Zusammenfassung für Inkassokoordinator

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie das optionale Feld Zusammenfassung von Copilot im Arbeitsbereich Sammlungskoordinator aktivieren. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsbereichs finden Sie im Arbeitsbereich des Sammlungskoordinators.

Aktivieren Sie die Copilot-Unterstützung für den Arbeitsbereich des Sammlungskoordinators.

Die Funktionen Arbeitsbereich des Collections-Koordinators und Zusammenfassung des Collections-Koordinators sind in Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 standardmäßig aktiviert.

Notiz

In Dynamics 365 Finance Version 10.0.40 und höher sowie im proaktiven Qualitätsupdate (PQU) für Version 10.0.39 sind die Funktionen Arbeitsbereich des Collections-Koordinators und Zusammenfassung des Collections-Koordinators in der Funktionsverwaltung standardmäßig aktiviert. Wenn sie nicht auf Standardmäßig aktiviert eingestellt sind, müssen Sie sie in der Funktionsverwaltung aktivieren.

Der Arbeitsbereich des Sammlungskoordinators kann mit oder ohne die KI-gestützte Copilot-Funktionalität verwendet werden. Um die Copilot-Funktionalität im Arbeitsbereich zu verwenden, müssen Sie die Copilot-In- Microsoft Dynamics 365 Finance App in Ihrer Dataverse Umgebung installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Copilot Voraussetzungen.

Verwenden Sie diese Funktion, um im Arbeitsbereich des Inkassokoordinators eine KI-generierte Zusammenfassung der überfälligen Rechnungen, des Zahlungsverlaufs und des verbleibenden Guthabens eines Kunden zu erhalten und einen KI-generierten Entwurf einer Erinnerungs-E-Mail zu erhalten. Diese Funktion wird durch den großen Sprachmodell-Dienst Azure OpenAI unterstützt und soll den Zeitaufwand reduzieren, den Sie mit der Überprüfung der Inkassodetails für Ihre Kunden verbringen müssen.

Dieses Feature hat drei Zwecke:

• Debitorenkontoinformationen bereitstellen.
• Ihnen helfen, im Zusammenhang mit Ihren Debitoren bessere Entscheidungen zu treffen.
• Die Effizienz durch Mahnungs-E-Mails steigern, die Sie bearbeiten und dann an Ihre Debitoren senden können.

Verfügbarkeit in Land/Region und Sprache

Informationen zu den Sprachen, für die diese Copilot-Funktion validiert wurde, finden Sie unter Copilot-Funktionen nach Geografie und Sprachen erkunden. Obwohl die Funktion in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert sie möglicherweise nicht wie vorgesehen. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktionen oder Systemeinstellungen variieren und daher die Genauigkeit und das Benutzererlebnis beeinträchtigen.

Zusammenfassung durch Copilot

Gehen Sie zu Kredit und Inkasso>Arbeitsbereiche>Inkassokoordinator , um den Arbeitsbereich Inkassokoordinator zu öffnen. Die Seite zeigt eine Übersicht der Aktivitäten, die einem Inkassokoordinator zugewiesen sind (Inkasso Agent), die Kunden mit den höchsten Salden und die Kunden mit den meisten überfälligen Beträgen.

Um zur Seite Details zum Inkassokoordinator zu gelangen, Auswählen einen beliebigen Kundennamen. Alternativ können Sie, wenn oben auf der Seite ein Kundenkonto ausgewählt ist, Auswählen Kundendetails anzeigen. Die Seite Details zum Inkassokoordinator enthält das Feld Zusammenfassung von Copilot . Azure OpenAI wird verwendet, um die Ergebnisse in Salden und Zahlungsverlauf basierend auf Daten im Finanzwesen und den bereitgestellten Eingabeaufforderungen zu generieren. Alle Berechnungen werden in Finance durchgeführt. Die Zusammenfassung basiert auf den Beträgen des Zahlungsverlaufs des ausgewählten Kunden im vergangenen Jahr, dem ausstehenden Schuldenbetrag und den Rechnungen der letzten sechs Monate.

Eine Mahnungs-E-Mail erstellen

Damit die KI einen E-Mail-Entwurf in Form eines Mahnschreibens generiert, wählen Sie Mahnungs-E-Mail erstellen. Die folgende Meldung wird angezeigt:

Eine Mahnungs-E-Mail wird mithilfe von KI erstellt. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der KI-generierte Inhalt vollständig, korrekt und angemessen ist. Möchten Sie die E-Mail erstellen?

Um zum Arbeitsbereich des Inkassokoordinators zurückzukehren, ohne eine E-Mail zu generieren, wählen Sie Nein. Um einen E-Mail-Entwurf in Ihrem Standard-E-Mail-Dienst zu erstellen und zu öffnen, wählen Sie Ja. Azure OpenAI enthält robuste Filter und Schutzmechanismen, um die Erstellung anstößiger, zerstörerischer oder missbräuchlicher Inhalte durch die Verwendung dieser Funktion zu verhindern.

Hinweis

Die E-Mail wird unter Verwendung von KI- und Finance-Daten generiert und der Inhalt ist nur ein Vorschlag. Sie sind selbst dafür verantwortlich, den vorgeschlagenen Inhalt vor dem Versand der E-Mail zu überprüfen und zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er vollständig, richtig und angemessen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Zusammenfassung für Inkassokoordinator: häufig gestellte Fragen.