Ορισμός της προεπιλεγμένης ρύθμισης παραμέτρων για φόρμες

Η δημιουργία μιας νέας φόρμας μπορεί να είναι δύσκολη για μη τεχνικούς χρήστες λόγω της πολυπλοκότητας της ρύθμισης παραμέτρων της φόρμας, η οποία απαιτεί γνώσεις συστήματος. Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα φόρμα, η εξέτασης της διαδικασίας ρύθμισης παραμέτρων μπορεί να είναι χρονοβόρα και μπορεί να εισαγάγει σφάλματα.

Η νέα δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων φόρμας σάς επιτρέπει να προκαθορίσετε όλες τις νέες φόρμες σας, εξαλείφοντας την ανάγκη να σκέφτεστε όλες τις λεπτομέρειες κάθε φορά που δημιουργείτε μια φόρμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές για όλες τις φόρμες μάρκετινγκ ή εγγραφής σε εκδήλωση που μόλις δημιουργήσατε στη σελίδα Ρυθμίσεις φόρμας, που βρίσκεται στην ενότητα Customer Engagement των Ρυθμίσεων.

Υπάρχουν δύο έτοιμες ρυθμίσεις παραμέτρων για προεπιλεγμένες τιμές φόρμας που ακολουθούν τον τύπο φόρμας:

1. Προεπιλογές φόρμας εγγραφής σε εκδήλωση
2. Προεπιλογές φόρμας μάρκετινγκ

Προειδοποίηση

Μην διαγράψετε αυτές τις έτοιμες ρυθμίσεις παραμέτρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της ρύθμισης παραμέτρων. Εάν διαγράψετε μια έτοιμη ρύθμιση παραμέτρων, δημιουργήστε μια νέα ρύθμιση παραμέτρων του ίδιου τύπου και ορίστε την ως προεπιλεγμένη.

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση παραμέτρων για να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες τιμές για τον αντίστοιχο τύπο φόρμας.

Υπάρχουν τέσσερις καρτέλες που αντιπροσωπεύουν διάφορους τομείς ρύθμισης παραμέτρων φόρμας:

1. Γενικά: Ορίστε λεπτομέρειες της ρύθμισης παραμέτρων και διαμορφώστε κοινές ρυθμίσεις φόρμας.
2. Κοινό: Επιλέξτε ποιο κοινό-στόχος (ποια καρτέλα οντότητας) θα δημιουργηθεί ή θα ενημερωθεί από την υποβολή της φόρμας.
3. Αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών-επαφών: Διατίθεται μόνο για τον τύπο φόρμας μάρκετινγκ. Εξετάστε την αντιστοίχιση πλατφόρμας μεταξύ των χαρακτηριστικών των οντοτήτων υποψήφιου πελάτη και επαφής.
4. reCAPTCHA: Ρύθμιση captcha φόρμας τρίτου κατασκευαστή.

Γενικές

Το πρώτο μέρος της ενότητας Γενικά σάς επιτρέπει να ορίσετε τις λεπτομέρειες της ίδιας της ρύθμισης παραμέτρων της φόρμας. Μπορείτε να ορίσετε το όνομα, να επιλέξετε τον τύπο φόρμας και να επισημάνετε τη ρύθμιση παραμέτρων ως προεπιλογή. Μπορεί να υπάρχει μόνο μία προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του ίδιου τύπου.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν η προσυμπλήρωση φόρμας ενεργοποιείται αυτόματα για τις φόρμες που μόλις δημιουργήσατε.

Το δεύτερο μέρος της ενότητας Γενικά σάς επιτρέπει να επιλέξετε την προεπιλεγμένη ενέργεια, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της φόρμας. Μόλις υποβληθεί, η φόρμα μπορεί να εμφανίσει μια ευχαριστήρια ειδοποίηση ή μπορείτε να ορίσετε την ειδοποίηση σφάλματος. Μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο και των δύο ειδοποιήσεων.

Κοινό

Σημαντικό

Μια δυνατότητα προεπισκόπησης είναι μια δυνατότητα που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά διατίθεται προτού συμπεριληφθεί επισήμως σε μια έκδοση, ώστε οι πελάτες να αποκτήσουν έγκαιρη πρόσβαση και να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση παραγωγής και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα.

Η Microsoft δεν παρέχει υποστήριξη για αυτήν τη δυνατότητα προεπισκόπησης. Το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης του Microsoft Dynamics 365 δεν θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει με προβλήματα ή ερωτήσεις. Οι δυνατότητες προεπισκόπησης δεν προορίζονται για χρήση στην παραγωγή, ειδικά για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή άλλων δεδομένων που υπόκεινται σε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη συμμόρφωση.

Η ενότητα Κοινό σάς επιτρέπει να ορίσετε το προεπιλεγμένο κοινό-στόχο για τις φόρμες που μόλις δημιουργήσατε. Οι ρυθμίσεις κοινού καθορίζουν ποιο κοινό (καρτέλα οντότητας) χρησιμοποιείται στην επεξεργασία υποβολής και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργείται μια νέα καρτέλα ή ενημερώνεται μια υπάρχουσα καρτέλα. Όλες οι ρυθμίσεις κοινού είναι ορατές στο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν το κοινό που προτιμούν κατά τη δημιουργία μιας νέας φόρμας.

Μπορείτε είτε να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες των έτοιμων ρυθμίσεων κοινού είτε να δημιουργήσετε νέες ρυθμίσεις.

Ο τύπος φόρμα μάρκετινγκ συνοδεύεται από τρεις έτοιμες ρυθμίσεις κοινού:

• Επαφή: Ενημερώστε μια υπάρχουσα επαφή χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο κανόνα αντιστοίχισης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από προεπιλογή). Δημιουργήστε μια νέα επαφή αν δεν υπήρχε αντιστοίχιση με υπάρχουσα.
• Υποψήφιος πελάτης: Να δημιουργείτε πάντα έναν νέο υποψήφιο πελάτη, ακόμα και αν υπάρχει ήδη ο ίδιος υποψήφιος πελάτης (δεν εφαρμόζονται κανόνες αντιστοίχισης).
• Υποψήφιος πελάτης και επαφή: Ενημερώστε μια υπάρχουσα επαφή χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο κανόνα αντιστοίχισης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από προεπιλογή). Δημιουργήστε μια νέα επαφή αν δεν υπήρχε αντιστοίχιση με υπάρχουσα. Να δημιουργείτε πάντα έναν νέο υποψήφιο πελάτη, ακόμα και αν υπάρχει ήδη ο ίδιος υποψήφιος πελάτης (δεν εφαρμόζονται κανόνες αντιστοίχισης).

Ο τύπος φόρμας εγγραφής σε εκδήλωση συνοδεύεται από μία μόνο έτοιμη ρύθμιση κοινού:

• Επαφή: Ενημερώστε μια υπάρχουσα επαφή χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο κανόνα αντιστοίχισης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από προεπιλογή). Δημιουργήστε μια νέα επαφή αν δεν υπήρχε αντιστοίχιση με υπάρχουσα.

Λεπτομέρειες ρυθμίσεων κοινού

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις κοινού για να καθορίσετε πότε δημιουργείται μια νέα καρτέλα και πώς να ενημερώσετε μια υπάρχουσα καρτέλα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχειρηματικής διαδικασίας σας. Το παρακάτω παράδειγμα ισχύει για ένα κοινό επαφής.

• Όνομα: Ονομάστε τις ρυθμίσεις κοινού. Αυτό το όνομα είναι ορατό στο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών. Χρησιμοποιήστε σύντομα αλλά περιγραφικά ονόματα.
• Οντότητα-στόχος: Επιλέξτε σε ποια οντότητα στοχεύει η επεξεργασία υποβολής φόρμας. Οι φόρμες μάρκετινγκ υποστηρίζουν οντότητες υποψήφιου πελάτη και επαφής, αλλά οι φόρμες εγγραφής σε εκδήλωση περιορίζονται μόνο σε επαφή.

Κανόνες αντιστοίχισης

Οι κανόνες αντιστοίχισης βοηθούν να ρυθμίσετε τον τρόπο ενημέρωσης μιας υπάρχουσας καρτέλας ή πότε πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα. Οι κανόνες αντιστοίχισης ακολουθούν την επιλεγμένη οντότητα προορισμού. Μπορείτε να δείτε τους κανόνες αντιστοίχισης επαφών εάν είναι επιλεγμένη η επαφή ή τους κανόνες αντιστοίχισης υποψήφιων πελατών εάν είναι επιλεγμένος ο υποψήφιος πελάτης.

Σημείωμα

Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε ένα κοινό επαφής. Μπορείτε να δείτε τις ίδιες λεπτομέρειες για ένα κοινό Υποψήφιου πελάτη. Το κοινό υποψήφιων πελατών και επαφών σάς επιτρέπει να ορίσετε ξεχωριστά στοιχεία τόσο για την επαφή όσο και για τον υποψήφιο πελάτη.

• Επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού διπλότυπων επαφών: Υπάρχουν δύο επιλογές:
  • Να δημιουργείται πάντα μια νέα επαφή: Δημιουργείται πάντα μια νέα επαφή. Δεν εφαρμόζονται κανόνες αντιστοίχισης.
  • Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα για να αντιστοιχίσετε μια υπάρχουσα καρτέλα: Χρησιμοποιήστε έναν κανόνα αντιστοίχισης για να βρείτε μια υπάρχουσα εγγραφή και να αποφύγετε τα διπλότυπα. Η επιλογή αυτής της τιμής ξεκλειδώνει τις ακόλουθες επιπλέον επιλογές:
    • Επιλογή κανόνα αντιστοίχισης επαφών: Ο κανόνας αντιστοίχισης καθορίζει τον τρόπο εύρεσης και ιεράρχησης υπαρχουσών καρτελών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έτοιμο κανόνα αντιστοίχισης Ενημέρωση επαφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσαρμοσμένους κανόνες αντιστοίχισης. Οι προσαρμοσμένοι κανόνες αντιστοίχισης μπορούν να δημιουργηθούν στις Ρυθμίσεις>Κανόνες αντιστοίχισης.
    • Ενημέρωση αντιστοιχισμένης επαφής με τα υποβληθέντα δεδομένα
      • Ναι: Η καρτέλα που ταιριάζει καλύτερα ενημερώνεται με δεδομένα υποβολής φόρμας.
      • Όχι: Η αντιστοιχισμένη καρτέλα δεν ενημερώνεται με δεδομένα υποβολής φόρμας. Τα δεδομένα υποβολής της φόρμας συνδέονται μόνο με την αντιστοιχισμένη καρτέλα.
    • Δημιουργία νέας επαφής αν δεν υπήρχε αντιστοίχιση σε υπάρχουσα;
      • Ναι: Εάν ο κανόνας αντιστοίχισης δεν εντοπίσει κάποια κατάλληλη καρτέλα για ενημέρωση, δημιουργείται μια νέα καρτέλα.
      • Όχι: Δεν δημιουργείται μια νέα καρτέλα. Η πρόσβαση στα δεδομένα υποβολής φόρμας είναι δυνατή μόνο μέσω της υποβολής της φόρμας.

Αντιστοίχιση επαφών/υποψήφιων πελατών

Η ενότητα Αντιστοίχιση υποψήφιων πελατών-επαφών είναι διαθέσιμη μόνο για τον τύπο φόρμα μάρκετινγκ. Για να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμένο κοινό υποψήφιων πελατών και επαφών, είναι σημαντικό να καθορίσετε τον τρόπο αντιστοίχισης των χαρακτηριστικών μεταξύ τους. Για παράδειγμα, πρέπει να συνδέσετε το χαρακτηριστικό Όνομα επαφής με το χαρακτηριστικό Όνομα υποψήφιου πελάτη, ώστε το πεδίο φόρμας Όνομα να μπορεί να ενημερώσει χαρακτηριστικά και για τις δύο οντότητες.

Το συνδυασμένο κοινό υποψήφιου πελάτη και επαφής βασίζεται στην αντιστοίχιση στηλών οντοτήτων, η οποία μπορεί να οριστεί στο Power Apps. Η αντιστοίχιση χρησιμοποιεί τη σχέση γονικής επαφής.

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιείτε λύσεις ως μηχανισμό για την υλοποίηση της διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM), θα πρέπει να ορίσετε τις αντιστοιχίσεις ως λύση στο Power Apps.

Στο πεδίο δεν χρησιμοποιείτε λύσεις ως μηχανισμό υλοποίησης της διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Δημιουργία αντιστοιχίσεων για να συνδέσετε αυτόματα χαρακτηριστικά υποψήφιων πελατών με την επαφή ή μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί Επεξεργασία στο Power Apps για να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις αντιστοιχίσεις.

reCAPTCHA

Η προστασία των φορμών σας από επιθέσεις bot και κακόβουλους παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που συλλέγονται. Οι φόρμες μάρκετινγκ και εγγραφής σε εκδηλώσεις συνοδεύονται από βασικές δυνατότητες captcha, αλλά μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα προσαρμοσμένο captcha για να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη.

Η ενότητα reCAPTCHA σάς επιτρέπει να εισαγάγετε το ιδιωτικό κλειδί και να ενεργοποιήσετε την προσθήκη reCAPTCHA.