Κοινή χρήση μέσω

Καταγραφή σημειώσεων που αφορούν συγκεκριμένα συνομιλία

  • Άρθρο

Σημείωμα

Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.

Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο Dynamics 365 Customer Service
Όχι Όχι Όχι

Σημείωμα

Οι πληροφορίες υπόθεσης ισχύουν μόνο για το Customer Service.

Λήψη σημειώσεων

Ο πίνακας επικκοινωνίας σάς επιτρέπει να καταγράψετε πληροφορίες που αφορούν τη συνομιλία όταν αλληλεπιδράτε με τους πελάτες. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σημειώσεων στον πίνακα επικοινωνίας ή το πλήκτρο συντόμευσης για να εκκινήσετε τις σημειώσεις.

Για μια αίτηση μη εξουσιοδοτημένης συνομιλίας, μπορείτε να καταγράψετε σημειώσεις μόνο όταν συνδέετε την επαφή με τη συνομιλία. Εάν η καρτέλα επαφής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ή δεν προσδιορίζεται, δεν μπορείτε να λάβετε σημειώσεις, εκτός εάν συνδεθείτε σε μια συνομιλία.

Όταν επιλέξετε την επιλογή "Σημειώσεις" από τον πίνακα επικοινωνίας, η εφαρμογή εκκινεί τον πίνακα "Σημειώσεις" δίπλα στον πίνακα επικοινωνίας. Μπορείτε να καταγράψετε τα σημεία και να επιλέξετε Προσθήκη σημείωσης. Σε περίπτωση που μια υπόθεση συνδέεται με τη συνομιλία, η σημείωση συνδέεται με την υπόθεση και εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης. Αν δεν υπάρχει καμία υπόθεση που να συνδέεται με τη συνομιλία, η σημείωση συνδέεται με τον λογαριασμό ή την επαφή του πελάτη.

Στιγμιότυπο του Πίνακα σημειώσεων για να λάβουν οι εκπρόσωπο τα σημεία συζήτησης κατά την αλληλεπίδραση με πελάτες.

Κρατήστε σημειώσεις για πολλαπλές περιοους λειτουργίας

Όταν εργάζεστε σε πολλές περιόδους λειτουργίας πελατών και κατά την καταγραφή σημειώσεων, μπορείτε να αλλάξετε την περίοδο λειτουργίας. Σε αυτό το σενάριο, παρόλο που δεν έχετε προσθέσει τις σημειώσεις, αποθηκεύονται οι σημειώσεις και ενημερώνεται η λωρίδα χρόνου Πρόσφατες δραστηριότητες.

Και πάλι, όταν επιστρέψετε στην περίοδο λειτουργίας, εκκινήστε τον πίνακα σημειώσεων και πάρτε τις σημειώσεις. Αφού προσθέσετε τις σημειώσεις, αυτές οι σημειώσεις θα προσαρτηθούν στις σημειώσεις που προσθέσατε προηγουμένως στη λωρίδα χρόνου.

Δείτε επίσης