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Die Übergabe an Dynamics 365 Customer Service konfigurieren

Wenn Ihre Kunden mit einem menschlichen Agent sprechen müssen, kann Ihr Agent die Unterhaltung nahtlos übergeben. Mit den Funktionen von Chat-Add-in für Dynamics 365 Customer Service, können Sie sowohl Text (Nachrichten), Unterhaltungen und Sprachunterhaltungen (in klassischen Chatbots) verbinden.

Anmerkung

Stellen Sie eine Verbindung zu Dynamics 365 Customer Service mit einem sprachaktivierten Agent her. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der interaktiven Sprachantwort in Ihren Agenten.

Wenn Ihr Agent eine Unterhaltung übergibt, gibt er den kompletten bisherigen Gesprächsverlauf und sämtliche in der Interaktion erfassten Variablen weiter. Ihr Dynamics 365 Customer Service leitet eingehende Eskalationen an die richtige Warteschlange weiter, und ein Live-Agent kann das Gespräch nahtlos fortsetzen. Weitere Informationen zur Verwendung der Übergabe in Agenten-Gesprächen finden Sie unter Übergabe an einen Live-Agent.

Sie können auch Single Sign-On (SSO) aktivieren, damit Agenten Benutzer anmelden können, wenn sie auf der Seite angemeldet sind, auf der der Agent bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des einmaligen Anmeldens mit Microsoft Entra ID und Pass des Authentifizierungstokens an den Agenten während des einmaligen Anmeldens im Live-Chat.

Anforderungen

Warnung

Copilot Studio Agenten mit Namen, die länger als 30 Zeichen sind, können keine Verbindung herstellen, wenn Sie den Anweisungen in diesem Artikel folgen. Stellen Sie sicher, dass der Name Ihres Agenten weniger als 30 Zeichen enthält, bevor Sie fortfahren.

Ihren Agent mit der Dynamics 365 Customer Service-Umgebung verbinden

  1. Öffnen Sie in Copilot Studio Ihren Agent und wechseln Sie zur Seite Kanäle.

  2. Wählen Sie unter Customer Engagement-Hub die Kachel Dynamics 365 Customer Service aus.

  3. Wählen Sie Verbinden aus.

    Anmerkung

    • Die Installation des Dynamics 365 Customer Service-Pakets muss in derselben Umgebung wie der Agent erfolgen.
    • Möglicherweise wird eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass wir nicht feststellen können, ob die Dynamics 365 Customer Service-Integration für die Umgebung aktiviert ist, wenn Sie Application Lifecycle Management (ALM) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Agenten mit Anwendungslebenszyklus.
  4. Wählen Sie den Link In Omnichannel anzeigen aus, um mit der Konfiguration der Agent-Verbindung in Dynamics 365 Customer Service fortzufahren.

Wichtig

Um den Agent auf Ihrer benutzerdefinierten Website zu testen, müssen Sie den Einbettungscode verwenden, der in dem von Ihnen im Dynamics 365 Customer Service eingerichteten Chat Widget angegeben ist. Wenn Sie den Einbettungscode von Copilot Studio verwenden, funktioniert die Übergabe nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Einbetten des Chat-Widget in Ihre Website oder Ihr Portal.

Agenten mit Anwendungslebenszyklusverwaltung

Angenommen, Sie haben Application Lifecycle Management (ALM) für Ihre Agenten eingerichtet und exportieren und importieren Agenten zwischen Entwicklungsumgebungen (nicht verwaltet) und Test- oder Produktionsumgebungen (verwaltet). In diesem Fall wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass wir nicht feststellen können, ob die Dynamics 365 Customer Service-Integration für die Umgebung aktiviert ist.

Wenn der Agent, den Sie exportiert haben, für Dynamics 365-Funktionen aktiviert ist, können Sie diese Meldung ignorieren. Der Agent funktioniert weiterhin ordnungsgemäß. Die Meldung verschwindet, nachdem Sie die neueste Version Ihres Agenten aus Ihrer Entwicklungsumgebung exportiert haben und sie dann in eine gezielte Test- oder Produktionsumgebung mit verwalteten Agenten importiert haben.

Wenn die Meldung nach dem Exportieren und Importieren der neuesten Version Ihres verwalteten Agents weiterhin angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie alle nicht verwalteten Ebenen entfernt haben:

  1. Melden Sie sich in Power Apps an und wählen Sie die Umgebung des verwalteten Agents aus.

  2. Wählen Sie im Navigationsmen Lösungen und dann die Lösung aus, die den Agent mit der nicht verwalteten Ebene enthält.

  3. Wählen Sie neben der Agent-Komponente in der Lösung Weitere Befehle () und dann Lösungsebenen anzeigen aus.

    Lösungsschicht in Power Apps auswählen.

  4. Wählen Sie die nicht verwaltete Ebene und dann Nicht verwaltete Ebene entfernen aus.

    Entfernen Sie die nicht verwaltete Ebene in Power Apps.

Wenn für Ihren Agent keine Dynamics 365-Funktionen aktiviert sind, wird die Meldung immer angezeigt.

Das Inaktivitäts-Timeout konfigurieren, um die Unterhaltung zu schließen

Dynamics 365 Customer Service geht davon aus, dass eine Unterhaltung nach einer Zeit der Inaktivität endet. Dieses Feature ist wichtig, um sicherzustellen, dass in der Vorgesetztenansicht die richtigen laufenden Unterhaltungen angezeigt werden und die Agentenauslastung und -metriken korrekt verwaltet werden. Wenn Sie einen Agent über Dynamics 365 Customer Service erstellen, enthält der standardmäßige Agenteninhalt zwei Themen: Erinnerung an Sitzungstimeout und Sitzungstimeout. Diese Themen verwenden den Inaktivitätstrigger, um die Benutzenden zunächst daran zu erinnern und dann die Unterhaltung nach einem festgelegten Inaktivitäts-Zeitüberschreitungswert zu schließen, der im Thema konfiguriert werden kann. Wenn Sie den Agent jedoch über das Copilot Studio Portal erstellen, sind diese Themen nicht im Agent enthalten. Um diese zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor.

Erstellen Sie ein Sitzungszeitüberschreitungsthema

  1. Wechseln Sie zur Seite Themen.

  2. Wählen Sie Thema hinzufügen und dann Ohne Vorlage aus.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Trigger Text, und wählen Sie das Symbol Trigger ändern aus.

    Den Trigger des Themas ändern

  4. Wählen in der Liste Inaktivität aus.

  5. Wählen Sie im Trigger-Knoten Bearbeiten, um die Inaktivitätsdauer zu konfigurieren.

  6. Wählen Sie den gewünschten Dauerwert aus der Liste aus. Alternativ können Sie auch die Option Formel verwenden und einen Wert in Sekunden eingeben. Dieser Wert gibt die inaktive Zeit an, die benötigt wird, bis das Thema ausgelöst wird.

  7. Wählen Sie mithilfe der Option Bedingung den Kanal aus, auf den es angewendet wird. Wählen Sie für Dynamics 365 unter dem Block Bedingung die Option eine Variable auswählen und dann die Registerkarte System und Aktivitätskanal aus.

  8. Klicken Sie im Dropdownmenü auf Omnichannel.

  9. Fügen Sie abschließend eine Nachricht und am Ende einen Knoten Unterhaltung beenden hinzu, damit die Unterhaltung endet. Wählen Sie das Symbol Knoten hinzufügen zeigen auf Thema verwalten und wählen dann Unterhaltung beenden.

  10. Speichern und veröffentlichen Sie Ihren Agent.

Die Dynamics 365-Fähigkeiten Ihres Agenten verwalten

  1. Wechseln Sie zur Seite Kanäle.

  2. Wählen Sie unter Customer Engagement-Hub die Kachel Dynamics 365 Customer Service aus.

    Hier können Sie die Verbindung zu Ihrem Agenten trennen und den Link zum Dynamics 365 Customer Service-Admin Center finden, um die Verbindungsdetails anzuzeigen.

Trennen Sie Ihren Agent von Dynamics 365 Customer Service oder deaktivieren Sie die Verbindung

Wenn Sie Trennen auswählen, wird der Anwendungsbenutzer, der den Agent in Ihrer Dynamics 365 Customer Service-Instanz darstellt, deaktiviert. Ihr Agent trennt effektiv die Verbindung zur Dynamics 365 Customer Service-Umgebung und empfängt keinen Datenverkehr mehr von Ihrer Dynamics 365 Customer Service-Instanz.

Sie müssen Ihren Agent erneut verbinden, um ihn wieder hinzuzufügen.

Bekannte Einschränkungen

Siehe Einschränkungen bei der Verwendung von Copilot Studio mit dem Chat-Add-In für Dynamics 365 Customer Service.

Die folgenden Erweiterungen müssen nicht an Dynamics 365 Customer Service übergeben werden, aber sie bieten Agent-Autoren eine bessere Erfahrung, indem sie zusätzliche Variablen und Aktionen bereitstellen.

Installieren Sie die Erweiterung Dynamics 365 Copilot Studio.