Διαχείριση βελτιωμένων ρυθμίσεων ενεργής συνομιλίας

Σημείωμα

Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας της δυνατότητας είναι οι εξής.

Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - ενσωματωμένο	Κέντρο επικοινωνίας του Dynamics 365 - μεμονωμένο	Dynamics 365 Customer Service
όχι	Όχι	Όχι

Η βελτιωμένη εμπειρία ενεργής συνομιλίας εμφανίζει τις λεπτομέρειες του πελάτη και της υπόθεσης που σχετίζονται με την επιχείρησή σας. Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή φόρμα βελτιωμένης ενεργούς συνομιλίας, τα στοιχεία Customer 360, Λεπτομέρειες υπόθεσης και Πρόσφατες υποθέσεις είναι διαθέσιμα από προεπιλογή στη φόρμα Ενεργή συνομιλία. Μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω αυτά τα στοιχεία στο Power Apps.

• Λεπτομέρειες πελάτη: Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Customer 360 στη φόρμα Λογαριασμός>Λογαριασμός για Κάρτα πελάτη συνομιλίας ή στη φόρμα Επαφή>Επαφή για την Κάρτα πελάτη συνομιλίας για να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται στις λεπτομέρειες πελάτη.
• Λεπτομέρειες υπόθεσης: Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Customer 360 στη φόρμα Υπόθεση>Υπόθεση για κάρτα πελάτη για να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται στις Λεπτομέρειες υπόθεσης.
• Μπορείτε επίσης να ορίσετε την απαιτούμενη προβολή για να εμφανίσετε λεπτομέρειες υπόθεσης στο Στιγμιότυπο θέματος. Από προεπιλογή, η Προεπιλεγμένη προβολή ορίζεται σε Προβολή αναζήτησης υπόθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες: Ρύθμιση παραμέτρων στοιχείων για την εμφάνιση λεπτομερειών πελατών και πρόσφατων καρτελών.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να κατανοήσετε τις ρυθμίσεις βελτιωμένης φόρμας ενεργούς συνομιλίας και πώς να τη ρυθμίσετε:

Διαχείριση ρυθμίσεων φόρμας βελτιωμένης ενεργούς συνομιλίας

Για να ενεργοποιήσετε τη φόρμα βελτιωμένης ενεργούς συνομιλίας και να προσαρμόσετε τη φόρμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο κέντρο διαχείρισης του Customer Service, μεταβείτε στους Χώρους εργασίας.

2. Επιλέξτε Διαχείριση για Ρυθμίσεις φόρμας ενεργούς συνομιλίας στους χώρους εργασίας.

3. Επιλέξτε τις παρακάτω επιλογές:

   • Βελτιωμένη φόρμα ενεργούς συνομιλίας για ενεργοποίηση της βελτιωμένης εμπειρίας ενεργούς συνομιλίας. Οι παρακάτω δυνατότητες είναι διαθέσιμες ως μέρος της βελτιωμένης εμπειρίας:
     • Ρυθμίσιμη κάρτα Customer 360 και Λεπτομέρειες υπόθεσης με ενσωματωμένες δυνατότητες επεξεργασίας.
     • Κάρτα πρόσφατων υποθέσεων με προτεραιότητα με χρώματα και πεδία κατάστασης.
     • Ο προεπιλεγμένος επιλογέας φόρμας για εναλλαγή μεταξύ ενεργών και κλειστών συζητήσεων είναι κρυφός.
   • Προσαρμόστε την ενεργή φόρμα συνομιλίας για να εμφανίσετε επιλογές Ουρά, Ώρα έναρξης, για να αποθηκεύσετε και να ανανεώσετε τη φόρμα Ενεργή συνομιλία και να ενεργοποιήσετε προσαρμογές στη Προσαρμογές που υποστηρίζονται από τη φόρμα "Συνομιλία". Επιλέξτε Power Apps για περαιτέρω προσαρμογή της φόρμας. Εάν προσαρμόζετε τη φόρμα στο Power Apps, συνιστούμε τις ακόλουθες οδηγίες:
     • Μειώστε τον αριθμό των προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου. Διατηρήστε μόνο τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα από τα στοιχεία ελέγχου στην προεπιλεγμένη καρτέλα. Τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου που καθορίζονται από δεδομένα πρέπει να κατανέμονται σε δευτερεύουσες καρτέλες, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη φόρτωση της προεπιλεγμένης καρτέλας.
     • Περιορίστε την ποσότητα των προσαρμογών χρησιμοποιώντας το συμβάν Onload φόρμας.
     • Περιορίστε τον όγκο των εξωτερικών δεδομένων που προέρχονται από εφαρμογές καμβά για αποτελεσματικές και παραγωγικές φόρμες. Περισσότερες πληροφορίες: Σχεδίαση φορμών για επιδόσεις σε εφαρμογές βάσει μοντέλου

   Σημείωμα

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η Προσαρμογή φόρμας ενεργής συνομιλίας:

   • Εάν ένας εκπρόσωπος προετοιμάζει μια εξερχόμενη κλήση για παροχή υπηρεσιών, η ενεργή φόρμα συνομιλίας δεν εμφανίζει τις επιλογές Αποθήκευση και ανανέωση.
   • Εάν ένας εκπρόσωπος προετοιμάζει μια συζήτησή του με άλλους εκπρόσωπους που προέρχονται από διαφορετική επιχειρηματική μονάδα και δεν διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης σε επίπεδο οργανισμού για την οντότητα συνομιλίας, δεν θα έχουν πρόσβαση στη συνομιλία.

   

Εμφάνιση του επιλογέα φόρμας στη φόρμα Ενεργή συνομιλία

Από προεπιλογή, η βελτιωμένη φόρμα Ενεργή συνομιλία δεν εμφανίζει τον επιλογέα φόρμας, για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών και κλειστών συζητήσεων. Για να μπορούν οι χρήστες σας να κάνουν εναλλαγή ανάμεσα στις ανοιχτές και τις κλειστές συνομιλίες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στην επιλογή Power Apps, προσθέστε τον ορισμό ρύθμισης Εμφάνιση επιλογέα φόρμας συνομιλίας. Περισσότερες πληροφορίες: Προσθήκη υφιστάμενου ορισμού ρύθμισης

2. Στην Επεξεργασία εμφάνισης επιλογέα φόρμας συνομιλίας, ορίστε την επιλογή Ρύθμιση τιμής περιβάλλοντος σε Ναι. Περισσότερες πληροφορίες: Ενημέρωση ορισμού ρύθμισης

3. Προαιρετικά, στην ενότητα Ρύθμιση τιμών εφαρμογής για μια απαιτούμενη εφαρμογή, μπορείτε να ορίσετε την τιμή Ναι στη Νέα τιμή εφαρμογής. Η καρτέλα που έχει οριστεί σε επίπεδο εφαρμογής αντικαθιστά τη ρύθμιση σε επίπεδο περιβάλλοντος.

4. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις προσαρμογές σας.

   

Προσαρμόστε πρόσφατες υποθέσεις

Εάν ορίσετε την εναλλαγή της φόρμας βελτιωμένης ενεργής συνομιλίας σε Ναι, το βελτιωμένο στοιχείο ελέγχου Πρόσφατες υποθέσεις είναι διαθέσιμο στη φόρμα Ενεργή συνομιλία, έτοιμο. Αν έχετε ορίσει την προεπιλεγμένη προβολή σε μια προσαρμοσμένη προβολή στο στοιχείο ελέγχου πρόσφατων υποθέσεων παλαιού τύπου, όταν μεταβαίνετε στη βελτιωμένη εμπειρία, οι προσαρμοσμένες προβολές δεν ορίζονται αυτόματα ως προεπιλεγμένη προβολή. Πρέπει να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή στην απαιτούμενη προσαρμοσμένη προβολή στο Power Apps.

Για να προσθέσετε την προσαρμοσμένη προβολή ως την προεπιλεγμένη προβολή και να προσαρμόσετε περαιτέρω τη φόρμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο Power Apps, επιλέξτε το περιβάλλον που περιέχει τη λύση σας.
2. Επιλέξτε Πίνακες, επιλέξτε Συνομιλία και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη φόρμα Ενεργή συνομιλία.
3. Επιλέξτε Πρόσφατες υποθέσεις στην περιοχή Φόρμα.
4. Εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες στις Ιδιότητες:
   • Καθορίστε τον Πίνακα. Η κάρτα εμφανίζει καρτέλες από αυτόν τον πίνακα.
   • Επιλέξτε την Προεπιλεγμένη προβολή στην απαιτούμενη προσαρμοσμένη προβολή.

Απενεργοποίηση βελτιωμένων λεπτομερειών πελατών, λεπτομερειών υπόθεσης ή πρόσφατων υποθέσεων

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται το προεπιλεγμένο προφίλ πελάτη, Στιγμιότυπο θέματος ή Πρόσφατες υποθέσεις στη βελτιωμένη φόρμα Ενεργή συνομιλία όταν είναι ενεργοποιημένη η φόρμα Βελτιωμένη ενεργή συνομιλία.

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες έτοιμες στο Power Apps:

Επιλογή	Description
Απενεργοποίηση κάρτας Customer 360 για ανοιχτή συνομιλία	Ορίστε αυτήν την επιλογή σε Ναι για να εμφανίζεται η προεπιλεγμένη κάρτα Προφίλ πελάτη.
Απενεργοποίηση κάρτας συνδεδεμένης υπόθεσης για ανοιχτή συνομιλία	Ορίστε αυτήν την επιλογή σε Ναι για να εμφανίζεται η προεπιλεγμένη κάρτα Στιγμιότυπο θέματος.
Απενεργοποίηση του στοιχείου ελέγχου πρόσφατων υποθέσεων για ανοιχτή συνομιλία	Ορίστε αυτήν την επιλογή σε Ναι για να εμφανίζεται η προεπιλεγμένη κάρτα Πρόσφατες υποθέσεις.

Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε επαναφορά στην απαιτούμενη προεπιλεγμένη εμπειρία:

1. Στο Power Apps, επιλέξτε το περιβάλλον που περιέχει τη λύση σας.
2. Επιλέξτε Λύσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε την απαιτούμενη λύση.
3. Επιλέξτε Προσθήκη υπάρχουσας>Περισσότερες>Ρύθμιση.
4. Στο τμήμα παραθύρου Προσθήκη υπάρχοντος ορισμού ρύθμισης, κάντε την απαιτούμενη επιλογή.
5. Επιλέξτε Προσθήκη.
6. Μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου Προσθήκη υπάρχουσας>Εφαρμογή>Εφαρμογή βάσει μοντέλου>Προσθήκη υπαρχουσών εφαρμογών βάσει μοντέλου.
7. Στο τμήμα παραθύρου επεξεργασίας για την απαιτούμενη επιλογή, ορίστε Ρύθμιση τιμής περιβάλλοντος σε Ναι.
8. Προαιρετικά, επιλέξτε Νέα τιμή εφαρμογής για την εφαρμογή. Για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, η τιμή που έχει οριστεί σε επίπεδο εφαρμογής αντικαθιστά τη ρύθμιση σε επίπεδο περιβάλλοντος.
9. Επιλέξτε Δημοσίευση όλων των προσαρμογών.

Δείτε επίσης

Προβολή πληροφοριών πελατών στη φόρμα Ενεργή συνομιλία
Έναρξη με το Customer Service workspace