Konfigurieren Sie Felder zum Generieren von Zusammenfassungen und letzten Änderungen

Standardmäßig verwendet Copilot eine Reihe vordefinierter Felder, um Zusammenfassungen und eine Liste der aktuellen Änderungen bei Leads, Verkaufschancen und Firmen zu erstellen und die Besprechungen vorzubereiten. Sie können weitere Felder aus Lead-, Verkaufschancen, Firmen- und zugeordneten Tabellen hinzufügen, um die Zusammenfassungen und die Liste der aktuellen Änderungen für Ihr Unternehmen relevanter zu gestalten.

Wichtig

• Bei der Funktion „Kontoübersicht“ handelt es sich um eine Funktion mit frühzeitigem Zugriff. Sie können sich anmelden , um es zum Testen und zur Einführung in Ihren Umgebungen zu verwenden.
• Wenn Sie sich nicht für den frühen Zugriff auf die Vorschauversion-Funktionen entschieden haben, wird die Kontoübersicht weiterhin als öffentliches Previewfunktion angezeigt. Allerdings muss die Kontoübersichtsfunktion öffentliche Vorschauversion aktiviert sein.

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.

2. Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.

3. Wählen Sie Verkaufschancen, Leads oder Firmen aus. Der folgende Screenshot zeigt die Seite mit den Verkaufschancen-Einstellungen. Die Einstellungsseiten für Leads und Firmen sehen ähnlich aus.

   

4. Um Felder zum Generieren von Zusammenfassungen auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Zusammenfassung. Um Felder zum Generieren der Liste der letzten Änderungen auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Letzte Änderungen aus.

   Die Liste der letzten Änderungen wird aus dem Prüfverlauf generiert. Wenn die Registerkarte Letzte Änderungen nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass die Prüfung global oder für die von Ihnen ausgewählte Tabelle (Leads oder Verkaufschancen) deaktiviert ist. Wählen Sie in der Benachrichtigungsleiste Überwachung aktivieren aus, um den Überwachungsverlauf für alle Tabellen auf der Registerkarte Letzte Änderungen zu aktivieren.

   

5. Wählen Sie Felder hinzufügen aus.

6. Wählen Sie mindestens vier und maximal zehn Felder aus.

   Die Schaltfläche Speichern ist deaktiviert, wenn Sie weniger als 4 oder mehr als 10 Felder auswählen. Wenn Sie mehr als 10 Felder hinzugefügt haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen oder wählen Sie Felder aus, die Sie nicht benötigen, und wählen Sie Löschen.

   Wenn Sie in der Registerkarte Kürzliche Änderungen ein Feld aus einer zugehörigen Tabelle hinzufügen, für die der Prüfverlauf nicht aktiviert ist, wird aktivieren Sie die Prüfung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Wählen Sie es aus, um die Überwachung für die Tabelle zu aktivieren. Wenn Sie dieses Feld jedoch später entfernen, müssen Sie den Prüfverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.

7. Nur für Verkaufschancen. Um das Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widget im Verkaufschancen-Formular anzuzeigen, wählen Sie auf der Seite Verkaufschancen-Einstellungen die Option Verkaufschancen-Zusammenfassung als Widget im Formular anzeigen .
   Informationen zum Hinzufügen der Chance Widget zu benutzerdefinierten Formularen finden Sie unter Verkaufschancen-Zusammenfassung Widget zu benutzerdefinierten Formularen hinzufügen.

8. Nur für Opportunities und Accounts . Um die in der Zusammenfassung anzuzeigenden Abschnitte anzupassen, wählen Sie Zugehörige Informationen anpassen.

   • Verkaufschancen:

     1. Wählen Sie im Dialogfeld Zugehörige Informationen anpassen die Abschnitte aus, die in der Ansicht Verkaufschancen-Zusammenfassung für die Benutzer angezeigt werden sollen. Diese Bereich sind:

        • Wichtige InformationenFügen Sie relevante Erkenntnisse aus verwandten Datensätzen zum Abschnitt mit den wichtigsten Informationen hinzu.
        • Produkt Insights: Zeigt Informationen zu den Produkten in der Chance an. Felder wie Produktnamen, Gesamtbetrag und Budget werden für die Informationen berücksichtigt.
        • Angebotinformationen: Zeigt Informationen zu den Angeboten in der Verkaufschance und Felder an. Produktnamen, Gesamtbetrag und Budget werden für die Informationen berücksichtigt.
        • Mitbewerbererkenntnisse: Zeigt Informationen zu den Mitbewerbern in der Verkaufschance an. Felder wie Mitbewerber, Stärken und Schwächen werden für die Informationen berücksichtigt.

        Standardmäßig sind alle Filteroptionen ausgewählt.

     2. Wählen Sie Speichern.

   • Konten:

     1. Wählen Sie im Dialogfeld Zugehörige Informationen anpassen die Abschnitte aus, die in der Ansicht Konto-Zusammenfassung für die Benutzer angezeigt werden sollen. Diese Bereich sind:

        • Wichtige InformationenFügen Sie relevante Erkenntnisse aus verwandten Datensätzen zum Abschnitt mit den wichtigsten Informationen hinzu.
        • Verkaufschancen: Zeigt alle offenen Möglichkeiten für dieses Konto an.
        • Leads : Zeigt alle mit diesem Konto verknüpften Leads an.
        • Fälle : Zeigt alle mit diesem Konto verknüpften Fälle an. Um jedoch Informationen in diesem Abschnitt anzuzeigen, muss Dynamics 365 Customer Service in Ihrer Umgebung aktiviert sein.

        Standardmäßig sind alle Filteroptionen ausgewählt.

     2. Wählen Sie Speichern.

9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Gewähren Sie Ihren Verkäufern Prüfungszugriff

Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen für Leads, Opportunities und Konten aus dem Prüfverlauf. Daher benötigen Ihre Verkäufer Zugriff auf den Prüfverlauf und die Prüf-Zusammenfassung, um die letzten Änderungen anzuzeigen.

1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie dann Ihre Umgebung aus.

2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Sicherheitsrollen aus.

3. Wählen Sie die Sicherheitsrolle aus, das Ihren Verkäufern zugewiesen ist, und wählen Sie dann die Registerkarte Verschiedene Berechtigungen aus.

4. Wählen Sie in der Liste unter der Registerkarte Nur nicht zugewiesene Berechtigungen anzeigen aus.

5. Wählen Sie Organisation als Berechtigungsstufe für die folgenden Berechtigungen:

   • Überwachungsverlauf anzeigen
   • Überwachungszusammenfassung anzeigen

6. Wählen Sie Speichern + schließen aus.