Επισκόπηση συμβάσεων πελατών

Οι συμφωνίες Field Service επιτρέπουν στους οργανισμούς την αυτόματη δημιουργία παραγγελιών εργασίας και τιμολογίων με προκαθορισμένες λεπτομέρειες, συχνότητα και εύρη ημερομηνιών. Οι συμφωνίες χρησιμοποιούνται συνήθως για χρονοδιαγράμματα συντήρησης, επιθεωρήσεις ή άλλες υπηρεσίες όπου ένας οργανισμός πρέπει να εκτελεί τακτικά μια εργασία. Για παράδειγμα, τριμηνιαίο σέρβις ανελκυστήρων για την εκτέλεση της συνήθους συντήρησης και τον έλεγχο της υγείας του συστήματος ή εβδομαδιαίο σέρβις καταπολέμησης παρασίτων.

Ακολουθούν μερικοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι συμφωνίες μπορούν να ρυθμιστούν και να χρησιμοποιηθούν. Η συμφωνία δημιουργεί:

• Ημερήσιες εργασίες επιθεώρησης που προγραμματίζουν οι αποστολείς μέσω του πίνακα χρονοδιαγράμματος ή του βοηθού χρονοδιαγράμματος.
• Μηνιαίες παραγγελίες εργασίας συντήρησης που προγραμματίζονται αυτόματα από το Resource Scheduling Optimization.
• Εβδομαδιαίες παραγγελίες εργασίας όπου η σύμβαση αναθέτει τον ίδιο πόρο κάθε φορά σε μια καθορισμένη ώρα έναρξης.
• Μια μεμονωμένη παραγγελία εργασίας κάθε μήνα για την επιθεώρηση πολλών στοιχείων πελατών σε μια θέση πελάτη.
• Πολλές παραγγελίες εργασίας κάθε χρόνο για την επιθεώρηση πολλών στοιχείων πελατών σε μια θέση πελάτη.
• Τριμηνιαία τιμολόγια για τιμολόγηση πελατών για προκαθορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Μια συμφωνία πρόκειται να εκτελεστεί σε μία μόνο θέση που εκπροσωπείται από τον λογαριασμό υπηρεσίας. Οι εργασίες σε διάφορες θέσεις θα πρέπει να ρυθμιστούν με πολλές συμφωνίες.

Πολλαπλά περιστατικά έναντι πολλών επαναλήψεων

Τα πολλαπλά περιστατικά ορίζονται ως περιστατικά κράτησης πολλαπλών συμφωνιών στο πλαίσιο μιας ενιαίας ρύθμισης κράτησης. Οι πολλαπλές επαναλήψεις ορίζονται ως πολλαπλές ρυθμίσεις κράτησης συμφωνητικών με διαφορετικές επαναλήψεις με ένα περιστατικό κράτησης σύμβασης.

Όταν αποφασίζετε αν θα προσθέσετε πολλά περιστατικά ή πολλαπλές επαναλήψεις, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες ερωτήσεις:

• Ποιος θα εκτελέσει το έργο; Μια μεμονωμένη περιοδικότητα δημιουργεί μία παραγγελία εργασίας, ενώ οι πολλαπλές επαναλήψεις δημιουργούν πολλές παραγγελίες εργασίας. Εάν οραματίζεστε ένα μόνο άτομο να ολοκληρώσει την εργασία της σύμβασης, τότε η χρήση μιας μόνο επανάληψης μπορεί να είναι καλύτερη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους περιστατικού με πρότυπα ομάδων απαιτήσεων που σας βοηθούν να προγραμματίσετε μεμονωμένες παραγγελίες εργασίας σε πολλούς πόρους.

• Πόσο ταξίδι; Οι πολλαπλές επαναλήψεις δημιουργούν πολλαπλές εντολές εργασίας, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν περισσότερα ταξίδια και περισσότερες μετακινήσεις από τις επιθυμητές.

• Πώς παρακολουθείτε τα πάγια στοιχεία; Ορισμένοι οργανισμοί προτιμούν κάθε παραγγελία εργασίας να σχετίζεται με ένα πάγιο στοιχείο πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο ξέρουν ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε μια παραγγελία εργασίας συσχετίζει με το χρόνο που αφιερώνεται στη συντήρηση ενός παγίου στοιχείου το οποίο βοηθάει στην αναφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε να έχετε πολλές επαναλήψεις κάθε μία για να δημιουργήσετε μία παραγγελία εργασίας με ένα μόνο περιστατικό που να σχετίζεται με ένα μόνο πάγιο στοιχείο.

Το Resource Scheduling Optimization προγραμματίζει αυτόματα παραγγελίες εργασίας

Το Resource Scheduling Optimization προγραμματίζει αυτόματα παραγγελίες εργασίας για τη βελτιστοποίηση των ωρών εργασίας και του χρόνου μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των παραγγελιών εργασίας που δημιουργούνται από συμφωνίες. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Resource Scheduling Optimization για να προγραμματίσετε παραγγελίες εργασίας σύμβασης, υπάρχουν πολλές επιλογές όπως:

• Εάν η συμφωνία δημιουργεί αυτόματα παραγγελίες εργασίας και διασφαλίζει ότι η παραγγελία εργασίας που περιλαμβάνεται στο πεδίο Resource Scheduling Optimization.

• Ρυθμίστε τη σύμβαση ώστε να δημιουργεί αυτόματα και να κάνει κράτηση παραγγελιών εργασίας και να διασφαλίζει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο προτιμώμενος πόρος για το Resource Scheduling Optimization. Η κατάσταση κράτησης της σχετικής κράτησης μπορεί να βελτιστοποιηθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές κλειδώματος χρονοδιαγράμματος στην κράτηση για να διασφαλίσετε ότι η κράτηση της συμφωνίας θα παραμείνει προγραμματισμένη για αυτόν τον πόρο, την υποδοχή χρόνου ή και τα δύο.

• Δημιουργήστε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ένα πεδίο Resource Scheduling Optimization που να λαμβάνει υπόψη μόνο τις παραγγελίες εργασίας που δημιουργούνται από συμφωνίες. Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους ρυθμούς και προτεραιότητες για τη βελτιστοποίηση των κρατήσεων για την παραγγελία εργασίας της συμφωνίας.

Τιμολόγια και δικαιώματα με συμβάσεις

Όταν αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε τιμολόγια συμφωνίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα συμφωνία για τη δημιουργία τιμολογίων ή να προσθέσετε τιμολόγια σε μια υπάρχουσα σύμβαση εξυπηρέτησης. Εάν τα τιμολόγια της συμφωνίας σχετίζονται με την προγραμματισμένη συντήρηση, συνιστούμε να έχετε τις παραγγελίες εργασίας που δημιουργούνται από τη συμφωνία και τα τιμολόγια που δημιουργούνται από τη συμφωνία ως μέρος της ίδιας σύμβασης.

Ακόμα κι αν έχετε μια συμφωνία που δημιουργεί τιμολόγια, οι παραγγελίες εργασίας συμφωνίας δημιουργούνν ακόμα τιμολόγια μετά την ολοκλήρωσή τους και την κατάσταση Έκλεισε-Αναρτήθηκε. Εάν μόνο τα τιμολόγια της συμφωνίας αντιπροσωπεύουν τι πρέπει να χρεωθεί στον πελάτη, δημιουργήστε μια διεργασία για να αγνοήσετε ή να μετριάσετε τα τιμολόγια της παραγγελίας εργασίας. Για παράδειγμα, απενεργοποιήστε αυτά τα τιμολόγια ή χρησιμοποιήστε τιμοκαταλόγους και δικαιώματα για να διασφαλίσετε ότι το υποσύνολο της εντολής εργασίας και το τιμολόγιο της εντολής εργασίας είναι $0.

Τα δικαιώματα εφαρμόζονται στην τιμολόγηση παραγγελίας έργου με βάση πολλαπλούς παράγοντες, όπως ο λογαριασμός υπηρεσίας, ο τύπος περιστατικού και οι κατηγορίες παγίου στοιχείου πελάτη. Συνήθως, δημιουργείτε συγκεκριμένους τύπους περιστατικών για συγκεκριμένους πελάτες, περιγράφοντας προσαρμοσμένες εργασίες. Για παράδειγμα, εάν ένας τύπος περιστατικού προσαρμοσμένης σύμβασης προστεθεί σε μια παραγγελία εργασίας που καθιστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες $0 προεξοφλώντας τα 100%, εφαρμόστε ένα δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα Δικαιώματα για παραγγελίες εργασίας στο Dynamics 365 Field Service.

Προσφορές και πωλήσεις

Σε σενάρια όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε συμφωνίες αποκλειστικά για τη δημιουργία τιμολογίων και όχι για τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε προσφορές ως μέρος της λύσης Field Service.

Οι συμφωνίες συνεργάζονται ομαλά με τον Υποψήφιο πελάτη Dynamics 365 Sales > Ευκαιρία > Προσφορά > Παραγγελία. Για να το ρυθμίσετε:

• Κατηγοριοποίηση υποψήφιου πελάτη ως πελάτη εξυπηρέτησης-συντήρησης.
• Προσθήκη γραμμών ευκαιριών με γραμμές βασισμένες σε υπηρεσίες.
• Δημιουργία γραμμών προσφοράς ως γραμμές βασισμένες σε υπηρεσίες και προσθήκη εγκατάστασης κράτησης προσφοράς.

Επόμενα βήματα

Δημιουργήστε συμφωνίες για την αυτόματη δημιουργία παραγγελιών εργασίας και τιμολογίων