Änderungen mit Sales Copilot in Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

Am 1. Februar 2024 wurde Sales Copilot aktualisiert, um die Leistungsfähigkeit von Copilot für Microsoft 365 und die rollenspezifischen Erkenntnisse und Aktionen in einem neuen Angebot namens Microsoft 365 Copilot für Vertrieb zusammenzuführen. Als Teil dieser Bemühungen freuen wir uns, die folgenden Updates zu veröffentlichen:

• Neue Benutzerumgebung: Die Highlights- und CRM-Registerkarten werden in einer vereinheitlichten Ansicht zusammengeführt.
• Lizenzänderungen: Eine neue Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Lizenz wird eingeführt, die ein Microsoft 365 Copilot-Abonnement beinhaltet.
• Erweiterte Teams-App: Die vorhandene Sales Copilot Teams-App und das Outlook-Add-In wurden zu einer einzigen erweiterte Teams-App zusammengeführt.
• Bessere gemeinsame Erfahrung: : Copilot für Vertrieb kombiniert die Leistungsfähigkeit Ihrer CRM-Anwendung mit Microsoft 365 Copilot. Es bietet eine KI-optimierte Out-of-the-Box-Erfahrung, die mit rollenspezifischen Erkenntnissen und Empfehlungen angereichert wurde.

Neue Benutzerumgebung

Die neue Benutzerumgebung führt die Highlights- und CRM-Registerkarte in einer einheitlichen Ansicht zusammen und kombiniert die Daten, um ein einziges angereichertes Ergebnis zu erstellen. Die neue Ansicht soll ein optimiertes Erlebnis bieten, indem die relevantesten Informationen oben in der Ansicht angezeigt werden. Weitere Informationen zur neuen Benutzererfahrung finden Sie unter Copilot für Vertrieb Lizenz.

Lizenzänderungen

Kunden müssen Copilot für Vertrieb-Lizenzen erwerben, da Sales Copilot diese nicht mehr verfügbar sind. Informationen zu Copilot für Vertrieb Preisgestaltung und Lizenzierungsrichtlinien finden Sie auf den Lizenzierungs- und Preisseiten.

Vorhandene Sales Copilot-Lizenz

Bestehende Kunden mit diesen Sales Copilot Lizenzen sehen weiterhin eine Teilmenge der Funktionen, bis sie zu Copilot für Vertrieb wechseln. Informationen zu eingeschränkten Funktionen finden Sie unter Funktionen von Copilot für Vertrieb für Dynamics 365 Sales-Benutzer.

Copilot for Vertrieb-Lizenz

Die Copilot für Vertrieb-Lizenz beinhaltet das Microsoft 365 Copilot-Abonnement. Mit dieser Lizenz können Sie eine integrierte Erfahrung erwarten, die den Wert von Microsoft 365 Copilot und das rollenbasierte Sales Insights mit sofort einsatzbereiter CRM-Integration als Teil des Kernpakets kombiniert. E-Mail-Zusammenfassungen und generative Antworten sind als Teil der Microsoft 365 Copilot-Erfahrung in Outlook integriert. Wenn Sie Outlook im Web oder das neue Outlook für Windows verwenden, können Sie auf Copilot für Vertrieb im Microsoft 365 Copilot-Seitenbereich in Outlook zugreifen. Weitere Informationen zum einheitlichen Seitenbereich.

Anmerkung

Wenn Sie ein Dynamics 365 Sales Premium-Kunde sind, ist die Möglichkeit, Copilot für Vertrieb zu aktivieren, in der Lizenz enthalten. Stellen Sie zur Aktivierung sicher, dass die Benutzer über eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz und Dynamics 365 Sales Premium-Lizenz verfügen, die ihrem Benutzerprofil im Microsoft 365 Admin Center zugeordnet ist. Dadurch wird Copilot für Vertrieb automatisch aktiviert.

Legende:

1. E-Mail-Zusammenfassung und generative Antworten, die als Teil der Microsoft 365 Copilot-Erfahrung in Outlook integriert sind.
2. Die Karte Wichtige Vertriebsinformationen bietet einen Überblick über Konto, Kontakt und Verkaufschance.
3. Verknüpfte CRM-Datensätze werden nach der Karte Wichtige Vertriebsinformationen platziert.

In der Outlook-Kalenderansicht können Sie die Verkaufschancen-Zusammenfassung und Erkenntnisse aus Partner-Apps anzeigen, sofern diese aktiviert sind.

In Microsoft Teams können Sie die Chat-Funktionen von Copilot in Microsoft Teams nutzen, die durch Funktionen für Vertriebsmitarbeitende verstärkt werden, wie z. B. die Erstellung einer Verkaufschancen-Zusammenfassung mithilfe von CRM-Daten und den Erhalt von Marken-/Mitbewerberinformationen während der Besprechung.

Nach einer Teams-Besprechung wird die Besprechungszusammenfassung mit Funktionen wie Aktionselementen, Teilnehmerstatistiken und Aufgabenerstellung im CRM aus Teams heraus unterfüttert.

Einheitlicher Seitenbereich in Outlook im Web und Outlook für Windows

Für Benutzer, die Outlook im Web oder das neue Outlook für Windows verwenden, ist der Seitenbereich Copilot für Vertrieb in Outlook jetzt mit dem Microsoft 365 Copilot-Seitenbereich vereinheitlicht. Auf diese Weise steht den Benutzern ein einziger einheitlicher Copilot in Outlook zur Verfügung, in dem auf alle Copilot für Vertrieb-Funktionen direkt über den Microsoft 365 Copilot-Seitenbereich zugegriffen werden kann.

Wählen Sie das Hamburger-Menü () im Microsoft 365 Copilot-Seitenbereich und dann Vertrieb aus, um auf die Copilot für Vertrieb-Funktionen zuzugreifen.

Anmerkung

Die einheitliche Copilot-Erfahrung ist derzeit nur in Outlook im Web (Outlook Online) und dem neuen Outlook für Windows verfügbar. Bei allen anderen Outlook-Oberflächen würden Benutzer Copilot for Vertrieb-Funktionen im dedizierten Copilot for Vertrieb-Seitenbereich in Outlook erleben.

Erweiterter Teams-App-Support

Die vorhandene Sales Copilot Teams-App und das Outlook-Add-In wurden zu einer einzigen erweiterten Teams-App zusammengeführt. Die verbesserte Teams-App ermöglicht, dass die persönliche Teams-App, die die Registerkarten Startseite und Einstellungen enthält, in Microsoft 365-Anwendungen einschließlich Outlook verfügbar ist. Darüber hinaus ermöglicht die Teams-Nachrichtenerweiterung jetzt die Suche nach CRM-Datensätzen und deren Einbettung als umfangreiche adaptive Karten direkt in eine E-Mail (so ähnlich können sie bereits jetzt in einem Teams-Chat verwendet werden). Die erweiterte App ermöglicht auch das Verpacken von Microsoft 365 Copilot-Funktionen, wodurch die Möglichkeit eröffnet wird, Fragen wie „Konto Fabrikam zusammenfassen“ direkt im Microsoft 365-Chat zu stellen.

Neue Bereitstellungen

Obwohl die neue, erweiterte Teams-App Copilot for Vertrieb als einzelne App verpackt ist, ist die Bereitstellung weiterhin sowohl im Microsoft 365 Admin Center für Outlook und Microsoft 365 Apps als auch im Teams-Admin Center für die Teams-Bereitstellung erforderlich. Einzelheiten finden Sie in den Bereitstellungsleitfäden: Dynamics 365-Kundschaft und Salesforce CRM-Kundschaft.

Vorhandene Sales Copilot-Bereitstellungen aktualisieren

App in Teams aktualisieren

Aufgrund des Upgrades der vorherigen Sales Copilot-Teams-App auf eine erweiterte Teams-App wird jedem Teams-Benutzenden eine Schaltfläche „Aktualisieren“ innerhalb von Teams angezeigt. In diesem Fall ist keine Verwaltung im Teams Admin Center erforderlich. Weitere Informationen über das Aktualisieren einer App in Microsoft Teams.

Aktualisieren der App für Outlook

Um die Vorteile der neuen erweiterten Teams-App in Outlook nutzen zu können, muss die neue App für dieselbe Gruppe von Benutzern bereitgestellt werden wie das vorhandene Outlook-Add-In im Microsoft 365 Admin Center. Erfahren Sie mehr über die Installation von Copilot für Vertrieb für Outlook

Wenn Copilot für Vertrieb zuvor über das Microsoft 365 Admin Center bereitgestellt wurde, wird die Schaltfläche Beide Versionen zusammenführen angezeigt, wenn Sie die App verwalten. Sie müssen Beide Versionen zusammenführen auswählen , um die App auf die neueste Version zu aktualisieren.