Αναζήτηση, σύνδεση και κατάργηση σύνδεσης μιας καρτέλας
Σημείωμα
Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.
| Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο | Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| όχι | Όχι | Όχι |
Στο θέμα αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε καρτέλες, να συνδέσετε μια καρτέλα με τη συνομιλία και να καταργήσετε τη σύνδεση μιας καρτέλας από τη συνομιλία.
Μπορείτε να επιλέξετε τις καρτέλες με δύο τρόπους:
- Ενσωματωμένη αναζήτηση
- Αναζήτηση συνάφειας
Αναζήτηση καρτελών με χρήση της ενσωματωμένης επιλογής αναζήτησης
Όταν αποδέχεστε μια εισερχόμενη αίτηση συνομιλίας και δεν έχει προσδιοριστεί καμία καρτέλα πελάτη στο Πανκαναλικό για Customer Service, χρησιμοποιήστε την επιλογή ενσωματωμένης αναζήτησης στην ενότητα πελάτη (Επαφή ή Λογαριασμός) και στην ενότητα Υπόθεση για να αναζητήσετε μια επαφή ή έναν λογαριασμό και μια υπόθεση αντίστοιχα. Η ενσωματωμένη αναζήτηση γίνεται με βάση την προβολή αναζήτησης και την προβολή γρήγορης εύρεσης. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα πεδία (χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στα πεδία "Προβολή αναζήτησης" και "Προβολή γρήγορης εύρεσης".
Για την ενότητα πελάτη (Επαφή ή Λογαριασμός), μπορείτε να αναζητήσετε μια καρτέλα επαφής ή λογαριασμού. Από προεπιλογή, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα εξής πεδία.
| Εγγραφή | Πεδία |
|---|---|
| Λογαριασμ. |
|
| Επαφή |
|
Για την ενότητα Υπόθεση, μπορείτε να αναζητήσετε την καρτέλα "υπόθεση" (περιστατικό). Από προεπιλογή, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα εξής πεδία.
| Εγγραφή | Πεδία |
|---|---|
| Case |
|
Εμφανίζονται μόνο οι ενεργές προβολές για τα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να προσαρμόσετε την Προβολή γρήγορης εύρεσης και την Προβολή αναζήτησης για να αλλάξετε τα πεδία αναζήτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Περισσότερες πληροφορίες: Κατανόηση προβολών και Η προβολή αναζήτησης ενοποιημένου περιβάλλοντος εργασίας χρησιμοποιεί την προβολή γρήγορης εύρεσης
Σύνδεση μιας καρτέλας με τη συνομιλία όταν πραγματοποιείτε μια ενσωματωμένη αναζήτηση
Κατά τη διάρκεια μιας ενσωματωμένης αναζήτησης, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης και μπορείτε να επιλέξετε μια καρτέλα για να συνδέσετε τη συνομιλία με την επιλεγμένη καρτέλα. Αφού συνδέσετε την καρτέλα, η σελίδα Ενεργή συνομιλία ενημερώνεται με τις λεπτομέρειες.
Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία επαφή ή λογαριασμό στην ενότητα "πελάτης" (Επαφή ή Λογαριασμός) και μία υπόθεση στην ενότητα Υπόθεση.
Εάν κλείσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία, η υπόθεση δεν θα κλείσει αυτόματα.
Αναζήτηση καρτελών με χρήση της αναζήτησης με συνάφεια
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε καρτέλες χρησιμοποιώντας την επιλογή αναζήτησης με συνάφεια. Όταν επιλέγετε το εικονίδιο αναζήτησης, ανοίγει η σελίδα αναζήτησης στην καρτέλα εφαρμογής. Καθορίστε τις λεπτομέρειες για την αναζήτησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια λίστα.
Μπορείτε να αναζητήσετε μια υπόθεση, έναν λογαριασμό, μια επαφή και συσχετισμένα πεδία, όπως έχει ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας.
Επιλέξτε Αναζήτηση
. Ανοίγει η καρτέλα Αναζήτηση με συνάφεια.Στο πλαίσιο αναζήτησης, καθορίστε την οντότητα ή το χαρακτηριστικό με βάση τις απαιτήσεις αναζήτησής σας και επιλέξτε Αναζήτηση
.
Σύνδεση μιας καρτέλας με τη συνομιλία όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση με συνάφεια
Αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας καρτέλας χρησιμοποιώντας την αναζήτηση με συνάφεια, μπορείτε να συνδέσετε την καρτέλα με τη συνομιλία από τον πίνακα επικοινωνίας.
Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία καρτέλα με μια συνομιλία.
Επιλέξτε την καρτέλα από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η καρτέλα ανοίγει στην καρτέλα εφαρμογής.
Επιλέξτε Περισσότερες επιλογές στον πίνακα επικοινωνίας και μετά επιλέξτε Σύνδεση με συνομιλία.
Τώρα, η σελίδα Ενεργή συνομιλία ανανεώνεται και ενημερώνεται με λεπτομέρειες από την καρτέλα. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε άλλους τύπους καρτελών.
Μπορείτε να συνδέσετε και να καταργήσετε τη σύνδεση μόνο μίας επαφής ή λογαριασμού στην ενότητα "πελάτης" (Επαφή ή Λογαριασμός) και μία υπόθεση στην ενότητα Υπόθεση.
Κατάργηση σύνδεσης μιας καρτέλας από τη συνομιλία
Μπορείτε να καταργήσετε τη σύνδεση μιας καρτέλας μόνο όταν αλληλεπιδράτε με έναν πελάτη χρησιμοποιώντας τον πίνακα επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι, αφού αποδεχτείτε μια εισερχόμενη αίτηση συνομιλίας και δείτε τη σελίδα Ενεργή συνομιλία, μπορείτε να καταργήσετε τη σύνδεση της καρτέλας από τη συζήτηση.
Για να καταργήσετε τη σύνδεση μιας καρτέλας, επιλέξτε Κλείσιμο δίπλα στο όνομα του πελάτη στην ενότητα "πελάτης" (Επαφή ή Λογαριασμός). Μετά την κατάργηση της καρτέλας, η φόρμα "πελάτης" (Επαφή ή Λογαριασμός) είναι κενή.
