Aktivieren der Duplikatleaderkennung

Aktivieren Sie die Duplikatleaderkennung, um Ihren Verkäufern zu helfen, potenzielle doppelte Leads zu identifizieren und zu adressieren.

Was ist die Duplikaterkennung?

Die Funktion Duplikaterkennung hilft Verkäufern, in der App nach potenziellen doppelten Leads zu suchen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, verwendet das KI-Modell die folgenden Regeln, um Duplikate zu identifizieren:

• Gleiche E-Mail-Adresse
• Gleiche Telefonnummer
• Ähnlicher Lead-Name und Unternehmensname
• Ähnlicher Lead-Name und dieselbe E-Mail-Domäne

Darüber hinaus können Verkäufer die doppelten Leads in der Organisation vergleichen und entfernen. Weitere Informationen: Duplizierte Leads verwalten

Notiz

• Wenn die Funktion Microsoft Power Platform zur Erkennung von Duplikaten in Ihrem Unternehmen aktiviert ist, wird eine Nachricht wie in der folgenden Abbildung angezeigt:
• Um den Unterschied zwischen der Microsoft Power Platform und der Funktion Vertriebs-Duplikaterkennung zu kennen gehen Sie zu Was ist der Unterschied zwischen der Duplikatserkennungsfunktion in Microsoft Power Platform und der Duplikaterkennung von Leads in Dynamics 365 Sales?
• Für ein optimales Erlebnis für die Duplikaterkennung von Leads in Dynamics 365 Sales deaktivieren Sie die Duplikaterkennung von Leads in Microsoft Power Platform. Mehr Informationen Duplikaterkennungsregeln für die gesamte Organisation ein- oder ausschalten

Aktivieren der Duplikaterkennungsfunktion

1. In der unteren linken Ecke der Vertriebs-Hub-App wählen Sie Bereich ändern>App-Einstellungen.

2. Wählen Sie in der Siteübersicht Datenverbesserung>Duplikaterkennung.

   

3. Aktivieren Sie die Umschaltung Regeln aktivieren.

   

Probleme beim Identifizieren doppelter Leads?

Wenn die Funktion Duplikaterkennung nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Die Funktion deaktivieren.
2. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
   • Die Dataverse Suche aktivieren
   • Aktivieren Sie die erforderlichen Felder für Leads
   • Aktivieren Sie die erforderlichen Prozesse
   • Geben Sie Leseberechtigungen für den Prozess an
3. Funktion aktivieren.

Die Dataverse-Suche aktivieren

Dataverse Suche ist für Ihre Organisation aktiviert. Das KI-Modell zur Erkennung doppelter Leads verwendet die Dataverse Suche für bessere Ergebnisse. Mehr Informationen: Konfigurieren einer Dataverse Suche für Ihre Umgebung

Aktivieren Sie die erforderlichen Felder für Leads

Die folgenden Felder sind in der Ansicht Schnellsuche Alle Leads für Leads aktiviert. Sie sind im Abschnitt unter Suchen nach:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Notiz

Wenn diese Felder bereits aktiviert sind, entfernen Sie sie und fügen Sie sie wieder hinzu.

Gehen Sie zu Schnellsuche Alle Leads und folgen Sie diesen Schritten:

1. Melden Sie sich bei Power Apps an.

2. Eine Umgebung auswählen

   Notiz

   Es empfiehlt sich, Tabellen in einer benutzerdefinierten Lösung zu erstellen. Weitere Informationen: Lösung (Glossar)

3. Dataverse erweitern, Tabellen auswählen, gehen Sie zur Registerkarte Alle und wählen Sie die Tabelle Leads aus.

4. Auf der Tabelleseite Lead im Abschnitt Erfahrungen mit Daten wählen Sie Ansichten aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Lösung verwenden, öffnen Sie die Lösung, öffnen Sie die Tabelle, und wählen Sie dann den Bereich Ansichten aus.

5. Auf der Seite Ansichten wählen Sie die Ansicht Schnellsuche Alle Produkte.

Aktivieren Sie die erforderlichen Prozesse

Stellen Sie sicher, dass sich die folgenden Prozesse im aktiven Zustand befinden:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Gehen Sie zur Seite Prozesse und folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.
2. Gehen Sie zu Prozesscenter>Prozesse und wählen Sie dann auf der Seite Prozesse aus.
3. Wählen Sie die Ansicht Alle Prozesse aus und überprüfen Sie, ob die oben genannten Prozesse aktiv sind.

Geben Sie Leseberechtigungen für den Prozess an

Die Sicherheitsrollen, die die Funktion verwenden, haben mindestens Leseberechtigung für Verfahren unter Anpassung.
Weitere Informationen: Sicherheitsrollen und Rechte

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

Erkennung doppelter Leads für angepasste Formulare aktivieren
Leadduplikate verwalten