Häufig gestellte Fragen zur Leadverwaltung
In diesem Artikel werden häufig gestellte Fragen zur Leadverwaltung in Dynamics 365 Sales, Sales Premium und Sales Professional beantwortet.
Häufig gestellte Fragen zur Leadqualifikationserfahrung
Was passiert, wenn ein Lead qualifiziert ist?
Abhängig von den Einstellungen, die von Ihrem Systemadministrator konfiguriert wurden, kann Ihre Erfahrung variieren. Dies sind die möglichen Erfahrungen:
Wo finde ich die qualifizierten und disqualifizierten Leads?
Wählen Sie in der Siteübersicht Leads aus und wählen Sie dann die Ansicht Geschlossene Leads, um Ihre qualifizierten und disqualifizierten Leads zu finden. Sie können die Leads reaktivieren, wenn Sie sie erneut qualifizieren möchten.
Was geschieht mit Notizen und Anlagen, wenn sich Leads qualifizieren?
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter an einem Lead arbeitet, verwenden Sie Notizen, um Informationen zu den Dingen speichern, die sie zum Lead untersucht haben. Dabei kann es sich beispielsweise um Informationen wie neue Kontakte am Standort, den aktuellen Wert des Vertrags, Zuliefererinformationen usw. handeln. Wenn ein Lead qualifiziert ist, werden die Notizen im Verkaufschancendatensatz angezeigt, damit die Informationen nicht verloren sind.
Worin liegt der Unterschied zwischen den neuen und alten Leadqualifikationsprozessen?
Die neue Leadqualifizierungsfunktion ermöglicht die Anpassung des Leadqualifizierungsprozesses, einschließlich der automatischen oder manuellen Erstellung von Firmen-, Kontakt- und Verkaufschancendatensätzen oder einer Kombination aus beidem. Es ermöglicht auch die Erstellung mehrerer Verkaufschancen für einen einzelnen Lead und die Möglichkeit, den Lead nach seiner Qualifizierung zusammenzufassen. Die Legacy-Umgebung lässt nur die automatische Erstellung der Datensätze zu.
Was wäre, wenn ich die Lead-Qualifizierungserfahrung zuvor definiert hätte?
Die neue Leadqualifikationserfahrung ist standardmäßig aktiviert, unabhängig davon, ob Sie die Leadqualifikationserfahrung zuvor definiert hatten oder nicht. Die Erfahrung, die Sie zuvor definiert haben, bleibt jedoch erhalten. Wenn Sie beispielsweise bisher in der Legacy-Erfahrung die Option Datensätze für neu qualifizierte Leads automatisch erstellen aktiviert hatten, wird die Datensatzerstellung in der neuen Erfahrung auf Automatisch festgelegt. Andernfalls wird die Datensatzerstellung in der neuen Erfahrung auf Verkaufender festgelegt. Hier finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie die Leadqualifikationserfahrung anpassen.
Wie kann ich für einen einzelnen Lead mehrere Verkaufschancen erstellen?
Wenn die Erstellung mehrerer Verkaufschancen von Ihrer Administrationsfachkraft aktiviert wurde, können Sie zusätzliche Verkaufschancen erstellen, indem Sie im Seitenbereich für die Leadqualifikation die Option +Neue Verkaufschance auswählen. Beachten Sie, dass die Datensätze erst erstellt werden, wenn Sie Qualifizieren auswählen.
Warum kann ich in der neuen Leadqualifikationserfahrung nicht mehrere Verkaufschancen für einen Lead bearbeiten oder erstellen?
Die Schaltfläche Neue Verkaufschance ist in den folgenden Szenarien deaktiviert:
- Ihr Administrator hat die Erstellung mehrerer Verkaufschancen für einen einzelnen Lead deaktiviert.
- Sie verwenden eine benutzerdefinierte App, die nicht über das Formular „Verkaufschancen-Lead qualifizieren“ verfügt.
Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Erfahrung für die Erstellung von Verkaufschancen für qualifizierte Leads.
Warum kann ich die Firmen- und Kontaktdatensätze im Bereich „Lead qualifizieren“ nicht bearbeiten?
Wenn Ihr Administrator Konto- und Kontaktdatensätze so festgelegt hat, dass sie automatisch erstellt werden, können diese Datensätze im Bereich „Lead qualifizieren“ nicht bearbeitet werden. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie den Seitenbereich schließen, die Details im Lead-Formular bearbeiten und dann erneut Qualifizieren auswählen.
Kann ich das Verkaufschancenformular anpassen, das angezeigt wird, wenn ein Lead qualifiziert ist?
Ja, Ihre Administrationsfachkraft kann die Felder im Verkaufschancenformular anpassen, das während der Leadqualifikation angezeigt wird. Die Anpassung von Verkaufschancenformularen ist nur in den folgenden Szenarien möglich:
- Ihr Administrator hat die neue Leadqualifikationserfahrung aktiviert.
- Ihre Administrationsfachkraft hat Verkaufender für die Erstellung von Verkaufschancen in der neuen Leadqualifikationserfahrung ausgewählt.
Was ist die Lead-Zusammenfassung und wie funktioniert sie?
Sofern die Leadzusammenfassung von Ihrer Administrationsfachkraft aktiviert wurde, generiert sie nach der Qualifikation eine KI-gestützte Zusammenfassung des Leads. Diese Zusammenfassung enthält wichtige Details aus dem Leaddatensatz und wird der Zeitachse sowohl des primären Verkaufschancendatensatzes als auch des Leaddatensatzes hinzugefügt, um einen präzisen Überblick über die Informationen des Leads zu erhalten. Weitere Informationen: Den Lead nach der Qualifikation zusammenfassen
Warum sehe ich nach der Qualifizierung keine Lead-Zusammenfassung?
Die Funktion „Leadzusammenfassung“ ist nur verfügbar, wenn die folgenden Funktionen in Ihrer Organisation aktiviert sind:
Wie werden Felder von Leads nach der Qualifizierung anderen Entitäten zugeordnet?
Wenn ein Lead qualifiziert ist, werden bestimmte Felder des Leads automatisch den entsprechenden Feldern in Firmen, Kontakten und Verkaufschancen zugeordnet. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Informationen über diese zugehörigen Datensätze hinweg übertragen und gepflegt werden. Weitere Informationen: Feldzuordnungen zu anderen Entitäten
Wie gehe ich mit Leadqualifikations-Fehlern um?
Bei der Qualifizierung eines Leads tritt einer der folgenden Fehler aufgrund doppelter Leads auf:
- Ein Lead-Datensatz wurde weder erstellt noch aktualisiert, da bereits ein Duplikat des aktuellen Datensatzes vorhanden ist.
- Ein Verkaufschancendatensatz wurde weder erstellt noch aktualisiert, da bereits ein Duplikat des aktuellen Datensatzes vorhanden ist.
Wenn die Duplikaterkennungsregel Funktion in Ihrer Organisation aktiviert ist, lässt die Anwendung keine Qualifizierung von Leads zu, wenn Duplikate dieses Leads vorhanden sind. Bitte versuchen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben:
Entfernen Sie die Duplikate für den Lead und qualifizieren Sie sich erneut. Weitere Informationen: Duplizierte Zeilen zusammenführen
Gehen Sie zur Leads-Rasteransicht und wählen Sie den Lead und qualifizieren aus.
Heben Sie die Veröffentlichung der Regel auf, die den Fehler verursacht, und qualifizieren Sie den Lead erneut. Wenden Sie sich mit den folgenden Schritten an Ihre Administrationsfachkraft, um die Veröffentlichung der Regeln aufzuheben:
- Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
- Gehen Sie zu System>Datenverwaltung>Duplikaterkennungsregeln.
- Wählen Sie die Regel und dann auf der Befehlsleiste Veröffentlichung aufheben aus.
Wenn eine Regel nur zum Erstellen oder Aktualisieren des Leads, aber nicht für die Qualifizierung erforderlich ist, stellen Sie sicher, dass Duplikaterkennung-Regeln nicht auf qualifizierten Leads ausgeführt werden. Aktivieren Sie die Option Schließen Sie inaktive übereinstimmende Datensätze aus und qualifizieren Sie den Lead. Wenden Sie sich an Ihre Administrationsfachkraft, um die Option mit folgenden Schritten zu aktivieren:
Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
Gehen Sie zu System>Datenverwaltung>Duplikaterkennungsregeln.
Öffnen Sie die Regel und heben Sie die Veröffentlichung auf.
Wählen Sie die Option Inaktive übereinstimmende Datensätze ausschließen.
Regel veröffentlichen.
Warum ist die Spalte „Unternehmensname“ im Bereich „Spalten bearbeiten“ für Leadansichten nicht verfügbar?
Die Spalte Unternehmensname ist in den sofort einsatzbereiten Leadansichten enthalten, aber standardmäßig im Bereich Spalten bearbeiten ausgeblendet. Daher können Sie die Spalte Unternehmensname in den sofort einsatzbereiten Leadansichten oder Ansichten, die auf diesen sofort einsatzbereiten Ansichten basieren, nicht ausblenden, entfernen oder neu anordnen. Wenden Sie sich an Ihre Administrationsfachkraft, um die Spalte Unternehmensname im Bereich Spalten bearbeiten anzuzeigen. Ihre Administrationsfachkraft kann das Feld Unternehmensnamemithilfe des Power Apps-Ansicht-Designers zur Ansicht hinzufügen.
Warum können vorkonfigurierte Feldzuordnungen zwischen Leads und Verkaufschancen nicht gelöscht werden?
Ab März 2024 wurde die Möglichkeit, vorkonfigurierte Feldzuordnungen zu löschen, entfernt. Wenn Sie die Feldzuordnung zwischen Lead und Verkaufschance vor März 2024 gelöscht hätten, wäre die Zuordnung im nächsten Update wiederhergestellt worden. Wenn Sie eine sofort einsatzbereite Feldzuordnung überschreiben möchten, können Sie ein nachgelagertes Plug-In für die Verkaufschancenerstellung erstellen, das überprüft, ob das originatingleadid-Feld ausgefüllt ist, und die Felder, die sofort einsatzbereite Feldzuordnungen ins Visier nehmen, gemäß Ihren Geschäftsanforderungen aktualisieren.
Häufig gestellte Fragen zur Leadbewertung
Was brauche ich, um die Leadbewertung zu nutzen?
Installieren Sie Dynamics 365 Sales Insights und verwenden Sie die Standard-Leadentität oder die Standard-Verkaufschancenentität. Zum Erstellen eines Bewertungsmodells ist eine Mindestanzahl an Leads oder Verkaufschancen erforderlich:
- Um ein Leadbewertungsmodell zu erstellen, benötigen Sie mindestens 40 qualifizierte und 40 disqualifizierte Leads.
- Um ein Verkaufschancenbewertungsmodell aufzubauen, brauchen Sie mindestens 40 gewonnene und 40 verlorenen Verkaufschancen.
- Die Leads und Verkaufschancen müssen am oder nach dem 1. Januar des Vorjahres erstellt worden sein.
Wie überprüfe ich, ob ich über die erforderliche Anzahl von Leads oder Verkaufschancen verfüge, um ein Bewertungsmodell zu erstellen?
Bevor Sie ein Lead- oder Verkaufschancenbewertungsmodell erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie mindestens 40 qualifizierte und 40 disqualifizierte Leads oder 40 gewonnene und 40 verlorene Verkaufschancen zum Trainieren des Modells haben. Sie können einen Zeitrahmen zwischen 3 Monaten und 2 Jahren für das Trainieren des Modells auswählen.
Sehen wir uns mit einem Beispielszenario die Mindestanforderungen an:
Sie möchten ein Leadbewertungsmodell erstellen und es mit Leads trainieren, die in den letzten 6 Monaten erstellt und abgeschlossen wurden. Sie möchten nur die Leads aufnehmen, die den Geschäftsprozessfluss Verkaufsprozess vom Lead zur Verkaufschance verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob Sie über die erforderliche Anzahl von Leads verfügen. Sie können ähnliche Schritte ausführen, um die Mindestanforderung für die Bewertung von Verkaufschancen zu überprüfen. Wenn Sie vorhaben, das phasenweise Modell in Ihrer Verkaufschancenbewertung zu verwenden, lesen Sie sich diesen Abschnitt durch.
Wählen Sie auf der Seite Leads in der Ansichtsauswahl die Option Alle Leads aus.
Wählen Sie Filter bearbeiten aus.
Wählen Sie Hinzufügen aus und legen Sie dann die folgenden Filter fest:
- Erstellt am = in den letzten sechs Monaten.
- Status = Qualifiziert.
Wählen Sie Hinzufügen>Verwandte Entität hinzufügen aus, und legen Sie die folgenden Filter fest:
- Verwandte Entität = Verkaufsprozess vom Lead zur Verkaufschance
- Operator = Enthält Daten
- Feld = Statusgrund
- Operator = Ungleich
- Wert = Abgebrochen
Der folgende Screenshot zeigt die Filter, die Sie festlegen müssen:
Überprüfen Sie die Anzahl der Leads, die die Kriterien erfüllen. Wenn die Anzahl der Leads weniger als 40 beträgt, können Sie den Zeitrahmen erhöhen, um mehr Leads einzubeziehen. Um die Anzahl der disqualifizierten Leads zu überprüfen, ändern Sie den Statusfilter auf Disqualifiziert.
Warum werden meine Leads oder Verkaufschancen nicht bewertet oder neu bewertet?
Wenn ein Lead oder eine Verkaufschance nicht bewertet oder die Bewertung nicht aktualisiert wird, stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Das Bewertungsmodell wird veröffentlicht.
- Der Datensatz hat den Status Offen.
- Der Datensatz erfüllt alle im Bewertungsmodell definierten Bedingungen.
- Der Datensatz verwendet denselben Geschäftsprozessfluss, der im Bewertungsmodell konfiguriert ist.
- Der Datensatz wurde innerhalb der letzten 2 Jahre ab dem aktuellen Datum erstellt. Das Modell überprüft das Datum jedes Mal, wenn es einen Datensatz bewertet. Wenn ein Datensatz bereits einmal bewertet wurde, aber im nächsten Bewertungszyklus nicht mehr in das 2-Jahres-Fenster fällt, wird das Ergebnis nicht aktualisiert.
Wie oft werden die prädiktiven Leadbewertungen aktualisiert?
Bei neuen Leads erfolgt die Bewertung nahezu in Echtzeit. Die Punktzahl wird innerhalb von fünf Minuten nach dem Speichern eines neuen Leads angezeigt. Bei aktualisierten Leads werden die Bewertungen alle 24 Stunden aktualisiert.
Warum werden meine Leads nicht in Echtzeit bewertet?
Echtzeitbewertung wird nur für neue Leads unterstützt. Wenn Sie die Punktzahl auch nach 15 Minuten Speichern oder Importieren des neuen Leads nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Ihre Administrationsfachkraft kann überprüfen, ob das Modell, das den neuen Lead bewertet, erstellt oder bearbeitet und veröffentlicht wurde, nachdem das Feature für die Echtzeitbewertung eingeführt wurde. Weitere Informationen: Echtzeitbewertung.
Kann ich das Vorhersagebewertungsmodell anpassen?
Ja, Sie können die Attribute ändern, die ausgewählt werden, um das Modell zu trainieren. Das Out-of-the-Box-Modell wählt jedoch automatisch die Attribute aus, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.
Kann ich mehrere Modelle für Leads erstellen?
Ja, Sie können mehrere Modelle hinzufügen und veröffentlichen, die für jede Branche in Ihrem Unternehmen spezifisch sind.
Was ist der Unterschied zwischen einer Bewertung und einer Klasse?
Bewertungen werden vom Machine-Learning-Modell generiert.
Bei der Klasse werden lediglich Bewertungen in vier Bereichen zusammengefasst, welche die Administrationsfachkraft konfigurieren kann.
Häufig gestellte Fragen zur Duplikatleaderkennung
Was geschieht, wenn Duplikate gefunden werde, während sich ein Lead qualifiziert?
Wenn Sie einen Lead qualifizieren und dabei eine doppelte Firma oder ein doppelter Kontakt erkannt wird, wird Ihnen eine Duplikatwarnung angezeigt. Je nachdem, ob Ihr Systemadministrator die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktiviert hat, werden die Optionen zum Auflösen von Duplikaten angezeigt werden. Weitere Informationen: Die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktivieren
Was ist der Unterschied zwischen der Funktionalität zur Erkennung von Duplikaten in Power Platform und Dynamics 365 Sales?
Power Platform erkennt Duplikate durch Vergleich des Matchcodes, der für jeden Datensatz erstellt wird. Weitere Informationen: Erkennen von doppelten Daten, sodass Sie diese beheben oder entfernen
Dynamics 365 Sales erkennt Duplikate mit einem KI-Modell, das Leads mithilfe von Fuzzy-Logik und dem für jeden Lead generierten Matchcode vergleicht.
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für die beiden Methoden zum Erkennen von Duplikaten.
| Regeltyp | Angewendet für |
|---|---|
| Fuzzy-Logik | - Ähnlicher Lead-Name und Unternehmensname - Ähnlicher Lead-Name und dieselbe E-Mail-Domäne |
| Matchcode | - E-Mail-Adresse - Rufnummer |
Mehr Informationen: Aktivieren Sie die Erkennung doppelter Leads
Was passiert, wenn die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung deaktiviert sind?
Wenn die verbesserte Duplikaterkennung deaktiviert ist, wird das Dialogfeld Duplikatwarnung angezeigt.
In den Feldern Firma und Kontakt wählen Sie den entsprechenden Firmen- und Kontaktdatensatz und dann Weiter aus. Um die Doublettenwarnung zu ignorieren und neue Datensätze zu erstellen, können Sie die Firma und Kontaktfelder leer lassen und Fortsetzen auswählen.
Die Suchfelder Firma und Kontakt werden mit abgeglichenen Ergebnissen gefiltert und angezeigt mit zusätzlichen Informationen, um genau den Datensatzes zu bestimmen, der mit dem Lead verknüpft werden soll. Wenn Sie beispielsweise das Suchsymbol für Kontakt auswählen, werden nur abgeglichene Kontaktdatensätze angezeigt.
Was passiert, wenn die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktiviert sind?
Wenn die verbesserte Duplikaterkennung und Zusammenführung aktiviert ist, wird das Dialogfeld Konto oder Kontakt sind möglicherweise bereits vorhanden angezeigt.
In den Abschnitten Übereinstimmende Konten und Übereinstimmende Kontakte werden alle übereinstimmenden Datensätze (basierend auf den Duplikaterkennungsregeln) zusammen mit zusätzlichen Informationen angezeigt, um den Datensatz, mit dem der Lead verknüpft werden soll, genau zu identifizieren.
Um den Leaddatensatz einem vorhandenen passenden Datensatz zuzuordnen, wählen Sie den Datensatz und dann Weiter aus. Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Konto- oder Kontaktdatensatzes Ignorieren und speichern aus, ohne einen übereinstimmenden Datensatz auszuwählen.
Der Lead ist qualifiziert.