Copilot in Dynamics 365 Finance aktivieren

In diesem Artikel werden die Funktionen beschrieben, die über die Copilot-Funktion in der Microsoft Dynamics 365 Finance App verfügbar sind. Diese App ist standardmäßig im Microsoft Power Platform Admin Center installiert.

Voraussetzungen

Um Copilot-Funktionen in Dynamics 365 Finance zu aktivieren, müssen Sie Finance Version 10.0.38 oder höher ausführen.

Hinweis

In Version 10.0.40 und höher sowie in den proaktiven Qualitätsaktualisierungen (PQUs) für die Versionen 10.0.39 und 10.0.38 wird die Copilot-Funktion in der Microsoft Dynamics 365 Finance App in der Dataverse Umgebung installiert, die der Organisation zugeordnet ist, in der Sie Finance ausführen.

Länder-/regionsspezifische Verfügbarkeit und Sprachunterstützung

Informationen zu den Sprachen, für die diese Copilot-Funktion validiert wurde, finden Sie unter Erkunden von Copilot-Funktionen nach Geografie und Sprachen. Obwohl das Feature in anderen Sprachen verwendet werden kann, funktioniert es möglicherweise nicht wie beabsichtigt. Die Sprachqualität kann je nach Benutzerinteraktionen oder Systemeinstellungen variieren und daher die Genauigkeit und das Benutzererlebnis beeinträchtigen.

Schritt 1: Ihre Finanz-App mit einer Dataverse-Umgebung verbinden

Das Abonnement für Ihre Finanz-App umfasst eine Dataverse-Umgebung, die in Ihrem Mandanten bereitgestellt wird. Um Copiloten zu unterstützen, muss Ihre Finanz-App-Umgebung mit einer Dataverse-Umgebung verknüpft sein. In der Regel wird diese Zuordnung automatisch aktiviert. In einigen Situationen muss sie jedoch vom Mandantenadministrator aktiviert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Power Platform-Integration in Microsoft Dynamics Lifecycle Services aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Power Platform-Integration aktivieren und in der Lifecycle Services (LCS) Anleitung. Für diese Funktion müssen Sie duales Schreiben nicht aktivieren.

Schritt 2: Aktivieren Sie Copilot in Dynamics 365 Finance

Hinweis

Copiloten und generative KI-Funktionen, die allgemein verfügbar sind, sind standardmäßig aktiviert.

Wenn Sie eine der Funktionen aus diesem Abschnitt in Ihrer Umgebung aktivieren müssen, müssen Sie möglicherweise auch die Copilot-App erneut bereitstellen.

Abhängig von der Verfügbarkeit von Copilot und generativen KI-Backofficediensten in Ihrer Region müssen Sie möglicherweise Copilot und generative KI-Funktionen in Ihrer Dataverse-Umgebung aktivieren. Sie müssen die Schritte in der Dataverse-Umgebung ausführen, die mit der Umgebung verbunden ist, in der Sie Ihre Finanz-App ausführen.

Regionsübergreifendes Verschieben von Daten für Ihre Dataverse-Umgebung zulassen

Abhängig von der Verfügbarkeit von Copilot und generativen KI-Backofficediensten in Ihrer Region müssen Sie möglicherweise die Unterstützung für regionsübergreifende Anrufe in Ihrer Dataverse-Umgebung einrichten. Weitere Informationen: Copilot-Fähigkeiten in Finanz- und Betriebs-Apps aktivieren (Vorschau)

Wichtig

Wenn eine regionsübergreifende Datenverschiebung erforderlich ist, diese aber nicht ausgewählt ist, schlägt die Bereitstellung der Copilot-App fehl, Benutzer können die Copilot-Zusammenfassung nicht sehen oder die Copilot-Zusammenfassung liefert keine Antworten, je nach Situation.

Wenn das KontrollkästchenDaten zwischen Regionen verschieben verfügbar, aber nicht aktiviert ist, überprüfen Sie die Nutzungsbedingungen, und wählen Sie dann das Kontrollkästchen.

Weitere Informationen zu den Funktionen und Einschränkungen der KI-gesteuerten und Copilot-Funktionen in Microsoft Dynamics 365 Finance finden Sie unter FAQs zur verantwortungsvollen KI für Dynamics 365 Finance.

Erforderliche Sicherheitsrolle aktivieren

Benutzenden, die Zugriff auf die Funktionalität haben sollen, muss die Sicherheitsrolle Finance and Operations – KI in Dataverse zugewiesen werden.

1. Wählen Sie in der Detailansicht der Umgebung im Feld ZugriffBenutzer oder Teams aus.
2. Wählen Sie die Benutzenden oder Teams aus, die Zugriff auf die Funktionalität haben sollen, und weisen Sie diesen die Sicherheitsrolle Finance and Operations – KI zu.