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Erweiterungen verwalten für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb (Vorschauversion)

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[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Copilot Studio kann verwendet werden, um Microsoft 365 Copilot für Vertrieb mit Aktionen oder Plugins zu erweitern. Diese Plug-Ins können entweder in Ihrem Unternehmen entwickelt oder von Microsoft und anderen Partnern bezogen werden.

Weitere Informationen zu Connector-Plug-Ins finden Sie unter Übersicht über Connectors, Aktionen und Erweiterungen von Agent (Vorschauversion).

Als Microsoft 365 Copilot für Vertrieb Administrator, können Sie Plugins für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb innerhalb Ihrer CRM-Instanz verwalten, indem Sie bestimmte Plugins von Copilot Studio aktivieren oder deaktivieren.

Anmerkung

Indem Sie eine Connector-Aktion für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb aktivieren, gestatten Sie Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Benutzern in Microsoft 365 und Team-Anwendungen möglicherweise, mit Microsoft 365 Copilot für Vertrieb Daten von externen Quellen zu senden und zu empfangen. Die Datenübertragung kann auch dann erfolgen, wenn die gleiche Connector-Aktion für die direkte Verwendung mit Microsoft 365 nicht zugelassen wurde. Sie sollten vor der Aktivierung sicherstellen, dass diese Aktion den Richtlinien Ihrer Organisation entspricht.

Die Daten und Erkenntnisse, die Connector-Aktionen zu Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Erlebnissen beitragen, werden von Drittanbietern bereitgestellt und unterliegen möglicherweise den Geschäftsbedingungen und/oder Datenschutzrichtlinien Dritter. Wir empfehlen Ihnen, Connector-Aktionen auf die Einhaltung der Richtlinien Ihrer Organisation zu überprüfen.

Wer kann Plugins für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb verwalten?

Um Plug-Ins für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb in Copilot Studio zu verwalten, müssen Sie:

Aktivieren Sie ein Plugin für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

  1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an.

  2. Wählen Sie die richtige Power Platform-Umgebung für Ihre CRM-Instanz aus:

  3. Wählen Sie Copilot für Vertrieb>Verwalten aus. Hier sehen Sie alle Plug-Ins, die in dieser Umgebung aktiviert sind.

  4. Wählen Sie Plug-Ins aktivieren.

  5. Suchen und wählen Sie die Plug-Ins aus, die Sie aktivieren möchten. Sie können die Informationen zum Plugin prüfen und es aktivieren.

  6. Verwenden Sie den Umschalter Plug-In aktivieren, um das Plug-In zu aktivieren.

  7. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie das Plug-In aktivieren möchten. Sie können eine der drei Optionen verwenden:

    • Nur Agent-Administratoren (Standard)
    • Gesamte Organisation
    • Spezifische Benutzer/Gruppen

    Anmerkung

    Wenn ein Plugin aktiviert ist, ist es automatisch für alle Agent-Administratoren aktiviert.

  8. Wählen Sie Speichern. Dadurch wird das Plugin für die von Ihnen ausgewählten Benutzer aktiviert. Sie müssen außerdem:

    Das Plug-In ist jetzt für die Benutzer aktiviert.

Sicherheitsrolle Benutzern zuweisen

Wenn Sie ein Plugin für einen Benutzer aktivieren, müssen Sie entsprechende Sicherheitsberechtigungen hinzufügen, damit der Benutzer das Plugin verwenden kann. Weisen Sie dem Benutzer die Rolle Microsoft Copilot Benutzer zu. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzersicherheit in einem Umgebung konfigurieren.

Deaktivieren Sie ein Plugin für Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

  1. Melden Sie sich bei Copilot Studio an.

  2. Wählen Sie die richtige Power Platform-Umgebung für Ihre CRM-Instanz aus:

  3. Wählen Sie Copilot für Vertrieb>Verwalten aus. Hier sehen Sie alle Plug-Ins, die in dieser Umgebung aktiviert sind.

  4. Wählen Sie das Plug-In aus, das Sie deaktivieren möchten.

  5. Verwenden Sie den Umschalter Plug-In aktivieren, um das Plug-In zu deaktivieren.

  6. Wählen Sie Speichern.

Dadurch wird das Plugin in Microsoft 365 Copilot für Vertrieb deaktiviert. Es kann einige Minuten dauern, bis die Änderungen wirksam werden.

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