα στοιχεία
- Field Service v8.4+
- Dynamics 365 Customer Service
- Συνιστάται: Γνώση Dynamics 365 τιμοκαταλόγων
Σενάριο 1: Δικαίωμα για τιμοκατάλογο και έκπτωση
Σε αυτό το σενάριο, ένας οργανισμός θέλει να προσφέρει σε έναν πελάτη έκπτωση 10% για δύο χρόνια σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας βάσει ενός προκαθορισμένου τιμοκαταλόγου.
Σημείωμα
Για ένα διαφορετικό σενάριο όπου θέλετε να εφαρμόσετε έκπτωση 10% σε προϊόντα και έκπτωση 20% σε υπηρεσίες, δημιουργήστε δύο δικαιώματα.
Δημιουργήστε έναν τιμοκατάλογο και προσθέστε ένα προϊόν
Για αυτό το σενάριο, πρέπει να έχετε έναν τιμοκατάλογο με συσχετισμένα προϊόντα.
Προσθέστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ως στοιχεία τιμοκαταλόγου με τις σχετικές τιμές.
Φιλοδώρημα
Ο τύπος προϊόντος Field Service στην καρτέλα προϊόντος ή υπηρεσίας υποδεικνύει εάν το προϊόν είναι προϊόν αποθέματος ή προϊόν εκτός αποθέματος ή εάν πρόκειται για υπηρεσία.
Δημιουργήστε ένα δικαίωμα
Στο Field Service, αλλαγή στην περιοχή Ρυθμίσεις. Στην περιοχή Παροχή υπηρεσιών, επιλέξτε Δικαιώματα.
Επιλέξτε Νέος.
Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Όνομα: Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα.
Κύριος πελάτης: Επιλέξτε τον λογαριασμό για αυτό το δικαίωμα. Εάν ο επιλεγμένος λογαριασμός αναφέρεται αργότερα ως λογαριασμός χρέωσης μιας παραγγελίας εργασίας, τότε αυτό το δικαίωμα μπορεί να είναι κατάλληλο. Ένα δικαίωμα μπορεί να ισχύει μόνο για έναν πελάτη. Ωστόσο, ένας λογαριασμός χρέωσης μπορεί να σχετίζεται με πολλούς λογαριασμούς υπηρεσίας. Επομένως, οι παραγγελίες εργασίας για πολλές τοποθεσίες μπορούν να έχουν δικαιώματα που εφαρμόζονται σε όλες, εφόσον ο λογαριασμός χρέωσης είναι ο ίδιος.
Ημερομηνία έναρξης/λήξης: Επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών κατά το οποίο ισχύει αυτό το δικαίωμα. Εάν δημιουργηθεί μια έγκυρη παραγγελία εργασίας εντός αυτής της περιοχής, εφαρμόζεται το δικαίωμα.
Τύπος οντότητας: Επιλέξτε Παραγγελία εργασίας.
Τύπος κατανομής: Επιλέξτε έκπτωση % και τιμοκατάλογο.
Ισχύει για: Επιλέξτε Και τα δύο προϊόντα παραγγελίας εργασίας & υπηρεσίες για αυτό το σενάριο. Τα δικαιώματα μπορεί επίσης να εφαρμόζονται μόνο σε προϊόντα ή μόνο σε υπηρεσίες.
Τιμοκατάλογος προς εφαρμογή: Επιλέξτε τον τιμοκατάλογο που θέλετε να εφαρμοστεί στο προϊόν παραγγελίας εργασίας και την υπηρεσία όπου θα εφαρμόζεται το δικαίωμα.
% Έκπτωση: Εισαγάγετε το ποσοστό έκπτωσης από την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας. Εάν εφαρμόζεται Τιμοκατάλογος και το προϊόν ή η υπηρεσία αποτελεί μέρος του τιμοκαταλόγου, η τιμή αυτή μειώνει την τιμή τιμοκαταλόγου. Εάν δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο, αυτή η τιμή μειώνει την τιμή καταλόγου στην καρτέλα προϊόντος.
Προτεραιότητα δικαιωμάτων: Για περιπτώσεις όπου ισχύουν πολλά δικαιώματα για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας, εισαγάγετε έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την προτεραιότητα αυτού του δικαιώματος. Το "1" αντιπροσωπεύει την υψηλότερη προτεραιότητα.
Σημείωμα
Εάν προσθέσετε προϊόντα ή υπηρεσίες στο δικαίωμα στο υποπλέγμα Προϊόντα , το δικαίωμα ισχύει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία αντιστοιχεί στο προϊόν ή την υπηρεσία παραγγελίας εργασίας.
Επιλέξτε Αποθήκευση και, στη συνέχεια, Ενεργοποίηση του δικαιώματος.
Δημιουργία παραγγελίας εργασίας και προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών παραγγελίας εργασίας
Για να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα, δημιουργήστε μια παραγγελία εργασίας.
Δημιουργήστε μια παραγγελία εργασίας. Για να ενεργοποιήσετε το δικαίωμα, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός χρέωσης είναι ο ίδιος με τον κύριο πελάτη του δικαιώματος. Επιλέξτε Αποθήκευση.
Επιλέξτε την καρτέλα Προϊόντα και υπηρεσίες και δημιουργήστε μια καρτέλα προϊόντος ή υπηρεσίας. Ανοίξτε την καρτέλα προϊόντος ή υπηρεσίας.
Επιλέξτε την καρτέλα Άλλο . Επιλέγεται αυτόματα το δικαίωμα, το οποίο παρακάμπτει τον τιμοκατάλογο στην παραγγελία εργασίας με τον τιμοκατάλογο στο δικαίωμα. Σε περίπτωση πολλαπλών δικαιωμάτων, επιλέγεται το προεπιλεγμένο δικαίωμα.
Όταν η κατάσταση γραμμής προϊόντος παραγγελίας εργασίας αλλάξει από Εκτιμώμενη σε Χρησιμοποιημένη , εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης και αλλάζει το εκτιμώμενοσυνολικό ποσό .
Σενάριο 2: Δικαίωμα για δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες για μια κατηγορία πάγιων στοιχείων
Στο δεύτερο σενάριό μας, ένας οργανισμός θέλει να προσφέρει σε έναν πελάτη δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας για δύο χρόνια για παραγγελίες εργασίας που σχετίζονται με πάγια στοιχεία πελάτη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Αυτό το σενάριο χρησιμοποιεί μια εφαρμογή δικαιωμάτων.
Δημιουργία δικαιώματος για το σενάριο 2
Δημιουργήστε ένα δικαίωμα με το % Έκπτωση που έχει οριστεί σε 100% για να κάνετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραγγελίας εργασίας δωρεάν όταν εφαρμόζεται το δικαίωμα.
Στην ενότητα Αιτήσεις δικαιωμάτων, επιλέξτε τα κατακόρυφα αποσιωπητικά ⋮ και, στη συνέχεια , Νέα αίτηση δικαιωμάτων.
Σημείωμα
Οι εφαρμογές δικαιωμάτων λειτουργούν εκτός της τιμής του κύριου πελάτη, δεν την αντικαθιστούν. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός υπηρεσίας μιας εφαρμογής δικαιωμάτων αντιστοιχεί σε έναν λογαριασμό υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας, αλλά ο λογαριασμός χρέωσης δεν αντιστοιχεί στον κύριο πελάτη, τότε το δικαίωμα δεν εφαρμόζεται.
Στο παρακάτω παράδειγμα, εάν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παραγγελίας εργασίας σχετίζεται με ένα στοιχείο πελάτη και το πάγιο πελάτη ανήκει στην κατηγορία στοιχείων "Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός", τότε ισχύει το δικαίωμα.
Επιλέξτε Αποθήκευση και Ενεργοποίηση για το δικαίωμα.
Δημιουργήστε ένα στοιχείο πελάτη
Δημιουργήστε ένα στοιχείο πελάτη με την κατηγορία "Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός" για να ταιριάζει με την κατηγορία στην αίτηση δικαιώματος.
Δημιουργία παραγγελίας εργασίας για την εξυπηρέτηση του πάγιου στοιχείου πελάτη
Δημιουργήστε μια παραγγελία εργασίας που ταιριάζει με το δικαίωμα για το δεύτερο σενάριο. Στην καρτέλα Γενικά , ο λογαριασμός χρέωσης στην παραγγελία εργασίας αντιστοιχεί στον κύριο πελάτη στο δικαίωμα. Ο επιλεγμένος τύπος συμβάντος παραθέτει ένα στοιχείο που ανήκει στην κατηγορία "Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός".
Ανοίξτε το προϊόν στην παραγγελία εργασίας και επιλέξτε την καρτέλα Άλλο . Το σωστό δικαίωμα εφαρμόζεται στα προϊόντα παραγγελίας εργασίας.
Επιλέξτε την καρτέλα Πληροφορίες εκτίμησης. Η έκπτωση 100% εφαρμόζεται, καθιστώντας τα προϊόντα παραγγελίας εργασίας δωρεάν. Εάν οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο δικαίωμα, ισχύει η ίδια έκπτωση και για αυτές.
