Vorkonfigurierten Serviceagenten erstellen und testen
Sie können schnell und einfach einen vorkonfigurierten Serviceagent erstellen, um die Erfahrung für Ihre Kundenservicemitarbeiter und deren Kunden zu verbessern. Der KI-Agent bietet integrierte Funktionen wie Kontextbewusstsein in Chats, E-Mail-Unterstützung und Anfragenzusammenfassung. Sie können KI-Agenten in Salesforce und ServiceNow einbetten.
Anforderungen
- Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Copilot für den Service.
- Erhalten Sie Zugriff auf Copilot für den Service.
- Sie müssen über die Rolle „Systemanpasser“ oder „System-Administrator“ in der Umgebung verfügen, in der Ihr KI-Agent erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen.
Einen Agent erstellen
Sie können in wenigen einfachen Schritten einen KI-Agenten erstellen.
- Öffnen Sie die App Copilot für den Service und registrieren Sie sich dann auf der Landingpage für eine Lizenz, falls Sie dies noch nicht getan haben.
- Es erscheint ein Assistent, in dem Sie Ihren KI-Agent erstellen können. Wählen Sie Vorkonfigurierter Service-Agent>Erste Schritte.
Ihren Agent testen
Von der Angebotsseite können Sie die Antworten Ihres vorkonfigurierten KI-Agenten testen, indem Sie eine Verbindung zu einer CRM-Umgebung herstellen und dann Nachrichten dazu senden.
Anmerkung
Sie können nur eine Verbindung zu einem CRM herstellen.
Agent mit Ihrer Salesforce-CRM-Umgebung verbinden
Gehen Sie unter Testen zu CRM-Konto, und wählen Sie dann Salesforce aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Das Panel zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für die Anmelde-URI-Umgebung und die Salesforce-API-Version an.
Wählen Sie Anmelden und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um bei Bedarf Ihre Identität zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Agent mit Ihrer ServiceNow-CRM-Umgebung herstellen
Unter Testen gehen Sie zum CRM-Konto, und klicken Sie dann auf ServiceNow.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie unter Authentifizierungstyp entweder Oauth2 verwenden oder Basisauthentifizierung aus.
Abhängig von Ihrem Authentifizierungstyp können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Wenn Sie die Authentifizierung mit Oauth2 durchführen, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und wählen Sie dann Anmelden.
Wenn Sie die Authentifizierung mithilfe der Basisauthentifizierung durchführen, geben Sie die Domäne für Ihre Umgebung, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und wählen Sie dann Erstellen aus.
Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Nachdem Sie eine erfolgreiche Verbindung hergestellt haben, können Sie mit dem KI-Agent Nachrichten hin und her senden.
Nächste Schritte
Betten Sie Ihren Agenten in einen CRM-Desktop ein. Weitere Informationen: